云南铜业股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金专户的公告

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2023-030

　　债券代码：149134    债券简称：20云铜01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1853号）核准，2022年10月26日，云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行每股面值人民币1.00元的普通股303,949,750股，发行价格为8.80元/股，募集资金总额2,674,757,800.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币2,656,942,902.11元，募集资金已于2022年11月4日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]17255-6号《云南铜业股份有限公司验资报告》。

　　二、募集资金专户开设和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司在中国银行股份有限公司云南省分行（以下简称“中国银行云南省分行”）设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

　　单位：元

　　注：募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额，原因是上述存款金额为募集资金总额2,674,757,800.00元扣除保荐承销费（含增值税进项税）17,771,031.20元后的余额，尚有部分发行费用未划转。

　　根据公司《募集资金管理制度》要求，同时经公司董事会授权，公司及本次A股发行保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国银行云南省分行于2022年11月15日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称本协议）。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

　　三、募集资金使用情况

　　根据中国证监会核发的《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1853号）及《云南铜业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行股票的募集资金用于收购云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）持有的云南迪庆有色金属有限责任公司（以下简称“迪庆有色”）38.23%股权的现金对价187,480.53万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款79,995.25万元，实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　注1：根据《云南铜业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。调整后投资总额与募集资金承诺投资总额合计数差异系支付发行费用所致。

　　注2: 截至募集资金专户注销日，公司通过募集资金专户已支付保荐承销费增值税为1,005,907.43元，公司其他相关发行费用（包括审计验资费、新股登记费以及印花税）合计1,049,774.12元通过自有资金支付，导致公司支付78,213.76万元用于补充流动资金及偿还银行贷款尚有募集资金节余。

　　四、募集资金专户注销情况

　　截止目前，本次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对募集资金专项账户进行销户，并将节余资金（为利息收入扣除手续费后净额445,106.70元以及用自有资金支付发行费用43,866.69元）合计488,973.39元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免董事会、股东大会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根据上述规定，公司本次节余募集资金用于永久性补充流动资金及注销募集资金专户事项可豁免提交董事会审议。

　　截至本公告日，公司已完成上述募集资金专户的全部注销工作。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　五、备查文件

　　1 银行销户回单。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月29日