亿晶光电科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：600537                                                  公司简称：亿晶光电

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2023年，光伏产业继续保持正向增长态势，根据中国光伏行业协会数据显示，2023年全国新增光伏并网装机容量216.88GW，累计光伏并网装机容量超过600GW，新增和累计装机容量均为全球第一。光伏产业在基础产能大幅增加的背景下，行业整体情况喜忧参半。硅料环节经历了两年多的扩产周期，产能在报告期内迅速增长，出现阶段性过剩，硅料价格进入加速下行通道。硅片环节产品技术发展路线较为明晰，市场竞争愈发激烈。由于前端价格传导较慢且终端需求有支撑，上半年中下游环节盈利水平边际改善，但下半年产业链价格传导加快，光伏电池、组件产品价格持续走低，组件中标价格年内下跌超过40%，跌破1元/W，中下游企业盈利空间急剧压缩。

　　报告期内，光伏行业在产量、价格、市场、技术、竞争及融资等方面的具体表现为：

　　（一）产业链产量和需求的情况：

　　2023年，中国光伏产业保持了快速增长的态势，多晶硅、硅片、电池、组件等各环节产量同比增长均在64%以上。具体来看，2023年我国多晶硅产量超过143万吨，同比增长66.9%；硅片产量达到622GW，同比增长67.5%；电池产量达到545GW，同比增长64.9%；组件产量达到499GW，同比增长69.3%。在经历2019-2022年原材料价格持续上涨导致的需求抑制后，终端装机需求于2023年迎来爆发，国内光伏发电新增装机容量达到216.88GW，同比增长148.1%。12月单月新增装机容量创下53GW的历史新高，光伏产业链产量和需求实现了超预期的增长。从光伏电站的规模和布局来看，2023年新增装机容量中，集中式光伏新增装机量超过110GW，超过新增总装机容量的50%，反超分布式装机。在接近100GW的分布式装机市场中，工商业装机市场超过50GW，较户用市场增速更快。（数据来源于光伏行业协会）

　　（二）出口情况和产业链价格的情况：

　　2023年光伏硅片、电池、组件出口量分别为70.3GW、39.3GW、211.7GW，同比增长93.6%、65.5%、37.9%，但全国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额却同比下滑，约为484.8亿美元，同比下降5.4%，光伏产品出口呈现出“量增价减”的局面。报告期内在光伏行业产量及出口量规模迅猛增长的情况下，出口额呈现萎缩态势，进一步说明了光伏产业链价格下跌形势较为严峻。（数据来源于光伏行业协会）

　　（三）行业产能出现结构性过剩的情况：

　　在推动“双碳”目标的过程中，国家对光伏行业的发展采取了明确的态度，不断推出支持政策和实施目标。报告期内，国家进一步细化促进光伏产业发展的政策及制度，提出了关于核心技术研发、产业化应用以及并网标准等方面的具体指导意见和实施计划，旨在推动国内光伏产业实现高质量的发展。近年来，原有的光伏企业及跨界资本扩产意愿强烈，光伏制造各环节均取得了显著的发展，多晶硅、硅片、电池、组件的产量实现了较大幅度的增长，导致行业集中度分散，竞争也愈发激烈。现阶段光伏行业已处于阶段性结构型产能过剩时期，光伏产业链各环节供给已超过市场需求。作为光伏组件的主要出口市场，报告期内欧洲频繁报道国内出口光伏组件积压爆仓的消息，市场承载压力巨大。根据PVInfoLink信息，2024年全球组件需求增幅将出现放缓趋势，年增率约11%，新增装机容量约为460-519GW。根据PVInfoLink统计的2023年组件出货量前十名的企业计划在2024年的出货量达到700GW，表明市场竞争的压力短期内仍不会减轻，预计短期内产能消化仍需一定时间。

　　（四）市场一体化战略的情况：

　　为了应对激烈的市场竞争，追求成本优势、保证供应链稳定，并实现产业链最大的利润水平，头部光伏企业加速落实基地化+一体化战略，通过规模效应降低成本，以应对产业链各环节价格波动，但同时也加剧了产能过剩的风险。

