广州鹿山新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材          公告编号：2023-018

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕250号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“鹿山转债”，债券代码为“113668”。

　　本次发行的可转债规模为52,400.00万元，向发行人在股权登记日（2023年3月24日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足52,400.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

　　一、 本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年3月27日（T日）结束，配售结果如下：

　　二、 本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年3月29日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　三、 保荐机构（主承销商）包销情况

　　本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为2,656手，包销金额为2,656,000元，包销比例为0.5069%。

　　2023年3月31日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、 发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

　　1、发行人：广州鹿山新材料股份有限公司

　　地址：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号自编1栋、自编2栋、自编3栋、自编4栋

　　电话：020-8210 7339

　　2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层

　　电话：010-6083 3640

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：广州鹿山新材料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2023年3月31日

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日