通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告（上接C3版）

　　（上接C3版）

　　4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效：

　　① 网下投资者未在2023年2月22日（T-5日）中午12:00前在中国证券业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作的，或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的；

　　② 配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与中国证券业协会注册信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

　　③ 配售对象的拟申购数量超过200万股以上的部分为无效申报；

　　④ 配售对象的拟申购数量不符合80万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

　　⑤ 未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；

　　⑥ 经审查不符合本公告网下投资者条件的；

　　⑦ 保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守中国证券业协会行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

　　⑧被中国证券业协会列入黑名单、限制名单及异常名单的投资者或配售对象；

　　⑨ 按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。

　　5、网下投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　6、上海市锦天城律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证，并出具专项法律意见书。

　　五、定价和有效报价投资者的确定

　　初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高至低排序；相同申报价格，按拟申购数量从小到大排序；相同申报价格相同拟申购数量，按照提交时间倒序排序；相同申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同时，按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小顺序排列。排序后，保荐机构（主承销商）将剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

　　在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者（指机构法人或个人）的数量不少于10家。有效报价投资者的认定按以下方式确定：

　　（1）当报价不低于发行价格的网下投资者小于10家时，中止发行；

　　（2）当报价不低于发行价格的网下投资者不少于10家时，剔除最高报价部 分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资 者申购价格不低于发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量。

　　六、老股转让安排

　　本次公开发行股份不超过2,800万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25.00%。

　　七、网上网下申购

　　（一）网下申购

　　本次发行网下申购的时间为2023年3月1日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

　　网下投资者在2023年3月1日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2023年3月3日（T+2日）缴纳认购款。

　　（二）网上申购

　　本次发行网上申购时间为2023年3月1日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。本次网上发行通过深交所交易系统进行。投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的，可在2023年3月1日（T日）参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即11,000股。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2023年2月27日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2023年3月1日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日2023年3月1日（T日）申购无需缴纳申购款，2023年3月3日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

　　凡参与本次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

　　八、回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2023年3月1日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

　　网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍、低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

　　2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

　　3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2023年3月2日（T+1日）在《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

　　九、配售原则和方式

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果，按照如下原则确定网下初步配售结果：

　　1、保荐机构（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分类，同类配售对象的配售比例相同，投资者的分类标准为：

　　（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为A类投资者，其配售比例为RA；

　　（2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者，其配售比例为RB；

　　（3）除上述（1）和（2）以外的其他投资者为C类投资者，其配售比例为RC。

　　2、保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例，其中：

　　（1）保荐机构（主承销商）将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者配售；并预设不低于回拨后网下发行股票数量的10%向B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时，保荐机构（主承销商）可调整向B类投资者预设的配售股票数量，以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者，即RA≥RB；

　　（2）向A类和B类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向C类投资者配售，并确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类，即RA≥RB≥RC。

　　（3）保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，不足1股的零股累积。剩余所有零股加总后分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没有A类投资者，则零股配售给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则零股配售给C类投资者中申购数量最大的配售对象。若申购数量相同，则按照申购时间先后配售给申购时间早的配售对象；当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）最早的配售对象。若由于获配零股导致该配售对象的配售股份超出其有效申购数量时，则超出部分按前述规则顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

　　十、网下和网上投资者缴款

　　（一）网下投资者缴款

　　2023年3月3日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果。获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2023年3月3日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2023年3月3日（T+2日）16:00前到账（请注意资金在途时间）。

　　同一配售对象如同日获配多只新股，请务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　保荐机构（主承销商）将在2023年3月7日（T+4日）刊登的《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销 商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

　　有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。

　　（二）网上投资者缴款

　　2023年3月3日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网上中签结果公告》中公布网上中签结果，网上投资者应依据中签结果于2023年3月3日（T+2日）履行缴款义务，需确保其证券资金账户在2023年3月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　十一、投资者放弃认购部分股份处理

　　在2023年3月3日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确定网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，将中止发行。

　　网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2023年3月7日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

　　十二、中止发行情况

　　本次发行中如出现以下情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

　　1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家，或剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；

　　2、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的；

　　3、初步询价结束后，发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承 销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

　　4、网下申购后，网下实际申购总量小于网下初始发行数量的；

　　5、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

　　7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

　　8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

　　如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

　　十三、发行人和保荐机构（主承销商）

　　（一）发行人：通达创智（厦门）股份有限公司

　　住    所：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号

　　法定代表人：王亚华

　　联系电话：0592-6899399

　　传    真：0592-6899399

　　联 系 人：曾祖雷

　　（二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　住    所：四川省成都市东城根上街95号

　　法定代表人：冉  云

　　联系电话：021-68826123、021-6882138

　　传    真：021-68826800

　　联 系 人：资本市场部

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　国金证券股份有限公司

　　2023年2月20日