九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月12日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届董事会第二十次会议，本次会议是以通讯方式召开的紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。根据公司《董事会议事规则》，会议通知于2023年3月11日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于公司开展医药物流仓储公募REITs申报发行工作的议案》

　　为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，九州通拟以本公司（含下属分子公司）拥有的医药物流仓储资产及配套设施为底层资产，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）（以下简称：基础设施公募REITs）的申报发行工作。

　　公司本次拟在湖北选取部分医药物流仓储资产及配套设施作为首批入池资产，资产规模待梳理完成后再进一步确定；预计首次募集资金规模不超过30亿元（最终以发行结果为准）。开展基础设施公募REITs发行上市对公司的影响如下：

　　（一）响应国家政策号召，深化投融资体制改革

　　发行基础设施公募REITs是公司积极响应国家经济政策号召，落实《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发（2022）19号）文件指导意见，推动盘活存量资产，深化投融资体制改革，促进基础设施投融资市场及规范化健康发展的重要举措。在宏观去杠杆和金融供给侧改革的特定背景下，公司将所拥有且符合条件的医药物流资产及配套设施证券化，对于盘活公司存量资产，筹集资金扩大有效投资具有重要的意义。

　　（二）REITs赋能公司，实现双上市平台协同共赢

　　基础设施公募REITs作为公司重大转型战略之一，将帮助公司提升企业形象及品牌价值，有效提振资本市场影响力。发行基础设施公募REITs能够显现公司持有优质医药物流仓储资产的公允价值，进而提升公司的市场价值。REITs从多方面赋能公司，实现双上市平台的协同共赢。

　　（三）搭建轻资产运营平台，加快重构公司轻资产运营商业模式

　　基础设施公募REITs可成为公司盘活资产的平台，在首批入池医药物流仓储资产及配套设施发行成功后，可通过扩募的方式逐步盘活公司剩余的医药物流仓储资产及配套设施，加快资产流动性，为公司筹集更多的资金。在轻资产运营模式下，公司可以集中资金用于主营业务的快速发展。

　　（四）拓宽多元化权益融资渠道，建立资产开发良性循环

　　基础设施公募REITs为公司拥有的医药物流仓储资产及配套设施盘活提供了全新的权益型融资方式，可减少公司对传统债务融资方式的依赖。基础设施公募REITs平台作为权益性融资通道，在盘活公司医药物流仓储资产及配套设施的同时，可以有效地降低公司负债率，并且为新投基础设施项目提供资金来源，最终实现存量资产和新增投资的良性循环。

　　（五）提升公司资产运营能力，实现多元化收益

　　通过发行基础设施公募REITs产品引入社会资本参与新增医药物流项目投资，可有效提高公司对基础设施资产的投资能力和持续运营能力，有助于提升公司对医药物流仓储资产及配套设施的市场化管理水平，进一步促进公司在资产运营方面形成一种新的商业模式，并获得良好的经营效益。公司通过基础设施公募REITs获得资产增值及分红回报、运营管理收入等，有助于公司业绩的提升。

　　表决结果：同意 11 票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于开展医药物流仓储公募REITs申报发行工作的公告》（公告编号：临2023-021）。

　　备查文件：

　　1、九州通第五届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年3月13日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通      公告编号：临2023-020

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月12日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届监事会第十四次会议，本次会议是以通讯方式召开的紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。会议通知于2023年3月11日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于公司开展医药物流仓储公募REITs申报发行工作的议案》

　　为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，九州通拟以本公司（含下属分子公司）拥有的医药物流仓储资产及配套设施为底层资产，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）（以下简称：基础设施公募REITs）的申报发行工作。

　　公司本次拟在湖北选取部分医药物流仓储资产及配套设施作为首批入池资产，资产规模待梳理完成后再进一步确定；预计首次募集资金规模不超过30亿元（最终以发行结果为准）。开展基础设施公募REITs发行上市对公司的影响如下：

　　（一）响应国家政策号召，深化投融资体制改革

　　发行基础设施公募REITs是公司积极响应国家经济政策号召，落实《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发（2022）19号）文件指导意见，推动盘活存量资产，深化投融资体制改革，促进基础设施投融资市场及规范化健康发展的重要举措。在宏观去杠杆和金融供给侧改革的特定背景下，公司将所拥有且符合条件的医药物流资产及配套设施证券化，对于盘活公司存量资产，筹集资金扩大有效投资具有重要的意义。

　　（二）REITs赋能公司，实现双上市平台协同共赢

　　基础设施公募REITs作为公司重大转型战略之一，将帮助公司提升企业形象及品牌价值，有效提振资本市场影响力。发行基础设施公募REITs能够显现公司持有优质医药物流仓储资产的公允价值，进而提升公司的市场价值。REITs从多方面赋能公司，实现双上市平台的协同共赢。

　　（三）搭建轻资产运营平台，加快重构公司轻资产运营商业模式

　　基础设施公募REITs可成为公司盘活资产的平台，在首批入池医药物流仓储资产及配套设施发行成功后，可通过扩募的方式逐步盘活公司剩余的医药物流仓储资产及配套设施，加快资产流动性，为公司筹集更多的资金。在轻资产运营模式下，公司可以集中资金用于主营业务的快速发展。

　　（四）拓宽多元化权益融资渠道，建立资产开发良性循环

　　基础设施公募REITs为公司拥有的医药物流仓储资产及配套设施盘活提供了全新的权益型融资方式，可减少公司对传统债务融资方式的依赖。基础设施公募REITs平台作为权益性融资通道，在盘活公司医药物流仓储资产及配套设施的同时，可以有效地降低公司负债率，并且为新投基础设施项目提供资金来源，最终实现存量资产和新增投资的良性循环。

