恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

　　保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　特别提示

　　恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“发行人”）首次公开发行2，588.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［2023］528号）。发行人股票简称为“恒勃股份”，股票代码为“301225”。

　　本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币35.66元/股，本次发行股份数量为2，588.00万股。

　　本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

　　本次发行初始战略配售数量为388.20万股，占本次发行数量的15.00%，根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为89.8036万股，占本次发行数量的3.47%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额298.3964万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1，839.1964万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.62%；网上初始发行数量为659.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.38%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为2，498.1964万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

　　根据《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6，700.06206倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即499.65万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1，339.5464万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.62%；网上最终发行数量为1，158.65万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.38%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0262414619%，有效申购倍数为3，810.76330倍。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年6月8日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

　　根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信建投股管家恒勃控股1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“恒勃控股1号资管计划”）和中信建投股管家恒勃控股2号战略配售集合资产管理计划（以下简称“恒勃控股2号资管计划”）。根据最终确定的发行价格，恒勃控股1号资管计划最终战略配售股份数量为64.2176万股，占本次发行数量的2.48%；恒勃控股2号资管计划最终战略配售股份数量为25.5860万股，占本次发行数量的0.99%。

　　本次发行初始战略配售数量为388.20万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量为89.8036万股，占本次发行数量的3.47%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额298.3964万股将回拨至网下发行。

　　截至2023年5月31日（T-4日），参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金，本次发行最终战略配售结果如下：

　　注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11，271，392

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：401，937，838.72

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：315，108

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：11，236，751.28

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13，395，464

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：477，682，246.24

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

　　二、网下比例限售情况

　　本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　本次发行中网下配售比例限售6个月的股份数量为1，342，709股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次发行总数量的5.19%。

　　战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

　　三、保荐人（主承销商）包销情况

　　本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为315，108股，包销金额为11，236，751.28元。保荐人（主承销商）包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为1.2176%。

　　2023年6月12日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金、战略配售资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　四、本次发行费用

　　注：1、各项费用均为不含税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五入造成；2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

　　五、保荐人（主承销商）联系方式

　　网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联系电话：010-86451545、010-86451546

　　联系人：股权资本市场部

　　发行人：恒勃控股股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　2023年6月12日