铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600577        证券简称：精达股份            公告编号：2023-030

　　债券代码：110074        债券简称：精达转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年5月12日以现场表决的方式召开。

　　2.本次应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议了《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司于2023年5月13日披露于上海证券交易所《精达股份关于控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市的提示性公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：600577        证券简称：精达股份             公告编号：2023-031

　　债券代码：110074        债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于控股子公司申请公开发行股票并

　　在北交所上市的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要风险提示：

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。

　　恒丰特导存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

　　一、概述

　　公司控股子公司恒丰特导自2016年起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌以来，经营情况良好，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。公司于2023年5月12日审议通过了《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。

　　二、恒丰特导的基本情况

　　1、基本情况

　　恒丰特导成立于2001年7月26日，注册资本人民币17,171.83万元，注册地江苏省常州市西太湖科技产业园长汀路290号，法定代表人陈鼎彪。主要经营特种导体的研发、生产与销售，主要为下游行业客户提供镀银线、镀锡线及镀镍线。

　　2、股权结构

　　恒丰特导于2016年3月17日在全国中小企业股份转让公司挂牌（证券代码836249），2022年5月23日调入创新层。截至目前，前十大股东如下：

　　三、恒丰特导本次公开发行的基本情况

　　1.本次发行股票的种类：

　　人民币普通股。

　　2.本次发行股票面值：

　　人民币1.00元。

　　3.本次发行股数：

　　恒丰特导本次拟向不特定合格投资者发行股票不超过57,239,434股（含本数，未考虑超额配售选择权）；或不超过65,825,349股（含本数，若全额行使超额配售选择权）。

　　恒丰特导及主承销商将根据具体发行情况择机选择使用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股份不超过本次发行股份的15%（即不超过8,585,915股）。最终发行数量由恒丰特导股东大会授权董事会与主承销商根据本次发行的实际情况协商，并经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后确定。

　　本次发行不涉及恒丰特导股东公开发售股份。

　　4.本次发行定价方式：

　　通过恒丰特导和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。

　　最终定价方式由恒丰特导股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

　　5.本次发行价格：

　　本次发行底价为6.42元/股。

　　最终发行价格由恒丰特导股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、恒丰特导成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，恒丰特导将视情况调整发行底价。

　　6.本次发行对象：

　　已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。发行人数不少于100人，发行后恒丰特导股东人数不少于200人。

　　7.承销方式：

　　余额包销。

　　8.募集资金用途：

　　恒丰特导对本次发行股票并上市募集资金运用进行了可行性分析。本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

　　恒丰特导将按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定及恒丰特导的募集资金管理制度，超出部分将用于补充与恒丰特导主营业务相关的流动资金，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及时披露。本次募集资金到位前，恒丰特导可以根据项目的实际进度利用自有资金进行先期投入，募集资金到位后，再用于置换先期投入资金。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由恒丰特导通过银行贷款或自有资金等方式解决。

　　9.发行前滚存利润及未弥补亏损的分配方案：

　　恒丰特导本次公开发行股票前所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市后的全体新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

　　10.发行完成后股票在北京证券交易所上市的相关安排：

　　本次发行完成后恒丰特导股票将在北京证券交易所上市，上市当日恒丰特导股票即在全国股转系统终止挂牌。恒丰特导将遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件关于锁定期的要求。

　　11.决议有效期：

　　自恒丰特导股东大会审议通过之日起12个月内有效。若在此有效期内恒丰特导取得中国证监会同意注册的决定，则有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

　　12.其他事项说明：

　　最终发行方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

　　四、风险提示

　　1.恒丰特导公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行 上市审核或中国证监会注册的风险。

　　2. 恒丰特导存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

　　请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：600577        证券简称：精达股份            公告编号：2023-029

　　债券代码：110074        债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2023年5月12日以通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知于2023年5月6日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

　　3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议了《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司于2023年5月13日披露于上海证券交易所《精达股份关于控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市的提示性公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2023年5月13日