天齐锂业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002466             证券简称：天齐锂业                     公告编号：2023-042

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司依法合规推进董事会、监事会换届工作

　　公司于2023年3月10日、2023年4月14日分别召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，同意选举蒋卫平先生、蒋安琪女士、夏浚诚先生、邹军先生为第六届董事会非独立董事，选举向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士为第六届董事会独立董事，选举王东杰女士、陈泽敏女士为第六届监事会非职工代表监事。同时，公司召开职工代表大会，选举胡轶先生为第六届监事会职工代表监事。2023年4月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举蒋卫平先生为第六届董事会董事长，蒋安琪女士为第六届董事会副董事长，并选举出董事会各专门委员会组成人员；聘任夏浚诚先生担任公司总裁（总经理），聘任邹军先生担任公司财务总监（财务负责人）、执行副总裁，聘任郭维先生、刘莹女士担任公司执行副总裁（副总经理），聘任熊万渝女士、张文宇先生、李果先生担任公司副总裁（副总经理）；聘任张文宇先生为第六届董事会的董事会秘书。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举王东杰女士为第六届监事会监事会主席。上述人员任期均为三年，分别至本届董事会、监事会任期届满日止。此外，2023年7月13日，第六届董事会第五次会议同意聘任公司副总裁熊万渝女士为公司高级副总裁，任期至第六届董事会任期届满日止。

　　2、公司发布未来五年（2023-2027年）战略规划

　　公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司未来五年战略规划（2023-2027年）的议案》。未来五年，公司在充分发挥现有锂资源及加工产业的产能和优势基础上，拟继续开拓上游优质锂资源，扩大锂化工产品加工产能，拓展下游产业链合作与衍生机遇，提高公司相关领域市场占有率，以电动汽车和储能应用为导向，全产业链渗透，并积极联动上下游，实现减污降碳协同增效，助力应对气候变化的同时力争成为具备高附加值的科技型企业。

　　3、公司完成2022年度利润分配，切实回报股东

　　公司于2023年3月30日、2023年6月16日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利30.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。截至公司A股权益分派股权登记日，公司总股本为1,641,221,583股（其中A股1,477,099,383股，H股164,122,200股），扣除公司已回购A股股份467,966股后，公司A股享有利润分配权的股份总额为1,476,631,417股，H股享有利润分配权的股份总额为164,122,200股。公司分别于2023年6月30日、2023年8月16日完成公司A股和H股的权益分派，其中A股派发现金红利总额为4,429,894,251.00元（含税），H股派发现金红利总额为492,366,600.00元（含税）。截至本报告披露日，公司2022年度利润分配方案已实施完毕。

　　4、公司对全资子公司增资

　　公司于2018年5月30日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，拟购买Nutrien Ltd. 间接持有的SQM已发行的A类股62,556,568股，总交易价款约为40.66亿美元。2018年8月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司安排，由公司全资子公司天齐鑫隆作为本次交易的实施主体；为增强天齐鑫隆资本实力，推动本次交易的完成，公司对其进行增资。2022年7月19日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，拟采用增资的方式向收购SQM股权实施主体天齐鑫隆注入资金，用于偿还贷款、项目建设及补充流动性等募集资金用途。

　　2023年3月30日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司全资子公司天齐鑫隆作为收购 SQM 股权实施主体，在股权收购及归还境外并购银团贷款的过程中产生一定金额的内部关联往来借款。为增强天齐鑫隆资本实力，本次拟以货币资金 57 亿元人民币对其进行增资，并全部计入注册资本。截至本公告日，公司已完成对天齐鑫隆的增资事宜。

　　5、公司申请注册发行债务融资工具

　　为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，公司于2023年3月30日、2023年6月16日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过5年。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。债务融资工具的品种可以为短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。募集资金按照相关法律法规及监管部门要求将用于补充流动资金、偿还公司债务及其他符合法律法规要求的用途。

　　6、公司全资子公司建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　公司于2023年5月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署〈投资协议书〉的议案》，同意公司于江苏省苏州市张家港保税区（以下简称“张家港保税区”）建设电池级氢氧化锂生产基地，并与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》。该项目拟通过公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）向天齐锂业新能源材料（苏州）有限公司（以下简称“苏州天齐”，系公司全资子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司）增资，由苏州天齐具体实施的方式在张家港保税区进行投资。该项目计划总投资约30亿元人民币，一期项目为年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目，包括主产品电池级单水氢氧化锂和副产品硫酸钠。一期项目总投资不超过20亿元人民币（含购置土地及预留土地建设，以最终可行性研究报告金额为准），资金来源为公司自筹；一期项目预计建设周期为2年。

　　7、关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者

　　2023年5月30日，公司全资子公司盛合锂业以增资扩股的方式引入战略投资者紫金矿业，根据签署的《增资扩股协议》，本次增资拟由紫金矿业的全资子公司海南紫金锂业以现金方式出资认缴公司及公司全资子公司射洪天齐放弃本次对盛合锂业的全部优先认缴出资权。增资完成后，公司持有盛合锂业39.20%的股权，公司全资子公司射洪天齐持有盛合锂业40.80%的股权，海南紫金锂业持有盛合锂业20%的股权。本次增资扩股完成后，公司仍拥有盛合锂业的控制权，盛合锂业仍纳入公司合并报表范围。

