方正证券股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601901            证券简称：方正证券         公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第五届董事会第二次会议于2023年8月24日以现场、视频加电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室。本次会议的通知和会议资料于2023年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（施华先生视频参会，何亚刚先生、李岩先生、张忠民女士、柯荣富先生现场参会, 宋洪军先生、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生电话参会），公司3名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　经审议，本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《2023年半年度报告》

　　公司《2023年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司《2023年半年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2023年上半年大集合产品关联交易报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2023年上半年风险控制指标相关情况的报告》

　　公司《2023年上半年风险控制指标相关情况的报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订公司<全面风险管理办法>的议案》

　　董事会同意修订公司《全面风险管理办法》，修订后为公司《全面风险管理制度》，该制度与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

　　鉴于公司业务发展和战略实施需要，为满足业务资金需求、优化资本结构，公司拟继续发行境内外债务融资工具。董事会同意本议案，并同意向股东大会申请对公司发行债务融资工具一般性授权如下：

　　1、发行主体、发行规模及发行方式

　　境内债务融资工具的发行将由本公司或本公司的全资附属公司作为发行主体，若发行融资债权资产支持证券，则本公司或本公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构。人民币债务融资工具按相关规定由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其它相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式在中国境内公开或非公开发行。

　　境外债务融资工具的发行将由本公司或本公司的境外全资附属公司作为发行主体。境外债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或非公开发行。

　　本次境内外债务融资工具规模合计不超过最近一期末公司净资产额（合并报表口径）的300%，以发行后待偿还余额计算（含当前已发行的待偿还境内外债务融资工具），以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算，并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求。

　　具体发行主体、规模、方式、分期、币种等发行方案根据有关法律法规、各项风险控制指标要求和发行时市场情况确定。

　　2、债务融资工具的品种

　　境内债务融资工具包括证券公司短期融资券、金融债券、公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债）、次级债务、可续期债券、收益凭证、融资债权资产支持证券、资产收益权转让、证金公司转融资等经相关监管机构审批、备案或认可的其他品种（同业拆借、债券正回购除外）。

　　境外债务融资工具包括离岸人民币或外币债券、次级债券（含永续次级债）、中期票据计划、票据（包括但不限于商业票据）等经相关监管机构审批、备案或认可的其他品种（同业拆借、债券正回购除外）。

　　上述境内外债务融资工具均不含转股条款，不与公司股票及其它任何权益衍生品挂钩。

　　本次境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　3、 债务融资工具的期限

　　本次境内外债务融资工具的期限均不超过15年（含15年），但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　4、债务融资工具的利率

　　本次境内外债务融资工具的发行利率及其计算和支付方式根据发行时的市场情况、依照相关适用法律法规协商确定。

　　5、担保及其它安排

　　根据境内外债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

　　6、募集资金用途

　　本次境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务、补充公司流动资金和/或项目投资等用途。

　　7、发行价格

　　本次境内外债务融资工具的发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

　　8、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投资者，具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

　　本次发行境内外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）根据境内市场情况以及发行具体事宜依法确定。

　　9、上市安排

　　本次境内外债务融资工具申请上市相关事宜根据公司实际情况和境内外市场情况确定。

　　10、决议有效期

　　本次发行境内外债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　　如果董事会及/或公司执行委员会已于授权有效期内决定有关本次境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境内外债务融资工具的发行或有关部分发行。

　　11、本次发行债务融资工具的授权事项

　　为有效协调发行本次境内外债务融资工具及发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司执行委员会根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理发行本次境内外债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

　　（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整本次境内外债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、（反）担保函或协议、支持函或维好协议安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、境内外债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本次境内外债务融资工具发行有关的全部事宜；

　　（2）决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与本次债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于承销协议、（反）担保函或协议、支持函或维好协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）；

　　（3）为本次境内外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

　　（4）办理本次境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供（反）担保、支持函或维好协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；办理每期融资债权资产支持专项计划的申报、发行、设立、备案以及挂牌和转让等事宜；