　　（五）提升公司资产运营能力，实现多元化收益

　　通过发行基础设施公募REITs产品引入社会资本参与新增医药物流项目投资，可有效提高公司对基础设施资产的投资能力和持续运营能力，有助于提升公司对医药物流仓储资产及配套设施的市场化管理水平，进一步促进公司在资产运营方面形成一种新的商业模式，并获得良好的经营效益。公司通过基础设施公募REITs获得资产增值及分红回报、运营管理收入等，有助于公司业绩的提升。

　　表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于开展医药物流仓储公募REITs申报发行工作的公告》（公告编号：临2023-021）。

　　备查文件：

　　1、九州通第五届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2023年3月13日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通      公告编号：临2023-021

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于开展医药物流仓储公募

　　REITs申报发行工作的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月12日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展医药物流仓储公募REITs申报发行工作的议案》，同意公司开展医药物流仓储公募REITs申报发行工作。

　　一、项目实施背景

　　2020年4月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）、国家发展和改革委员会（以下简称：国家发改委）联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》。2020年8月6日，中国证监会正式公布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，标志着境内公募REITs试点正式起步。2021年7月2日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》。2022年5月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。

　　为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，公司拟以本公司（含下属分子公司）拥有的医药物流仓储资产及配套设施为底层资产，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）（以下简称：基础设施公募REITs）的申报发行工作。

　　二、基础设施公募REITs申报方案

　　（一）拟入池基础设施资产及发行规模

　　公司自成立以来，已积累了一定规模的医药仓储物流资产及配套设施，现已在全国31个省会城市及110个地级市拥有141个规模不等的高标准医药物流仓储设施。公司现拥有近6600多亩地，建筑总面积超过420万平方米，其中，符合国家GSP标准的仓储设施为268万平方米，包含519个冷库（面积4.5万平方米，容积10.5万立方米）以及配套设施70万平方米。

　　本次拟在湖北选取部分医药物流仓储资产及配套设施作为首批入池资产，首批入池资产规模待梳理完成后再进一步确定；预计首次募集资金规模不超过30亿元（最终以发行结果为准）。

　　（二）交易结构

　　根据公募REITs政策指引及相关法律法规，本次拟采用“公募基金+专项计划+项目公司”的模式设计产品交易结构。结构如下：

　　备注：上述结构为公司拟定的初步方案，后期可能视监管要求或交易需求发生变动。

　　（三）产品要素

　　备注：上述要素将根据后续监管机构相关规则与要求，结合市场情况进行细化或调整。

　　（四）相关工作及后续安排

　　截至目前，公司推行基础设施公募REITs项目进展顺利，已完成省发改委入库申报工作。公司将及时关注政策动向，联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求形成正式申报材料并提交申报，推进公募基金注册及发行上市工作，并严格按照法律法规的规定与要求及时履行相关决策程序和信息披露义务。

　　三、开展基础设施公募REITs发行上市对公司的影响

　　（一）响应国家政策号召，深化投融资体制改革

　　发行基础设施公募REITs是公司积极响应国家经济政策号召，落实《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发（2022）19号）文件指导意见，推动盘活存量资产，深化投融资体制改革，促进基础设施投融资市场及规范化健康发展的重要举措。在宏观去杠杆和金融供给侧改革的特定背景下，公司将所拥有且符合条件的医药物流资产及配套设施证券化，对于盘活公司存量资产，筹集资金扩大有效投资具有重要的意义。

　　（二）REITs赋能公司，实现双上市平台协同共赢

　　基础设施公募REITs作为公司重大转型战略之一，将帮助公司提升企业形象及品牌价值，有效提振资本市场影响力。发行基础设施公募REITs能够显现公司持有优质医药物流仓储资产的公允价值，进而提升公司的市场价值。REITs从多方面赋能公司，实现双上市平台的协同共赢。

　　（三）搭建轻资产运营平台，加快重构公司轻资产运营商业模式

　　基础设施公募REITs可成为公司盘活资产的平台，在首批入池医药物流仓储资产及配套设施发行成功后，可通过扩募的方式逐步盘活公司剩余的医药物流仓储资产及配套设施，加快资产流动性，为公司筹集更多的资金。在轻资产运营模式下，公司可以集中资金用于主营业务的快速发展。

　　（四）拓宽多元化权益融资渠道，建立资产开发良性循环

　　基础设施公募REITs为公司拥有的医药物流仓储资产及配套设施盘活提供了全新的权益型融资方式，可减少公司对传统债务融资方式的依赖。基础设施公募REITs平台作为权益性融资通道，在盘活公司医药物流仓储资产及配套设施的同时，可以有效地降低公司负债率，并且为新投基础设施项目提供资金来源，最终实现存量资产和新增投资的良性循环。

　　（五）提升公司资产运营能力，实现多元化收益

　　通过发行基础设施公募REITs产品引入社会资本参与新增医药物流项目投资，可有效提高公司对基础设施资产的投资能力和持续运营能力，有助于提升公司对医药物流仓储资产及配套设施的市场化管理水平，进一步促进公司在资产运营方面形成一种新的商业模式，并获得良好的经营效益。公司通过基础设施公募REITs获得资产增值及分红回报、运营管理收入等，有助于公司业绩的提升。

　　四、项目风险分析及应对措施

　　本次基础设施公募REITs申报尚需相关监管机构审核批准，公司将及时关注政策动向，与相关监管机构密切沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料，积极推进基础设施公募REITs申报发行工作有序开展，并严格按照法律法规以及《公司章程》的规定与要求履行必要的审议、审批程序，并及时履行信息披露义务。

　　本次基础设施公募REITs的最终发行和上市需提交有关监管部门审批，具有不确定性，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年3月13日