中国银河证券股份有限公司 关于“中银转债”赎回结果暨股份变动公告

　　证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2023-093

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回数量：人民币 19,391,000元（193,910张）

　　● 赎回兑付总金额：人民币19,448,397.36元（含当期利息）

　　● 赎回款发放日：2023年12月19日

　　● 可转债摘牌日：2023年12月19日

　　一、“中银转债”赎回的公告情况

　　（一）赎回条件的成就情况

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2023年11月6日至2023年11月24日，连续15个交易日内已有15个交易日收盘价格不低于“中银转债”当期转股价格9.70元/股的130%（即不低于12.61元/股），根据《中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“中银转债”的有条件赎回条款。

　　（二）赎回程序履行情况

　　公司于2023年11月24日召开第四届董事会第二十二次会议（临时）审议通过《关于提请按照程序提前赎回“中银转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“中银转债”全部赎回。按“中银转债”票面价格加当期应计利息对“赎回登记日”收市后登记在册的“中银转债”全部赎回。具体内容详见公司于2023年11月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提前赎回“中银转债”的公告》（公告编号：2023-080）。

　　2023年12月7日，公司披露了《关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-081），并于2023年12月8日至2023年12月16日期间披露了7次《关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的提示性公告》，本次赎回相关事项如下：

　　1、赎回登记日：2023年12月18日

　　2、赎回对象范围：本次赎回对象为2023年12月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“中银转债”的全部持有人。

　　3、赎回价格

　　根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.296元/张

　　其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年3月24日）起至本计息年度赎回日（2023年12月19日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计270天。

　　当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.4%×270/365=0.296元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.296=100.296元/张

　　4、赎回款发放日：2023年12月19日

　　5、可转债摘牌日：2023年12月19日

　　二、“中银转债”赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）截至赎回登记日（2023年12月18日）收市后，“中银转债”余额为人民币19,391,000元（193,910张），约占“中银转债”发行总额的0.2486%，累计共有7,780,609,000元“中银转债”已转换为公司股份，累计转股数为797,143,499股，约占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的7.8635%。

　　2023 年 10 月 1 日至2023年12月18日期间，公司的股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　注：截至 2023 年 9 月 30 日的总股本数详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国银河证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（编号 2023-061）。

　　（二）赎回资金发放日前的第3个交易日（2023年12月14日）起，“中银转债”停止交易，赎回登记日（2023年12月18日）收市后，尚未转股的19,391,000元“中银转债”全部冻结，停止转股。

　　（三）根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“中银转债”数量为193,910张，赎回兑付总金额为人民币19,448,397.36元（含当期利息），赎回款发放日为2023年12月19日。

　　（四）本次赎回对公司影响

　　本次可转债赎回兑付的总金额为19,448,397.36元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“中银转债”提前赎回完成后，公司总股本增至10,934,402,256股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄；长期来看，增强了公司资本实力，资本结构逐步优化，可持续发展能力进一步提升。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日