　　截至本报告披露日，海南紫金锂业已向盛合锂业支付第一期认购价款，盛合锂业已完成增资扩股及相应的董监高变更、公司章程变更等工商变更登记。

　　8、公司全资子公司对外投资新能源汽车暨参与smart Mobility Pte. Ltd.A轮股权融资

　　根据战略发展需要，公司于2023年7月13日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署〈股份认购协议〉的议案》。公司全资子公司天齐锂业香港有限公司（以下简称“天齐锂业香港”）拟以认购新增注册资本的方式参与smart Mobility Pte. Ltd.（以下简称“SM“)的A轮股权融资，并与其签署《股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。本次拟签订的《认购协议》约定，公司计划作为领投方以1.50亿美元的自有资金参与SM的A轮股权融资，认购其发行的17,605,633股A类普通股。SM本轮融资的总计融资额度为2.50亿美元至3.00亿美元。公司本次投资前，SM主要股东为浙江吉利控股集团有限公司及梅赛德斯-奔驰股份公司。本次投资后，公司拟持有SM17,605,633股A类普通股，占投资后SM总股本2.83%。截至本报告披露日，本次交易尚未完成实施完毕。

　　9、公司澳大利亚氢氧化锂项目进展情况

　　公司于2016年9月5日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，拟在澳大利亚的奎纳纳投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目（以下简称“一期氢氧化锂项目”或“该项目”）。该项目由公司在澳大利亚成立的子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）作为实施主体。

　　公司于2022年5月和12月分别披露了一期氢氧化锂项目的进展公告。公告提到：该项目经过反复调试和优化，首批约10吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于2022年5月19号确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准，随后TLK将该批氢氧化锂产品样品送往第三方实验室进行独立检验并于2022年11月通过中国SGS通标标准技术服务有限公司检验符合GB/T26008-2020标准。TLK按照计划陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给潜在的承购方进行客户认证，这一流程预计需要4至8个月的时间。根据TLK管理层的合理预计，该项目产量有望自2022年12月起得到稳定提升。因此，公司判断一期氢氧化锂项目于2022年11月30日起达到商业化生产的能力。

　　一期氢氧化锂生产线自2022年12月实现商业化生产以来，2023年1-4月稳定生产，处于产能爬坡阶段；2023年4月按计划开启设备检修，后遇到相应技术问题，已于2023年6月19日恢复生产，至今处于产能爬坡阶段。

　　此外，TLK分别于2022年12月、2023年1月将产品分发给潜在承购方进行认证；截至目前，公司分发给SK On的氢氧化锂样品已获其认证通过，除此以外，TLK尚未收到其他潜在承购方认证结果的反馈。

　　10、公司控股子公司购买澳大利亚Essential Metals Limited股权的进展

　　公司于2023年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟购买澳大利亚Essential Metals Limited股权暨签署〈计划实施协议〉的议案》，同意公司控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）与澳大利亚上市公司 Essential Metals Limited(ASX:ESS，以下简称“ESS”）签订《计划实施协议》（Scheme Implementation Agreement），以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（折合人民币约6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份（以下简称“本次交易”）。2023年1月8日，公司控股子公司TLEA与ESS签订了《计划实施协议》（Scheme Implementation Agreement）。

　　ESS于2023年3月20日向澳大利亚证券交易所提交申请并发布了本次交易方案，以供其股东知悉和审阅。2023年4月20日，ESS召开股东大会审议本次交易。根据本次股东大会的投票结果，半数以上的股东参与了本次投票，但参与投票的股东中同意本次交易的股数未达到参与投票有表决权股份总数的75%以上，因此本次交易未获得ESS股东大会审议通过。

　　根据此前TLEA与ESS签署的《计划实施协议》，获得股东大会审议通过是实施本次交易的先决条件之一，在ESS股东大会未能通过本次交易的情形下，TLEA有权单独终止《计划实施协议》。2023年4月20日，TLEA 根据《计划实施协议》的相关条款向ESS发出终止交易的通知，并于同日收到ESS确认收到通知的回复。根据《计划实施协议》的相关约定，任何一方都不会因前述事项导致交易终止而支付分手费。

　　由于本次交易未获ESS股东大会审议通过，在此前提下，协议双方均无需因交易终止承担赔偿责任，因此本次交易的终止不会对公司本年度的财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　股票代码：002466     股票简称：天齐锂业     公告编号：2023-040

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”） 于2023年8月30日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年8月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，并授权副董事长蒋安琪女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　董事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2023年半年度报告》和《中期业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

　　二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　董事会审议通过公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理和使用制度》等相关规定编制的截至2023年6月30日的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对此发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》

　　根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和5项配套指引，《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关的监管规则要求以及公司的实际情况，董事会同意修订《公司章程》相关条款及公司部分内部管理制度：

　　3.1 修订《公司章程》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　3.2 修订《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　3.3 修订《董事会议事规则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　修订后的《公司章程》、《公司章程》修订对照表及制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，其中《公司章程》《股东大会议事规则》尚需分别提交2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议审议。

　　四、审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　董事会同意于2023年9月27日召开公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

　　因H股相关通函尚在准备中，公司董事会授权董事长及董事长授权人士负责公告和通函披露前的核定、确定临时股东大会及类别股东会议召开的相关具体事宜。待临时股东大会及类别股东会议召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布临时股东大会及类别股东会议通知。

　　五、审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　董事会认为：公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平；同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高公司的盈利水平。董事会同意公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

　　具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》（公告编号：2023-043）。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二三年八月三十一日

　　股票代码：002466         股票简称：天齐锂业        公告编号：2023-041

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年8月30日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年8月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2023年半年度报告》和《中期业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。    二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　经核查，监事会认为：公司募集资金使用和管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理和使用制度》的相关规定。监事会同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　修订后的《监事会议事规则》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司监事会

　　二二三年八月三十一日

　　股票代码：002466     股票简称：天齐锂业     公告编号：2023-043

　　天齐锂业股份有限公司关于

　　申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

　　碳酸锂是公司的核心产品之一，本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平；同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高公司的盈利水平。

　　本次申请碳酸锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广期所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事宜，并及时履行信息披露义务。请投资者谨慎投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二三年八月三十一日