保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“发行人”或“亿道信息”)首次公开发行新股不超过3,511.15万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2350号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“亿道信息”,股票代码为“001314”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人、保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为35.00元/股,发行数量为3,511.15万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行量为2,106.70万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行量为1,404.45万股,占本次发行总量的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为351.10万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,160.05万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年2月2日(T+2日)结束。
一、网上网下缴款情况
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上中签缴款情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):31,424,181
2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,099,846,335.00
3、网上投资者放弃认购数量(股):176,319
4、网上投资者放弃认购金额(元):6,171,165.00
(二)网下获配缴款情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,509,810
2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,843,350.00
3、网下投资者放弃认购数量(股):1,190
4、网下投资者放弃认购金额(元):41,650.00
网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下:
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为177,509股,包销金额为6,212,815.00元,包销比例为0.51%。
2023年2月6日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38676888
联系人:资本市场部
发行人:深圳市亿道信息股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2023年2月6日
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