　　（5）除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次境内外债务融资工具发行的全部或部分工作；

　　（6）办理与本次境内外债务融资工具发行有关的其他相关事项。

　　上述授权自股东大会通过之日起至本次境内外债务融资工具的股东大会决议失效之日止。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于本年度内在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室召开2023年第四次临时股东大会，同意授权董事长择机确定本次股东大会的召开时间、议程等具体事宜，并由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　方正证券股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　公司代码：601901                      　　　　　　　　　　公司简称：方正证券

　　方正证券股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 本报告经公司第五届董事会第二次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　2.7 经营情况讨论与分析

　　2023年上半年，本集团依据高质量发展的经营理念，坚持“做大利润、提升价值”的战略方向，贯彻落实“快速发展、高效经营、扬长补短”的经营方针，主要业务发展势态良好。

　　报告期内，本集团实现营业收入40.54亿元，较上年同期下降0.54%；归属于上市公司股东的净利润14.40亿元，较上年同期增长1.29%，创2017年以来7年新高。截至报告期末，本集团资产总额2,070.23亿元，较上年末增长13.99%；净资产453.74亿元，较上年末增长3.41%。

　　2.7.1财富管理业务

　　本集团的财富管理业务包括证券经纪、机构业务、信用业务、代销金融产品、期货经纪等业务。报告期内，证券经纪业务市场份额持续回升，投资顾问、代销金融产品等增值业务发展势头良好，机构经纪业务实现突破，期货经纪业务发展稳定。

　　（1）证券经纪业务

　　公司高度重视网点建设，分支机构（证券营业部和分公司）数量386家，位居行业第2。公司多渠道开户引流，截至报告期末，公司客户总数突破1,577万户，较上年末增长6.38%，资金账户数1,607万户，行业排名第5；报告期内，新开客户数98万户，较上年同期增长3.83%，其中线上开户数超5.16万户，较上年同期增长47%。

　　公司证券投资顾问业务持续增长，报告期内实现收入2.62亿元，较上年同期增长16.7%。截至报告期末，证券投资顾问业务签约资产突破1,305亿元，较上年末增长29%，签约客户数超100万户，较上年末增长11%；公司投资顾问人数2,595人，行业排名第8；公司线上服务平台“小方”APP月均活跃用户数541万户，行业排名第6。

　　报告期内，公司证券经纪业务实现净收入14.56亿元，其中代理买卖证券业务净收入11.27亿元，行业排名第13。

　　（2）机构业务

　　公司对机构客户服务能力显著提升，业务模式不断丰富。报告期内，机构客户开户数及新增资产较上年同期均实现大幅增长，机构客户交易份额逐月攀升。公司在全国范围内推行区域代销，大幅提升公司私募类产品销售规模，带动私募产品户交易规模大幅增长。报告期内，机构理财销售规模达128亿元，公司服务机构客户超500家。

　　报告期内，公司机构业务实现收入1.06亿元。

　　（3）信用业务

　　公司持续开展两融专项服务活动，加强两融专业投顾团队建设，提升一线员工专业服务能力，升级优化业务周边系统，为客户提供更专业、便捷的一站式服务。公司通过内部协同，不断扩大券源储备，建设升级融券通系统，提升融券交易撮合效率。截至报告期末，公司融资融券余额286.47亿元，其中融资余额282.73亿元，融券余额3.74亿元，市场份额由上年末的1.70%提升至1.80%；公司信用账户数达到21.93万户，较上年同期增长21.56%；报告期内新增信用账户数2.03万户，市场份额9.89%，创历史新高。公司融资融券业务整体风险可控，有融资融券余额的客户平均维持担保比例为266.95%。公司表内股票质押式回购业务待购回余额8.86亿元，净值3.87亿元。

　　报告期内，公司融资融券业务实现收入10.02亿元。

　　（4）代销金融产品

　　公司持续加强与优秀公私募基金管理人合作，丰富金融产品线，重点布局量化私募产品，服务高净值客户。报告期内公司新引入代销金融产品130只，较上年同期提升43%，其中，公募首发产品46只，私募类产品84只。公司金融产品保有规模峰值突破881亿元，创历史新高。

