中国银河证券股份有限公司关于 完成向中国银河国际控股有限公司增资的公告

　　证券代码：601881        证券简称：中国银河        公告编号：2023-098

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（定期）决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于中国银河证券股份有限公司拟向香港子公司增资有关事项的函》（机构部函[2023]208号），同意公司向全资子公司中国银河国际控股有限公司（以下简称“银河国际”）增资16亿港元用于进一步收购联昌集团（CIMB Group Sdn Bhd）所持银河-联昌证券国际私人有限公司25.01%股权以及银河-联昌控股私人有限公司25%股权。

　　近日，公司已完成向银河国际增资16亿港元，在香港公司注册处完成注册登记手续。本次增资完成后，银河国际股本已变更为86亿港元。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：601881        证券简称：中国银河        公告编号：2023-099

　　中国银河证券股份有限公司关于

　　全资子公司境外收购交易进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请审议“联昌并购项目”有关事项的议案》，同意以公司全资子公司中国银河国际控股有限公司（以下简称“银河国际”）为主体实施与CIMB Group Sdn Bhd（以下简称“联昌集团”）的相关收购。银河国际向联昌集团收购CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd.（以下简称“银河-联昌证券”）已发行股本74.99%的普通股股份以及CGS-CIMB Holdings Sdn. Bhd.（以下简称“银河-联昌控股”）已发行股本75%的普通股股份的交易已分别于2021年12月7日完成交割，详见公司于2021年12月8日披露的《关于全资子公司境外收购交易进展情况的公告》（公告编号：2021-091）。关于银河国际与联昌集团相关收购的进展情况，具体公告如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与前述公司《关于全资子公司境外收购交易进展情况的公告》相同）：

　　一、交易背景

　　根据各方分别签署的股东协议及其补充协议、MY股东协议及其补充协议以及《补充信函》等文件，银河国际有权：（1）在首次收购已发行股本50%成交后满36个月之日开始的6周期间内的任何时间分别针对银河-联昌证券和银河-联昌控股行使首份选择权及首份MY选择权（以下合称“首份购买权”），以购买银河-联昌证券已发行股本的24.99%和银河-联昌控股已发行股本的25%；（2）在首次收购已发行股本50%成交后满42个月之日开始的6周期间内的任何时间分别针对银河-联昌证券和银河-联昌控股行使第二份选择权及第二份MY选择权（以下合称“第二份购买权”），以购买联昌集团持有的银河-联昌证券剩余25.01%已发行股本和银河-联昌控股剩余25%已发行股本。

　　首份购买权项下交易已于2021年12月7日完成，银河国际于2021年8月20日发出了第二份购买权的行权通知。

　　二、关于第二份购买权交易完成

　　银河国际关于银河-联昌证券和银河-联昌控股的第二份购买权项下交易已分别于2023年12月29日完成，第二份购买权项下交易涉及的总交易对价约为1.69亿美元（约合13.20亿港元），实际交易对价以最终交割审计结果为准。待完成本次交易所涉相关变更登记手续后，银河国际将分别持有银河-联昌证券以及银河-联昌控股100%的已发行股本。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2023年12月30日