江西宏柏新材料股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：605366        证券简称：宏柏新材       公告编号：2023-072

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2023年9月11日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年9月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称：“本次可转债”）的工作，结合公司实际情况，同意拟对本次可转债发行规模及募集资金用途进行调整。

　　1、发行规模

　　调整前：

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　调整后：

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　2、本次募集资金用途

　　调整前：

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

　　单位：万元

　　调整后：

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币96,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

　　单位：万元

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西宏柏新材料股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及预案修订情况的说明公告》（公告编号：2023-073）。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于<江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订案）>的议案》

　　鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，同意公司编制的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订案）》。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于<江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

　　鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订，同意公司编制的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于<江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

　　鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订，同意公司编制的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

　　鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，同意公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施相应内容进行同步调整。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺》。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：605366       证券简称：宏柏新材      公告编号：2023-073

　　江西宏柏新材料股份有限公司关于

　　调整向不特定对象发行可转换公司债券

　　方案及预案修订情况的说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订案）>的议案》等相关议案。

　　《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件于2023年9月12日在上海证券交易所网站披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况如下。

　　一、 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

　　（一）发行规模

　　本次调整前：

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　本次调整后：

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　（二）本次募集资金用途

　　本次调整前：

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

　　单位：万元

　　本次调整后：

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币96,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

　　单位：万元

　　二、 向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

　　三、 本次方案调整、预案修订履行的相关程序

　　根据公司2023年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，上述调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额等事项无需再提交股东大会审议。

　　2023年9月11日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模等进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本次方案调整、预案修订事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：605366        证券简称：宏柏新材       公告编号：2023-071

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2023年9月11日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年9月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

　　本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称：“本次可转债”）的工作，结合公司实际情况，同意拟对本次可转债发行规模及募集资金用途进行调整。

　　1、发行规模

　　调整前：

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　调整后：

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　2、本次募集资金用途

　　调整前：

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

　　单位：万元

　　调整后：

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币96,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

　　单位：万元

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西宏柏新材料股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及预案修订情况的说明公告》（公告编号：2023-073）。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于<江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订案）>的议案》

　　鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，同意公司编制的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订案）》。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于<江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

　　鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订，同意公司编制的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于<江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

　　鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订，同意公司编制的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

　　鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，同意公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施相应内容进行同步调整。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺》。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2023年9月12日