兴通海运股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份         公告编号：2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过现场会议、电话会议和业绩说明会网上互动形式接待了机构投资者调研，现将主要情况公告如下：

　　一、 调研基本情况

　　调研时间：2023年4月25日-4月28日

　　调研方式：现场会议、电话会议、业绩说明会网上互动

　　调研机构名称（排名不分先后）：格林基金、光大保、隆象投资、国信自营、银河基金、国泰基金、建信养老、国海交运、建发创投、兴业交运、华宸未来资产、韶夏资本、杭银理财、静远资本、华安交运、贝乐昇投资、华能信托、中信交运、东方基金、开域资本、趣时资产、遂玖资产、建信理财、中信建投证券、从容投资、凡二投资、国寿安保、中邮基金、瑞华投资、明河投资、工银瑞信、中信证券、圆石基金、博时基金、沣京投资、光大银行、源乘投资、中金交运、嘉实基金、华泰资产、上投摩根、中英人寿、昭图投资、趣时资产、景顺长城、尚诚资产、Library Group、中金公司、幸福时光、East Capital AB、上银基金、中山证券、抱朴容易资产、广发基金、益理资产、亘曦资产、富荣基金、盈峰资本、丹金恒信、CICC、中华联合保险、柏治投资、豪山资产、庆涌资产、华富基金、红土创新基金、华宝信托投资、招商银行、浙商证券、瑞华资本、HGNH、上海电气、汇安基金、浙商证券资管、乾璐投资、上国投、融通基金、禹合资产、国金交运、富国基金、兴业基金、万家基金、平安证券资管、招银理财、长隽资本、天风证券、横琴淳臻投资、钱江金控、摩根士丹利华鑫基金、幻方基金等机构。

　　公司接待人员：副董事长、总经理陈其龙先生，独立董事曾繁英女士，财务总监黄木生先生，董事会秘书欧阳广先生，证券事务代表柳思颖女士

　　二、 调研主要内容

　　（一）公司2022年基本情况及2023年经营计划

　　公司紧紧围绕“1+2+1”发展战略，优化客户服务，提升安全管理，紧抓机遇开展一系列船舶购建以及股权并购项目，LPG运输与国际液货危化品运输业务实现从无到有的突破，运力规模快速增长，整体经营发展良好。

　　1、 运力规模

　　截至2022年12月31日，公司在营船舶21艘，总运力达25.95万载重吨。其中化学品船舶16艘，总运力19.45万载重吨；成品油船舶3艘，总运力5.87万载重吨；LPG船舶2艘，总运力0.63万载重吨。公司在建船舶3艘，总运力3.25万载重吨。

　　截至2023年3月31日，公司在营船舶29艘，总运力达34.59万载重吨。其中化学品船舶24艘，总运力28.09万载重吨；成品油船舶3艘，总运力5.87万载重吨；LPG船舶2艘，总运力0.63万载重吨。公司在建船舶3艘，总运力3.25万载重吨。（包含上海兴通万邦航运有限责任公司船舶）

　　2、 货运情况

　　2022年完成总货运量814.56万吨，同比增长32.34%。其中，化学品534.95万吨，同比增长24.44%，成品油270.16万吨，同比增长45.55%，LPG9.45万吨。

　　2023年第一季度完成总货量286.24万吨，同比增长47.46%。其中化学品184.25万吨，同比增长46.63%，成品油99.14万吨，同比增长47.53%，LPG2.85万吨，同比增长128.00%。

　　3、 主要经营数据

　　2022年度，实现营业收入7.85亿元，同比增长38.45%，净利润2.06亿，同比增长3.67%。

　　2023年第一季度，实现营业收入3.39亿，同比增长89.74%，净利润0.77亿，同比增长57.32%。

　　4、 2022年利润分配方案

　　2022年度拟每10股派发现金分红1.5元，现金分红比率为14.55%，同时为更好的回馈投资者，增加公司股票流动性，在现金分红基础上，拟以资本公积转增股本，每10股转4股。

　　5、 2023年经营计划

　　2023年，公司计划通过向特定对象发行A股股票购建4艘不锈钢化学品船舶和2艘LPG船舶，扩大公司整体运力规模，进一步深化化学品、清洁能源运输领域的布局，不断优化效率，提升效益。

　　同时，公司将进一步整合资源，寻求内贸液货危险品运输市场的的投资、并购项目，持续提升公司整体竞争力和品牌影响力；积极开拓LPG运输第二增长曲线；把握国际市场机遇，参与国际化学品海运竞争，不断开拓国际优质客户，提升公司国际服务能力。

　　（二）交流的主要问题及公司回复概要

　　问题1、公司外贸运输业务2023年第一季度表现超预期，请介绍外贸业务的经营模式?

　　回复：2023年第一季度公司外贸在营船舶三艘，外贸经营模式主要以自有船舶程租，签订航次租船合同为主。一季度公司外贸运输业务取得较好成绩，主要基于以下几方面：

　　（1）提前规划布局，对标一流。提前了解国际化学品运输市场，适时进入，对标国际一流航运公司，不断提升；

　　（2）船舶快速投产，差异化竞争。公司国际船舶主要以高端不锈钢船舶为主，形成差异化竞争优势；

　　（3）积极引进人才，组建国际商务团队。在新加坡组建商务团队，高效对接客户，货源丰富。

　　问题2、下游炼厂一季度开工率处在五年最低水平，如何看待下游炼厂开工率低对本行业的影响公司如何应对?