　　报告期内，公司代销金融产品实现收入1.57亿元，较上年同期增长55.79%。

　　（5）期货经纪业务

　　本集团通过方正中期期货开展期货经纪业务。报告期内，方正中期期货通过营业网点拓展新客户群体；发力龙头产业，加强与大型金融机构合作，提升机构客户规模；提高运营效率，持续夯实传统经纪业务基础。

　　报告期内，方正中期期货客户日均权益279.61亿元，较上年同期增长45%，期末权益313.33亿元，较上年末增长32%，创历史新高；期货经纪业务手续费净收入2.60亿元。

　　2.7.2投资与交易

　　报告期内，公司债券投资规模大幅提升，收益率持续保持高水平；权益投资投研能力不断提升；股权投资规模稳步增长。

　　（1）固定收益投资

　　公司固定收益投资采用高杠杆适当久期策略，获取稳定票息收入，根据市场行情择时择券进行波段交易，同时开展各类中性策略操作，增厚资本利得。固定收益业务收入来源包括纯债投资、可转债可交换债投资、利率衍生品、资产管理产品、公募REITS投资、债券销售交易业务、机构客户投顾业务等多种投资产品及业务类型。

　　报告期内，公司固定收益投资实现收入6.78亿元。

　　（2）交易与衍生品业务

　　本集团交易与衍生品业务主要包含基金做市、衍生品交易等。

　　公司基金做市业务坚持“风险中性、绝对收益”导向。截至报告期末，公司基金做市数量533只，较上年末增长7%，占沪深交易所ETF数量的2/3以上，基金评级B以上（含）的比例99.81%，公司基金做市数量及质量保持行业领先。

　　衍生品交易方面，公司在报告期内继续拓展场外期权、收益互换等衍生品业务，丰富交易策略，提升综合服务能力和风险管理能力。本集团通过上海际丰开展期货期权做市、场外衍生品等风险管理业务。报告期内，上海际丰新获取2个期货做市商资格，参与25个期货品种及2个期权品种的做市业务；期货做市交易量超过113万手，较上年同期增长35%；期货做市成交金额5,684.91亿元，较上年同期增长8%；场外衍生品业务累计交易名义本金147亿元，较上年同期增长63%。

　　（3）权益投资

　　公司坚持绝对收益理念，持续推进投研一体化建设，引进优化人员队伍，进一步完善多层次风控体系，规范操作，多策略稳健投资。在2023年上半年热点板块快速轮动的情况下，密切跟踪全球政治经济形势及国内政策预期变化，重点围绕“中特估”和新兴行业主题适时调整A股投资仓位和品种，规范稳妥开展网下新股申购，稳健扩大港股策略规模。

　　报告期内，公司权益投资业务实现收入3,249.73万元。

　　（4）另类股权投资

　　本集团通过方正证券投资开展另类股权投资业务。

　　方正证券投资持续深耕新能源新材料、高端制造、医疗医药、节能环保、新一代信息技术领域，关注发展潜力巨大的行业龙头、有较大市场影响力和技术领先优势的投资标的。报告期内，方正证券投资完成股权投资项目8个，投资金额1.49亿元。截至报告期末，方正证券投资在管股权投资项目36个，投资金额14.38亿元。

　　报告期内，方正证券投资实现收入1.47亿元，较上年同期增长223.26%；实现净利润9,920.03万元，较上年同期增长286.13%。

　　2.7.3资产管理业务

　　本集团的资产管理业务包括证券资产管理、私募股权基金管理、公募基金管理、期货资产管理等业务。报告期内，证券资产管理产品业绩提升，私募股权基金“募投管退”进入良性循环，公募基金管理业绩取得突破。

　　（1）证券资产管理业务

　　公司持续提升主动管理能力，丰富产品线布局、优化业务结构，形成了固定收益类、权益类、FOF类和衍生品类、融资类ABS等产品系列。报告期末，公司证券资产管理规模766.47亿元，其中，集合资产管理计划规模370.42亿元，单一资产管理计划规模365.89亿元，专项资产管理计划规模30.16亿元。公司私募资产管理规模573.29亿元，根据中国证券投资基金业协会统计，2023年6月排名22名，较上年末提升5名。

