杭州可靠护理用品股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：301009                证券简称：可靠股份                公告编号：2024-030

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本271,860,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 3,345,500 股后的股本 268,514,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况

　　报告期内公司主营业务未发生变化，主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，产品包括成人失禁用品、婴儿护理用品和宠物卫生用品等。公司坚持“自主品牌+ODM”双轮驱动发展模式，将产品创新和工艺创新作为企业发展的核心驱动力，以产品研发和用户为导向，拓展品牌、抢占市场、突破行业空白点，满足市场需求。

　　在自主品牌领域，公司深耕成人失禁用品领域，产品包括成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人尿片、护理垫、产妇巾、经期裤、吸水巾、安心裤等系列产品，拥有“可靠”“吸收宝”“安护士”“己致”等品牌，产品品类丰富，覆盖高、中、低各个市场定位，在同类市场竞争中处于领先地位，品牌认可度不断提高。

　　报告期内，为满足各类失禁用户多元化、多场景需求，公司经典系列产品升级，更薄、更轻盈、更贴身的专业设计满足了各类失禁人群日常出行活动自如的需求。

　　在ODM业务领域，公司致力于精品制造和高端制造，充分利用深耕行业二十余年的技术积累和行业洞见优势，与国内外诸多知名婴儿护理用品品牌商建立起了深度紧密的合作模式，为品牌商提供全面的解决方案。

　　公司自主品牌的主要产品如下表所示：

　　（二）公司主要经营模式

　　公司采取“研、产、供、销”一体化的经营模式，覆盖从产品研发设计、原材料采购、生产到销售等各个环节，实现了对产业链各个环节直接、及时和有效地协同控制。

　　1、采购模式

　　公司拥有完善的采购管理制度，以市场为导向，根据销售计划、生产计划和物料需求计划以及原材料库存情况等因素，采购部门经过严格的采购需求分析和市场行情分析，制定合理的采购计划。采购以生产用主、辅料为主，主要为绒毛浆、高分子、无纺布、底膜、胶、纸箱和包装袋等。公司坚持与品牌供应商合作，拥有一批稳定而质优的供应商，确保产品质量的可靠性和供应的稳定性。通常情况下，公司与供应商签订年度框架协议，就合作方向及年度合作安排进行约定，具体的采购合同则会另行签订。根据生产厂商的分布不同，公司从境内外采购所需原料，其中生产用原材料绒毛浆、高分子既从境外采购，也从境内采购；其余原材料主要从境内采购。

　　2、生产模式

　　公司采取自主生产为主的生产模式，按照业务模式的区别，分为自主品牌生产和ODM生产。公司自主品牌产品主要采取MTS（备货型生产），ODM业务主要采取MTO（订单型生产）。生产管理部门根据市场需求计划、安全库存标准或销售订单等因素，结合设备产能及状态制定车间生产计划，并下达车间，同时导入ERP系统生成生产物料需求清单，仓库根据需求清单备料，生产部门根据生产计划向仓库领用原材料后有序生产。

　　在生产过程中，品质管理部持续对产品进行检验，主要包括开机后的首件检验以及生产计划实施过程中的在线检验、实验室理化性能检验等，在此过程中如果未能通过检验，将停机整改后再开机生产。每一班次的产品生产完毕后，经过对成品的抽样检验，合格后方可入库。为保障产品卫生安全，品质管理部对生产环境、人手、产品接触面、产品等进行周期性微生物检验。

　　3、销售模式

　　公司主要通过经销、KA 及电商渠道进行产品销售。此外，公司还采取 ODM 的合作模式，为消费品企业设计、开发和生产卫生巾、纸尿裤等产品。

　　自主品牌业务以成人系列产品为主，ODM业务以婴儿系列产品和宠物系列产品为主。其中，自主品牌业务主要销售模式为经销商模式、直营零售模式、KA模式和线上销售模式。

　　地区经销模式

　　公司选择地区信誉度高、分销实力强、内部管理完善并且认可公司经营理念的经销商签署年度经销合同，经销商在合同约定的地域内通过其下游零售终端将产品销售给终端消费者。在经销模式下，公司借助经销商的渠道资源开拓市场，迅速提高品牌知名度、实现快速扩张。

　　直营零售模式

　　公司直营零售模式主要聚焦四类零售终端客户与之建立业务合作关系：一是重点医院的小卖部及周边店铺；二是重点养老院；三是品牌连锁药店；四是社会团体和慈善机构等。同时，对于部分残疾人联合会、红十字会客户，公司还通过招投标流程与其进行合作。

　　直营KA模式

　　公司与KA客户签订年度框架销售合同，由KA客户采用委托代销的方式直接向终端消费者销售公司产品。目前主要的合作KA客户包括大润发、沃尔玛、物美等国内外知名大型连锁超市和大卖场。