　　（五）光伏电池技术的情况：

　　技术迭代方面，光伏行业的高速发展引领着电池片环节各项新型技术如TOPCon、HJT、钙钛矿等不断涌现，推动着行业的升级革新。产品效率方面，报告期内，P型PERC电池行业平均转化效率达到23.4%，较2022年提高0.2%；N型TOPCon电池行业平均转换效率达到25%，较2022年提高0.5%；HJT电池行业平均转换效率达到25.2%，较2022年提高0.6%。钙钛矿电池因其具有高光电转换效率、材料和制备成本低等优势,具有广泛的应用前景，但目前钙钛矿电池基本处于小规模试验阶段。近年来，学术界和工业界的研究人员通过对钙钛矿太阳能电池配方和工艺的不断优化，已经在一定程度上增强了钙钛矿电池的稳定性。现阶段钙钛矿小尺寸电池片的实验室最高转换效率达到了26.1%。（数据来源于光伏行业协会）

　　随着P型电池转换效率逼近极限，N型TOPCon电池产品因其单吉瓦投资成本低，转换效率高，良好的抗衰减性能等优势被认为是光伏电池技术主要发展方向之一，报告期内市场份额加速扩大。随着技术更加精进，TOPCon电池产品制造成本将进一步降低，良率和效率将进一步提高，N型TOPCon技术将成为降本、提质、增效的有效手段，成为企业实现高质量发展的重要载体，2024年市场对TOPCon电池组件的需求有望进一步增强。

　　（六）市场融资的情况：

　　2023年8月27日，中国证监会发布《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》，明确“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”，“对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机”等规定。后续上交所有关负责人就优化再融资监管安排的具体执行情况回答了记者提问，对优化再融资监管安排的具体措施进一步明确“对上市公司再融资节奏、融资规模等作出更加从严和从紧的安排，重点突出扶优限劣，引导资源向优质上市公司集聚，更好地统筹一二级市场平衡，维护资本市场良好的融资秩序”。一方面随着再融资政策逐步收紧，部分光伏企业需要调整其融资计划，并延缓项目实施进度。在这种情况下，行业的融资增速可能会减缓，并在一定程度上限制产能的过度扩张。另一方面，光伏头部企业通过市场募集巨额资金的时期或告一段落，将缩小头部企业与中小企业的产能差距。

　　公司主营业务为高效晶体硅太阳能电池、组件的生产和销售,目前常州基地拥有5GW PERC高效晶硅电池产线及10GW高效晶硅组件产线，滁州基地10GW TOPCon高效电池产能正逐步释放。公司同时具有光伏电站建设和运营的成功经验，产业链进一步延伸至光伏电站领域。

　　公司主营业务分布

　　备注：上图中红框内容为公司目前在产业链中所从事的业务范围。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　注: 1、2023年12月22日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》（证监会公告[2023]65号），规则自公布之日起施行。按季度重性确认了非经常性损益。

　　2 、根据《企业会计准则第14号——收入》的有关规定，本次更正公司对回购部分电池片业务所涉及的加工费收入的核算方法由总额法调整为净额法。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。请详见第三节“一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电       公告编号：2024-028

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次回购注销部分限制性股票减资基本情况

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标及激励对象（唐骏、杨庆忠、陈芳）离任，不再符合激励对象条件，根据《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，同意公司将2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的9,875,000股限制性股票予以回购注销，占公司目前总股份数的0.83%。

　　上述事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

　　回购注销事项完成后，公司股份总数将由1,196,090,018股减少至1,186,215,018股，公司注册资本将减少为118,621.50万元（公司回购注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次回购注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

　　债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：

　　1、公司通讯地址和现场接待地址：江苏省常州市金坛区尧塘镇金武路18号（邮编：213213）

　　2、申报期间：2024年4月27日起45天内（工作日8:30-12:00；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：公司证券部

　　4、联系电话：0519-82585558

　　5、电子邮箱：eging-public@egingpv.com

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日