安信证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转债公司债券的持续督导保荐机构，现将2023年半年度持续督导工作总结如下：

　　一、持续督导工作情况

　　二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

　　无。

　　三、重大风险事项

　　（一）经营风险

　　1、行业竞争加剧风险

　　新兴电子消费行业和半导体行业的飞速发展带动相关设备的市场需求不断扩大，吸引了大量的国内外厂商进入，国外企业凭借先发优势和技术优势占据了市场的主要地位，随着国内对半导体行业及智能制造的重视和支持力度的不断增加，未来将有更多的潜在竞争者加入，如果未来公司不能及时强化设计研发能力、生产能力和市场开拓能力，推出满足市场需求的高质量新产品，将使公司在未来激烈的市场竞争中处于不利地位，进而对业绩增长产生不利影响。

　　2、管理风险

　　公司自设立以来经营规模不断扩大，所属控股子公司、分公司数量也在不断增加，使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，这对公司的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司的组织架构、管理水平等不能跟上公司规模迅速扩张的变化需求，将削弱公司的市场竞争力，给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

　　（二）核心竞争力风险

　　1、核心技术人员流失或不足风险

　　公司所处智能装备行业的技术研发对研发人员综合知识储备及运用能力均有较高要求，经过多年的发展，公司建立了具有较强实力的研发队伍，公司核心技术人员掌握了公司核心技术，在公司项目研发中具有关键性作用，如果公司核心研发人员大量流失或公司研发人员不足，公司将面临无法及时找到合适人选加以替代的风险，或上述人员加盟竞争对手，将给公司带来技术研发迟缓或技术失密的风险，进而对公司的业务发展造成不利影响。

　　2、新产品研发不及预期风险

　　公司下游行业具有技术密集、产品更新换代快、技术迭代频繁等特征，公司每年投入大量成本开发新产品，如果公司新产品的研发未能满足客户产品升级换代的预期需求不能形成产业化，或新产品研发失败，将影响到公司在行业中的竞争优势和地位，甚至面临客户流失风险，进而对公司的经营发展产生不利影响。

　　（三）行业风险

　　公司下游客户多为显示面板生产企业、消费类电子厂商、半导体封测厂商等企业。公司半导体设备业务与半导体行业发展密切相关。虽然随着近年来全球半导体产业逐渐步入成熟发展阶段，但整个行业发展过程中的波动以及周期性，仍使公司面临一定程度的行业经营风险。同时，平板显示技术迭代是行业的常态，近年来已然出现多种显示技术并存的局面，且行业市场需求受下游影响较大，如果未来平板显示行业技术路径出现颠覆性的演变，或者经济环境发生剧烈波动，使得显示面板行业的终端需求不及预期，平板显示行业投资下滑，将对公司的经营发展产生不利影响。此外，公司关键零部件和摄像头微组装设备业务也可能会受到行业需求波动而影响。如果公司不能正确判断行业发展趋势并及时应对，或者持续创新不足导致自身技术研发能力无法及时跟进行业技术升级迭代，公司产品可能存在被替代风险，将会对公司生产经营产生不利影响。

　　（四）宏观环境风险

　　近年来，全球经济形式严峻，国际贸易摩擦不断，叠加地缘政治冲突等影响，对我国消费电子行业和半导体行业造成了较大冲击。未来如宏观经济环境持续恶化，可能进一步导致终端产品需求持续萎缩、产品升级迭代减慢、下游厂家投资计划放缓，将对公司经营业绩造成不利影响。

　　四、重大违规事项

　　2023年上半年，公司不存在重大违规事项。

　　五、主要财务指标的变动原因及合理性

　　2023年上半年，公司主要财务数据如下所示：

　　单位：元

　　2023年上半年，公司主要财务指标如下所示：

　　上述主要财务数据和指标的变动原因如下：

　　2023年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润-22,485,276.00元，较上年同期下降220.07%，主要系：①受市场行情的影响，公司平板显示模组类设备产品毛利率下滑，同时公司新业务处于市场开拓期，尚未盈利，导致持续亏损。②公司2023年实施的限制性股票股权激励增加了成本及期间费用的影响。③公司2022年8月发行可转换债券确认利息支出影响。