　　线上销售模式

　　公司线上销售模式采取电商平台直营或线上分销模式。通过在天猫、京东、拼多多等电商平台上开设官方旗舰店或专营店向消费者销售商品，拓展电商分销体系；同时，积极拓展直播带货、社区团购、抖音、快手以及其他垂直平台等新兴渠道，进一步拓展营销渠道，实现更广的市场覆盖和业务增长。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　1、人口结构驱动

　　据国家统计局发布，60岁及以上人口29,697万人，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口21,676万人，占全国人口的15.4%。随着老龄化程度日益加剧，老年疾病患者数量也持续增长，中风、痴呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行动不便，都为成人失禁用品创造了巨大的市场需求。

　　伴随着中国社会老龄化的加速和中国家庭消费升级的大趋势,中国成人纸尿裤行业的市场空间、竞争格局、产品形态、用户需求等各方面都在发生快速变化。在国民经济和人均可支配收入水平的不断提高之下，对养老服务需求会持续上升，城市化进程加快也可以推进我国养老服务优化升级。未来老龄化程度的进一步加剧，将为成人失禁用品市场创造更多的需求。

　　2、政策驱动

　　我国老龄化进程正在全面加速，已从轻度步入中度，并不可逆转地走向深度老龄化。2023年《政府工作报告》中8次提及“养老”，提出加强社会保障和服务。在国家大力推进养老体系建设的宏观环境下，相关政策和规划的积极出台，为纸尿裤行业提供良好的市场发展环境和政策支持。2022年2月，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，通过部署九方面具体工作任务，强调实施积极应对人口老龄化国家战略，以加快完善社会保障、养老服务、健康支撑体系为重点，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。尤其指出，针对机构养老、日间托养、上门护理等需求，重点开发清洁卫生、饮食起居、生活护理等方面产品，提升成人尿裤、护理垫等产品的适老性能。2023年5月12日，民政部办公厅、财政部办公厅发布了《关于开展2023年居家和社区基本养老服务提升行动项目申报和组织实施工作的通知》，中央财政通过继续安排中央专项彩票公益金，面向经济困难的失能老年人建设10万张家庭养老床位、提供20万人次居家养老上门服务。发挥项目示范带动作用，引导更多专业优质资源投入居家和社区基本养老服务，鼓励在设施建设、机构培育、人才培养、服务创新等方面积极探索，形成可复制可推广的居家和社区养老服务有效模式，建立健全居家和社区基本养老服务高质量发展制度机制。

　　2023年5月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，提出基本养老服务应实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务，包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。基本养老服务的对象、内容、标准等根据经济社会发展动态调整，“十四五”时期重点聚焦老年人面临家庭和个人难以应对的失能、残疾、无人照顾等困难时的基本养老服务需求。

　　2023年10月10日，民政部、财政部印发《关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》，提出积极发展服务类社会救助，探索构建可持续、可推广的经济困难失能老年人长期照护服务模式和保障机制，决定于2023年起组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作。

　　2023年12月，中央经济工作会议提出，新产业、新模式“先立后破”，将“着力扩大国内需求”作为重点工作任务，其中“养老服务消费”被特别提及；2024年1月15日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出26项举措，促进银发经济发展壮大。其中提出强化老年用品创新，打造智慧健康养老新业态。

　　3、公司战略驱动

　　公司成立以来，始终坚持深耕成人失禁护理用品及养老服务业务领域，以“用户”全生命周期服务为行动指南，牢牢把握时代发展机遇。公司制定了既定的未来发展战略，聚焦银发经济，布局万亿蓝海市场。

　　公司将聚焦战略，继续加大研发投入，加快产品推新升级节奏，完善产品结构，创新营销策略，节降运营成本，提升内控管理，实现经营业绩的持续稳健增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司分别于2023年4月27日、2023年5月18日召开第四届董事会第二十一次会议和2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整“智能工厂建设项目”和“品牌推广项目”募投项目建设内容及终止“智能工厂建设项目”募投项目部分建设内容并将结余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于2023年4月28日、2023年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）。

　　2、公司于2023年8月28日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。

　　3、公司分别于2022年9月16日、2022年10月11日召开第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币2亿元与上海栈道私募基金管理有限公司（以下简称“栈道资本”）共同投资设立产业基金。上述内容具体详见公司于2022年9月17日在巨潮资讯网披露的《关于投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。报告期内，公司与上海栈道私募基金管理有限公司友好协商，对原产业基金设立的规模、首期实缴金额等进行了调整，据此对《合伙协议》进行相应修订，产业基金完成了工商登记并办理了私募投资基金备案手续。2023年2月7日，本公司已对杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙)实际出资 1,000万元。

　　4、公司于2022年11月30日与贵港市港北区浙贵投资有限责任公司、郑煜共同投资设立了广西杭港公司，广西杭港公司注册资本2,000万元，报告期内，公司出资认缴660.00万元，占其注册资本的33.00%。2023年9月1日，广西杭港公司全体股东按持股比例同比例合计增资1,200万元，其注册资本由2,000万元增加至3,200万元。2023年9月25日，公司对其增资396万元，公司对其投资额总计为1,056万元。