福建海峡环保集团股份有限公司 关于可转换公司债券2022年度付息公告

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2023-009

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 可转债付息债权登记日：2023年3月31日

　　● 可转债除息日：2023年4月3日

　　● 可转债兑息发放日：2023年4月3日

　　福建海峡环保集团股份有限公司于2019年4月2日发行的可转换公司债券(以下简称“海环转债”或“可转债”)将于2023年4月3日开始支付自2022年4月2日至2023年4月1日期间的利息。根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

　　一、本期债券的基本情况

　　(一) 债券名称：福建海峡环保集团股份有限公司可转换公司债券

　　(二) 债券简称：海环转债

　　(三) 债券代码：113532

　　(四) 证券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

　　(五) 发行规模：46,000万元

　　(六) 发行数量：460万张

　　(七) 票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行

　　(八) 债券期限：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，即2019年4月2日至2025年4月1日

　　(九) 债券利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

　　(十) 还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　1. 年利息计算

　　年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

　　I=B×i

　　I：指年利息额；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率。

　　2. 付息方式

　　（1） 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

　　（2） 付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

　　（3） 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。

　　（4） 在本次可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

　　(十一) 转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束日（2019年4月9日）满六个月后的第一个交易日（2019年10月9日）起至可转债到期日（2025年4月1日）止。

　　(十二) 转股价格：本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.80元/股，因实施权益分派及增发新股，转股价格调整为7.32元/股，自2022年7月8日（除权除息日）起生效。

　　(十三) 可转债信用评级：AA

　　(十四) 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

　　(十五) 担保事项：公司控股股东为本次发行可转换公司债券提供保证担保，承担连带保证责任，保证范围为公司本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。

　　(十六) 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）    二、本次付息方案

　　根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第四年付息，计息期间为：2022年4月2日至2023年4月1日。本期债券票面利率为1.50%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币（含税）。

　　三、本次付息债权登记日、除息日和付息日

　　(一) 本次付息债权登记日：2023年3月31日。

　　(二) 本次除息日：2023年4月3日。

　　(三) 本次付息日：2023年4月3日。

　　四、付息对象

　　本次付息对象为截止2023年3月31日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“海环转债”持有人。

　　五、本次付息办法

　　(一) 本公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息发放日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

　　(二) 中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

　　六、关于债券利息所得税的说明

　　(一) 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币（税前)，实际派发利息为1.20元（税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　(二) 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.50元人民币（含税）。

　　(三) 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII,RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.50元人民币（含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

　　七、本次付息的相关机构

　　(一) 发行人：福建海峡环保集团股份有限公司

　　办公地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

　　联系人：陈秀兰

　　联系电话：0591-83626529

　　(二) 保荐机构和主承销商：兴业证券股份有限公司

　　办公地址：福建省福州市湖东路268号

　　联系人：田金火

　　联系电话：0591-38507870

　　(三) 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号

　　联系电话：021-38874800

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月28日

　　股票代码：603817     股票简称：海峡环保     公告编号：2023-010

　　转债代码：113532     转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　股东减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)（以下简称“瑞力投资”）持有福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”或“公司”）无限售条件流通股份数量为6,975,900股，占公司现有总股本的1.31%。上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，该部分股份自2018年2月22日起解除限售并上市流通。

　　● 减持计划的实施结果情况：2022年9月21日，公司披露了股东瑞力投资拟减持股份的计划公告。截至本公告披露之日，瑞力投资在减持计划实施期间通过集中竞价方式累计减持海峡环保股份1,778,400股，未通过大宗交易减持海峡环保股份。

　　2023年3月27日，公司收到股东瑞力投资发来的《股份减持计划实施情况告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施结果

　　(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　注：因“海环转债”转股，截至本公告披露之日公司总股本为534,347,631股。

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月28日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2023-011

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于非公开发行股票募集资金专用账户

　　部分账户销户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股84,158,415股，发行价格为每股人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用人民币7,296,375.88元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022XMAA10155）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及《福建海峡环保集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公司于2022年7月6日同兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”）。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至本公告披露之日，公司募集资金专用账户的开立情况如下：

　　三、募集资金专户销户情况

　　截至本公告披露之日，公司在中国建设银行股份有限公司福州晋安支行开立的募集资金专户（账号35050189640709996666）、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行开立的募集资金专户（账号100004131350001）余额为零。为便于公司账户管理，公司已办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续，其相应的《募集资金专户存储监管协议》亦随之终止。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会

　　2023年3月28日