浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600070        证券简称：ST富润        公告编号：2023-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年11月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年11月15日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司关于公开挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见2023年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-070）。

　　二、审议通过《公司关于以自有资产抵押向金融机构申请借款的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见2023年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自有资产抵押向金融机构申请借款的公告》（公告编号：2023-071）。

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月21日

　　证券代码：600070       证券简称：ST富润      公告编号：2023-070

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　关于公开挂牌转让所持浙江诸

　　暨农村商业银行股份有限公司部分股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江富润数字科技股份有限公司拟以公开挂牌方式转让持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司1000万股股权，首次公开挂牌转让底价不低于3654万元。

　　●本次公开挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权事项不构成重大资产重组；由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。

　　●本次公开挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●本次公开挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权事项尚需委托具有资质的拍卖公司履行公开挂牌程序，受让方和最终交易价格尚存在不确定性，成交价格以最终转让价格为准，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　为集中优势资源发展主营业务，降低金融资产投资规模，提高资产利用效率，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公开挂牌方式转让持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司（以下简称“诸暨农商行”）1000万股股权，并委托具有资质的拍卖公司履行公开挂牌程序。根据公司实际，拟参考近期诸暨农商行股权的市场公开成交价格（参考价格详见2023年9月4日淘宝司法拍卖网上诸暨农商行股权相关拍卖信息），以公司所持诸暨农商行1000万股股权所对应的评估价值5220万元的70%，即3654万元作为首次公开挂牌的起拍价。

　　如果首次公开挂牌转让未能征集到符合条件的受让方或最终未能成交，则将以3000万元（即不低于首次公开挂牌转让起拍价3654万元的80%）为起拍价进行第二次公开挂牌转让，如果第二次公开挂牌转让仍未能征集到符合条件的受让方或最终未能成交，公司将终止本次公开挂牌转让。最终成交价格以实际成交价格为准。

　　本次公开挂牌转让所持诸暨农商行部分股权事项不构成重大资产重组；由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。经问询，公司控股股东富润控股集团有限公司（以下简称“富润集团”）无受让意向，不会参与此次竞拍。若与富润集团及其关联方以外受让方构成关联交易，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》“6.3.18上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”，向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　本次公开挂牌转让所持诸暨农商行部分股权事项已经公司 2023年 11月20日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、转让标的基本情况

　　浙江诸暨农村商业银行股份有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330600146217704F

　　成立时间：1989年7月10日

　　公司住所：浙江省诸暨市暨阳街道大桥东路2号

　　法定代表人：潘金波

　　注册资本：73763.7078万人民币

　　经营范围：按《金融许可证》核定的范围从事金融业务。

　　股权结构：诸暨农商行于2013年1月改制成立，历经多次增资及送股，截至2023年9月30日，诸暨农商行的注册资本为73,763.7078万元人民币，股权结构具体如下：

　　2、主要财务数据

　　单位：元

　　上述诸暨农商行2021年度、2022年度主要财务数据已经注册会计师审计，2023年1-9月的主要财务数据未经审计。

　　3、评估情况

　　公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的坤元资产评估有限公司对诸暨农商行的股东全部权益价值进行了评估，并出具了坤元评报【2023】844号《资产评估报告》。以2023年9月 30日为基准日，坤元资产评估有限公司采用市场法进行评估，评估结论如下：公司持有诸暨农商行3090万股股权的评估价值为161,298,000.00元（大写金额为人民币壹亿陆仟壹佰贰拾玖万捌仟元整），与账面值相比评估减值38,997,554.61元，减值率为19.47%。

　　综上，根据上述评估结论，公司本次拟公开挂牌转让所持诸暨农商行1000万股股权的评估价值为52,200,000元。

　　4、其他说明

　　截至本公告日，公司持有诸暨农商行3090万股股权，其中1000万股股权已质押进行融资，其余2090万股股权不存在质押、冻结等限制措施。

　　本次公开挂牌转让所持诸暨农商行1000万股股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

　　三、本次公开挂牌转让的主要内容、定价依据及履约安排

　　1、公司拟委托具有资质的拍卖公司公开挂牌转让所持诸暨农商行1000万股股权。

　　2、坤元资产评估有限公司对持有的诸暨农商行股权价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》，公司本次拟公开挂牌转让所持诸暨农商行1000万股股权的评估价值为5220万元。

　　根据评估结果及公开挂牌转让相关规定，结合公司实际，拟参考近期诸暨农商行股权的市场公开成交价格，以公司所持诸暨农商行1000万股股权所对应的评估价值5220万元的70%，即3654万元作为首次公开挂牌的起拍价。如果首次公开挂牌转让未能征集到符合条件的受让方或最终未能成交，则将以3000万元（即不低于首次公开挂牌转让起拍价3654万元的80%）为起拍价进行第二次公开挂牌转让，如果第二次公开挂牌转让仍未能征集到符合条件的受让方或最终未能成交，公司将终止本次公开挂牌转让。最终成交价格以实际成交价格为准。

　　3、董事会授权经营层办理本次公开挂牌转让股权的具体事宜，包括但不限于设置受让条件、签署委托合同及股权转让协议等。

　　四、本次公开挂牌转让的目的及对公司经营业绩的影响

　　1、本次通过公开挂牌转让的方式出售诸暨农商行部分股权，有利于提高公司资产使用效率，符合公司战略规划。

　　2、本次公开挂牌转让公司所持诸暨农商行1000万股股权的首次公开挂牌起拍价为3654万元。如果首次公开挂牌转让未能征集到符合条件的受让方或最终未能成交，则将以3000万元（即不低于首次公开挂牌转让起拍价3654万元的80%）为起拍价进行第二次公开挂牌转让。

　　根据上述定价原则，最终结果可能对公司业绩产生一定影响。假设本次公开挂牌转让以底价成交，公司模拟测算列表如下：

　　单位：万元

　　五、风险提示

　　本次股权转让将委托具有资质的拍卖公司在中国拍卖行业协会网（网址为www.caa123.org.cn）进行公开挂牌，后续实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三次会议决议；

　　2、坤元评报【2023】844号《资产评估报告》。

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月21日

　　证券代码：600070        证券简称：ST富润        公告编号：2023-071

　　浙江富润数字科技股份有限公司关于

　　以自有资产抵押向金融机构申请借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●综合授信额度：浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向金融机构申请借款额度总计不超过人民币1.2亿元。

　　●本次议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

　　一、融资及抵押情况概述

　　为满足公司及控股子公司生产经营资金需要，促进公司及控股子公司持续健康发展，公司及控股子公司拟向金融机构申请借款额度总计不超过1.2亿元人民币。在上述借款额度范围内，公司及控股子公司根据金融机构的要求，可提供公司自有房产、金融资产等资产进行抵押，以帮助公司或控股子公司申请借款。预计向金融机构申请借款金额及拟抵押资产如下：

　　单位：万元

　　上述向各金融机构申请借款的额度以实际贷款金额和期限为准，拟抵押资产以办理抵押登记手续为准。上述借款额度有效期自公司董事会审议通过之日起至2024年11月20日止，在有效期内，上述借款额度可以循环使用。

　　董事会授权公司董事长或授权代表在上述额度、期限范围内签署相关借款、抵押等合同及其他文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起至2024年11月20日止。

　　二、本次以自有资产抵押向金融机构申请借款对公司的影响

　　本次以自有资产抵押向金融机构申请借款主要为公司生产经营需要，有利于公司实现持续健康发展，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月21日