广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材       公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于2023年4月13日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议通知，经全体董事一致同意，同意豁免公司第四届董事会第六次会议的通知期限，并于2023年4月13日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》

　　截至2023年4月13日，公司股票已有15个交易日（2023年3月20日至2023年4月13日）的收盘价低于当期转股价格21.29元/股的85%，即18.10元/股，已触发“豪美转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过审议，为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会全体成员同意提议向下修正“豪美转债”转股价格，并提交至股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的公告》。

　　2、 审议通过《关于公司暂不召开股东大会的议案》

　　根据公司董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，并拟将上述议案连同年度报告等事项一同提交年度股东大会审议，届时公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

　　表决结果：表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于公司暂不召开股东大会的公告》。

　　三、 备查文件

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月14日

　　1、第四届董事会第六次会议决议

　　证券代码：002988        证券简称：豪美新材       公告编号：2023-042

　　转债代码：127053        转债简称：豪美转债

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 可转债发行上市情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为813,165,660.38元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上〔2022〕196号”文同意，公司发行的82,400万元可转换公司债券将于2022年3月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月28日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2022年7月28日起至2028年1月23日止；如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D为0.22元/股，则豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D =21.51-0.22=21.29元/股。调整后的转股价格自2022年5月9日（除权除息日）起生效。

　　二、 本次向下修正转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决”。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

　　截至2023年4月13日，公司股票已有15个交易日（2023年3月20日至2023年4月13日）的收盘价低于当期转股价格21.29元/股的85%，即18.10元/股的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

　　为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价较高者。如审议该议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“豪美转债”的转股价格（21.29元/股），则“豪美转债”转股价格无需调整。

　　同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材       公告编号：2023-043

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于公司暂不召开股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司暂不召开股东大会的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的议案中，《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》需提交至股东大会审议。

　　根据公司董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，并拟将上述议案连同年度报告等事项一同提交年度股东大会审议，届时公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月14日