　　2023年上半年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,156,437.02元，较上年同期下降290.28%，主要受归属于上市公司股东的净利润下降所致。

　　2023年上半年，公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降220.63%，主要系本报告期归属于公司普通股股东的净利润较上年同期下降所致。

　　2023年上半年，公司第二季度营业收入环比第一季度营业收入增长63.02%，营业收入环比大幅增长系公司平板显示模组设备业务逐步恢复，半导体设备业务进一步加大市场开拓以及新产品研发，直线电机模组业务继续在新能源行业加大产品研发以及保持与客户深度合作所致。2023年上半年，公司第二季度归属于上市公司股东的净利润为-480.33万元，环比第一季度公司亏损大幅减少。

　　六、核心竞争力的变化情况

　　（一）技术研发优势

　　公司及子公司深科达半导体、深圳线马、深科达微电子均为国家高新技术企业，公司始终坚持自主创新的发展道路，一直保持较高的技术研发投入，2023年1-6月内公司研发投入4,913.50万元，同比去年增长27.69%,占公司营业收入的12.49%。由于公司所处的智能装备行业是技术密集型行业，技术难度大、更新迭代快，对公司技术储备具有较高要求，公司持续密切跟踪相关智能装备行业先进技术，注重技术的发展与积累，有针对性的服务客户，进行新产品开发，有效应对市场变化；在已有半导体设备研发基础上,公司积极开发平移式测试分选机、重力式测试分选机、双轨式测试分选机等新设备，并取得一定成果。公司研发部门已具备提供涵盖半导体后段封测、OLED和LCD显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备的能力，并拥有半导体器件、平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力，为公司的发展奠定了坚实的基础。

　　截至2023年6月末，公司已获得502项授权专利和83项软件著作权。同时，公司及时把握下游行业发展动向，结合下游客户及终端消费者的需求变化趋势，确立了一系列前瞻式研发项目，保证了公司在日益激烈的市场竞争中的技术研发优势，进一步增强了公司主营业务未来的市场竞争力。

　　（二）客户资源与品牌优势

　　公司坚持“深度合作、科技创新、达成共赢”的核心价值理念，在长期的发展过程中凭借产品卓越的性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期管控能力和完善的售后服务体系赢得了行业优质客户的广泛认可。半导体设备业务方面，公司与扬杰科技、通富微电、华天科技、银河微电、长电科技等优质企业达成了合作；平板显示设备业务方面，公司与京东方、天马微电子、华星光电、业成科技、维信诺等一大批境内外优势龙头企业建立了良好的合作关系；直线电机业务方面，公司与海目星、捷佳伟创等知名客户建立了良好的合作，优质的客户资源是公司重要的竞争优势之一。

　　多年来公司始终注重自身品牌建设，并荣获工信部第一批专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、广东省智能制造试点示范项目、广东省战略性新兴产业培育企业（智能制造领域）、广东省知识产权示范企业、广东省第五批机器人骨干（培育）企业、广东省工程技术研究中心、广东省第四批省级工业设计中心、广东省智能制造合作伙伴、广东省单项冠军产品、广东省著名商标等各项荣誉；半导体方面，公司控股子公司深科达半导体在“2023中国国际半导体封测大会”中荣获“2022-2023年中国半导体封测设备最佳品牌奖”，在深圳市半导体行业协会第七届第三次会员大会荣获“创芯新锐奖”,同时还从500多家供应商中脱颖而出被客户扬杰科技授予“最佳贡献奖”并签订战略合作协议，成为扬杰科技在半导体测试分选机业务领域的首选供应商。公司产品已在行业中取得了良好的品牌优势。

　　（三）综合服务优势

　　公司以客户需求以及市场趋势为导向，精准把握行业发展方向及机遇，深入挖掘客户需求，利用自己的专业性为客户提供先进性咨询、建议、产品研发等服务，深化与客户的合作关系。公司产品涵盖半导体设备行业、平板显示设备行业、摄像头模组设备并向智能领域关键零部件领域进行了延伸，公司已具备提供半导体后道封测设备、具备提供涵盖平板显示器件后段制程主要工艺和工艺适用的贴合、绑定、检测、清洗、包装设备的能力、摄像头模组封装设备、以及适用于锂电池、半导体、3C、激光加工机床等众多行业领域的智能关键零部件，丰富的产品线可为客户提供灵活可靠的一站式综合解决方案，保证设备与客户生产环节的最大匹配，实现公司产品价值最大化。