　　回复：一季度下游炼厂开工率有所下降，对航运业产生了一定影响。公司主要服务于头部企业，凭借着优质的客户结构、丰富的船舶运力结构与高质量的安全管理水平，以及高品质的运输服务获得客户的信赖，公司船舶整体运营保持平稳，受外部环境影响较小。

　　问题3、公司综合毛利率呈下降趋势，具体原因？

　　回复：公司业务模式分为自有程租、自有期租、外租船舶。2022年公司综合毛利率下降的主要原因是低毛利的外租船舶业务增长较快拉低了整体水平。公司自有船舶运输毛利率50.92%，同比下降5.41%，主要受2022年燃油成本及人员工资上升所致。

　　2023年第一季度，公司业务模式发生较大变化，除上述三种运输模式外，新增了自有外贸运输，兴通万邦也于2023年3月份开始并表，故综合毛利率指标可比性不高。根据不同业务模式拆解看，一季度自有内贸船舶运输毛利率48.25%，较2022年下降2.67%，主要是2023年燃油成本及人工成本仍处高位，高于去年全年平均水平；但较2022年4季度相比，随着燃油成本波动减小，自有程租毛利率上涨1.31%，自有期租毛利率上涨0.19%，自有船舶业务的毛利率呈现向上修复趋势，预计二季度自有船舶业务毛利率将进一步得到改善。此外，一季度新增自有外贸运输业务毛利率为37.81%，兴通万邦合并报表毛利率为24.98%，相应拉低综合毛利率。

　　问题4、在逆周期下，公司外租船舶业务保持高位存在的原因？

　　回复：公司凭借丰富的船舶运力结构、高质量的安全管理水平和高品质的运输服务，获得客户信赖，在满足自有船舶运力需求的情况下，外租船舶业务仍保持稳中有升。

　　（1）丰富的船舶运力结构。公司内贸化学品船队规模国内领先，吨位类型丰富，呈大型化、高端化、年轻化的特点，能够满足客户的差异化需求，提供稳定运力保障；

　　（2）高质量的安全管理水平。在行业内先行申请大石油公司检查，以TMSA为指引，不断完善公司安全管理体系建设，提升公司安全管理能力和水平；

　　（3）高品质的运输服务。公司秉持“服务领先，人人心中有客户”的服务信条，深挖客户需求，为客户提供高效、安全的物流保障。

　　问题5、请介绍一下公司2023年第一季度营收增长的具体业务？

　　回复：公司2023年第一季度主营业务收入3.39亿元，同比上涨89.74%。主要增长来自于以下几个方面：

　　（1）新增内贸船舶投产，持续做大做强内贸危险化学品运输，不断提高内贸市场占有率；

　　（2）新增外贸船舶参与国际海运竞争，致力于打造一支有规模有影响力的一流航运船队；

　　（3）外租船舶程租收入增加，为公司储备优质客户资源；

　　（4）2023年3月完成上海兴通万邦收购，开始合并报表。

　　问题6、公司与中海油（含下属公司）的业务占全年业务的比重是多少？预计今后增长态势如何？目前国际运价的变化对公司营收及利润造影响有多大？

　　回复：公司是中海油“安全诚信最佳服务商“。2022年度，公司与中海油（含下属公司）的业务占全年业务的比重为8.04%。后期公司将进一步加强与中海油的合作，增加服务船舶，合作规模预计稳中有升。外贸业务方面：一季度国际运价较为稳定，存在一定的下行压力，公司将通过优化航线、匹配优质货源、提升船舶运营效率等方式降低运价影响；外贸业务是公司新增业务板块，一季度实现营收5453万元，将给公司业绩带来积极影响。

　　三、 风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本公告中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份        公告编号：2023-051

　　兴通海运股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财产品

　　现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司

　　现金管理金额：人民币2000万元

　　现金管理产品名称：国泰君安证券君柜宝一号2023年第3期收益凭证

　　现金管理期限：90天

　　产品类型：本金保障型

　　预期年化收益率：2.7%

　　● 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月8日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，为公司及股东获取投资回报。

　　（二） 资金来源

　　公司暂时闲置募集资金。

　　（三） 委托理财基本情况

　　（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

　　1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　三、本次委托理财产品的具体情况

　　（一） 委托理财产品协议书主要条款

　　委托理财产品：

　　公司于2023年4月27日与国泰君安证券股份有限公司签订了《收益凭证》产品合同，用闲置募集资金购买了国泰君安证券君柜宝一号2023年第3期收益凭证产品，金额为2000万元。主要条款如下：

　　（二） 产品说明

　　本次购买的理财产品为国泰君安证券君柜宝一号2023年第3期收益凭证，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

　　（三） 风险控制分析

　　1、 公司本次购买的理财产品为国泰君安证券君柜宝一号2023年第3期收益凭证，产品类型为本金保障型产品，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。

　　2、 在购买的理财产品存续期间，公司资金管理部将建立理财台账，与产品发行方保持密切联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

　　3、 公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、现金管理受托方的情况

　　（一） 受托方的基本情况

　　（二）董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年及一期的主要财务指标情况：

　　单位：万元

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、风险提示

　　尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2023年4月7日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月8日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

　　八、 至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2023年4月29日