　　报告期内，公司证券资产管理业务实现净收入8,735.46万元。

　　（2）私募股权基金管理业务

　　方正和生投资为客户提供私募股权基金投资管理服务。

　　方正和生投资核心指标快速增长，发展势头良好。报告期内，方正和生投资新设私募股权基金1只，认缴规模10.6亿元。截至报告期末，方正和生投资管理的私募股权基金21只，管理认缴规模170亿元，近六年复合增长率34%；实缴规模79亿元，近六年复合增长率29%。方正和生投资聚焦大科技、大健康领域，自成立以来，共计投出142个项目，投资金额76.64亿元。报告期内，在大科技和大健康等领域投资项目15个，投资金额10.4亿元，已投资的中芯集成（688469.SH）、芯动联科（688582.SH）成功在科创板上市，另有3个投资企业IPO申报获得交易所反馈。方正和生投资荣获投中2022年度中国最佳私募股权投资机构TOP100、投中2022年度中国最佳中资私募股权投资机构TOP50、投中2022年度中国最佳券商私募基金子公司TOP10、中国医疗及健康服务产业最佳生物医药领域投资案例TOP10、中国半导体与集成电路产业最佳投资案例TOP10、36氪最受创业者欢迎私募股权投资机构。

　　报告期内，方正和生投资实现营业收入1.95亿元，实现净利润1.25亿元。

　　（3）公募基金管理业务

　　方正富邦基金坚持以公募为核心，回归资产管理本源，做大固定收益，做强主动权益，布局特色指数产品，形成多引擎驱动业务模式。截至报告期末，方正富邦基金已创设并管理46只公募基金，基金管理份额574.93亿份，较上年末增长13%；公募基金资产管理规模572.33亿元，较上年末增长15%；管理私募资产管理计划35只，资产管理规模162.52亿元，较上年末增长40%。

　　报告期内，方正富邦基金实现收入1.39亿元，实现净利润2,613.79万元，较上年同期增长76.02%。

　　（4）期货资产管理业务

　　方正中期期货为客户提供期货及其他金融衍生产品的投资管理服务。截至报告期末，方正中期期货资产管理业务受托资产规模54.25亿元，其中自主管理产品规模26.42亿元，占总管理规模的49%；期货资产管理的客户中，机构客户占比94%。

　　报告期内，方正中期期货资产管理业务实现收入474.73万元。

　　2.7.4投资银行业务

　　本集团投资银行业务由方正承销保荐开展。方正承销保荐依托本集团平台，发挥协同优势，深耕优质区域市场，严守合规底线，保证执业质量。

　　报告期内，方正承销保荐股权业务净收入6,472.07万元，完成股权项目2个，其中北交所IPO项目1个，主板再融资项目1个，总承销规模33.42亿元，较上年同期增长157%，市场排名第22名，较上年同期提升20名（数据来源：WIND）。截至报告期末，方正承销保荐持续督导新三板挂牌公司82家，其中基础层66家，创新层16家。

　　报告期内，方正承销保荐债券业务净收入4,900.07万元，累计承销债券30只，债券发行规模70.61亿元（含非政策性金融债），其中企业债7只，发行规模20.96亿元，市场排名第18名（数据来源：WIND）。

　　2.7.5研究服务业务

　　公司坚持发展大型卖方研究机构。在此战略的指导下，公司研究所大力引进优秀人才，优化人才结构，不断完善研究体系和管理机制，为公募基金、保险、银行理财子公司、私募基金等资本市场客户提供系统化、专业化的研究和咨询服务。报告期内，公司对外发布研究报告1,700余篇，开展路演、调研、培训等各种研究服务累计超过6,300次。

　　报告期内，公司通过研究服务、产品销售及做市交易，实现佣金分仓收入1.72亿元。

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用