　　（四）项目实施及品质管控优势

　　经过多年从事半导体后段封测设备、平板显示领域智能制造装备的研发、生产与销售，通过长期服务大型面板和模组生产领域的知名客户，公司积累了丰富的项目实施及管理经验。为确保自动化设备安全、稳定、精确运行，公司严格按照ISO9001:2015标准制定了一系列质量控制文件，2023年6月，由公司起草制定的平板显示智能装备“全自动PS贴合机”以及“超声波指纹贴合机”企业标准首次发布实施。公司建立了以品质部为质量控制执行核心，市场中心、研发中心、制造中心等部门协作配合，全面覆盖原材料采购过程、生产装备过程、整机调试过程的全流程质量控制体系，保证了产品质量，赢得了客户的认可和信赖。

　　（五）人才竞争优势

　　作为技术密集型企业，公司自成立以来，坚持技术创新是企业发展的核心，并将人才建设作为企业发展的重要战略之一。公司高度重视人才引进与人才培养，建立了一套完善的“引、育、用、留”体系，公司形成了一支由研发技术人员、销售服务人员及核心管理人员组成的高度稳定的人才队伍，在同类企业中具有较强的人才竞争优势。截至2023年6月末，公司员工人数为1,187人，其中研发人员274名，占员工总数的23.08%。公司与中国科学院深圳先进技术研究院确定了联合培养模式，经深圳市人力资源和社会保障局批准公司设立博士后创新实践基地（市级），产学研相结合更好的促进公司研发人才培养。为吸引和留住人才，公司建立了良好的人才培养机制，实行了一系列科学的管理机制、绩效考核机制、技术激励机制，加大对个人研发成果的奖励力度，激发公司员工的积极性和创造性，有力的调动了科研人员的积极性，确保了队伍的稳定。公司的人才优势以及完善的人才培养机制和激励机制，为公司未来发展奠定了良好基础，有效保障了项目的顺利实施。

　　七、研发支出变化及研发进展

　　公司始终保持较高的技术研发投入，2023年1-6月内公司研发投入4,913.50万元，同比去年增长27.69%，占公司营业收入的12.49%。由于公司所处的智能装备行业是技术密集型行业，技术难度大、更新迭代快，对公司技术储备具有较高要求，公司持续密切跟踪相关智能装备行业先进技术，注重技术的发展与积累，有针对性的服务客户，进行新产品开发，有效应对市场变化；在已有半导体设备研发基础上，公司积极开发平移式测试分选机、重力式测试分选机、双轨式测试分选机等新设备，并取得一定成果。公司研发部门已具备提供涵盖半导体后段封测、OLED和LCD显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备的能力，并拥有半导体器件、平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力，为公司的发展奠定了坚实的基础。截至2023年6月末，公司员工人数为1,187人，其中研发人员274名，占员工总数的23.08%，公司已获得502项授权专利和83项软件著作权。

　　八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

　　不适用。

　　九、募集资金的使用情况及是否合规

　　根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1235号文）同意注册，公司向不特定对象发行3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币360,000,000.00元。截止2022年8月12日，公司共募集资金360,000,000.00元，扣除发行费用9,180,886.77元，募集资金净额350,819,113.23元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2022]000569号《验资报告》

　　截至2023年6月30日，公司发行可转换公司债券募集资金余额为9,759.31万元，具体情况如下：

　　截至2023年6月30日，公司发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

　　（二）募集资金使用合规情况

　　公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

　　截至2023年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接及间接持股情况如下表所示：

　　2023年上半年，公司副总经理秦超因个人资金需要减持公司股份2.00万股，除此之外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在减持公司股份的情形。公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

　　十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

　　无。

　　保荐代表人：韩志广    赵跃

　　安信证券股份有限公司

　　2023年9月11日