金诚信矿业管理股份有限公司关于担保 额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信       公告编号：2024-040

　　转债代码：113615        转债简称：金诚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司（JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor，简称“金诚信塞尔维亚”），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）之全资子公司。

　　● 本次担保额度调剂金额：人民币600万元。

　　● 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为金诚信塞尔维亚新增担保金额为人民币600万元；除本次担保外，公司未向金诚信塞尔维亚提供其他担保。

　　● 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内，进行担保额度调剂并对全资子公司提供担保。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　一、 担保事项概述及进展情况

　　（一）担保的主要情况

　　公司全资子公司金诚信塞尔维亚承接塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带井巷工程（第二标段）矿山服务业务，根据相关合同约定，公司拟为金诚信塞尔维亚向工程发包人塞尔维亚紫金矿业有限公司开具银行履约保函提供担保，金额不超过人民币600万元，担保期限至2027年4月19日。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序及本次担保额度调剂情况

　　公司于2024年1月10日、2024年2月6日召开第五届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币16亿元（或等值外币），并授权经营层根据实际经营情况在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。具体内容详见公司于2024年1月11日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

　　为满足全资子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述股东大会授予的担保额度内，将全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司（资产负债率低于70%）尚未使用的担保额度人民币600万元调剂至全资子公司金诚信塞尔维亚（资产负债率低于70%）。上述担保额度调剂完后，公司对金诚信塞尔维亚（JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor）的担保额度增加为人民币600万元，公司对云南金诚信矿业管理有限公司提供的担保额度由人民币3,000万元调减至人民币2,400万元。

　　本次担保后，公司实际为金诚信塞尔维亚提供的担保余额为人民币600万元。本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　金诚信塞尔维亚为公司全资子公司，注册资本118,028,300第纳尔，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

　　截至2023年12月31日，金诚信塞尔维亚资产总额106,286.81万元，负债总额52,557.90万元，营业收入115,000.31万元。

　　截至2024年3月31日（未经审计），金诚信塞尔维亚资产总额107,174.89万元，负债总额49,830.47万元，营业收入29,800.63万元。

　　三、担保的必要性和合理性

　　公司此次担保是为了满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）担保额度总体情况

　　截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币160,000万元、已经公司股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约173,239万元，上述担保额度合计折合人民币约333,239万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为46.17%。

　　（二）担保额度使用情况

　　1、公司及控股子公司对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

　　2、公司对控股子公司提供的担保情况

　　截至目前，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币172,902.23万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为23.95%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币58,458.39万元。

　　3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

　　以上金额中外币担保金额以2023年12月31日汇率折算。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信        公告编号：2024-041

　　转债代码：113615         转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于2023年度业绩暨现金分红说明会

　　召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日15:00-16:30通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司2023年度业绩暨现金分红说明会，就公司经营状况和2023年度现金分红等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　公司董事长王青海、独立董事潘帅、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

　　二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

　　问题1：距离上次Lonshi铜矿的新增资源量情况公告已经过去两年时间了，公司对Lonshi铜矿新增资源量的勘探和统计情况进展如何？增储情况什么时候可以公布？

　　回复：公司按计划对Lonshi铜矿开展地质勘查、采样、化验、资源量估算等有关工作并将按照相关规定进行披露，请您关注公司公告信息。

　　问题2：去年四季度以来，国际著名主权财富基金阿布达比投资局进入了公司前十大股东行列。截止到2024年一季报显示，阿布达比投资局仍然在持续新增对公司的投资。公司如何评价这一新进入的股东？

　　回复：金诚信欢迎境内外投资者关注并投资金诚信股票，陪伴公司成长。

　　问题3：路透社今年3月底报道称阿联酋著名公司IHC参与竞购公司此前宣布收购的鲁班比铜矿，公司如何评价IHC参与收购鲁班比铜矿这一信息，公司目前对鲁班比铜矿的收购进展情况如何？是否顺利？

　　回复：金诚信与鲁班比铜矿的卖方EMR按照协议约定正常行使权利履行义务，目前双方正在推进本次收购交割事宜。

　　问题4：有报道称，IHC今年将在矿业方面进行约10亿美元的收购，此前IHC已经收购了赞比亚的mopani铜矿，并寻求收购KCM的多数股权，而KCM是公司在赞比亚开展多年的矿业服务项目。公司是否有意愿或有可能与包括阿布达比投资局和IHC等国外合作者在矿山资产收购及矿山运营领域展开更紧密的合作？

　　回复：公司目前未与阿布达比投资局和IHC在矿山资产收购及矿山运营领域开展合作。

　　问题5：公司一季度矿服收入增速同比有所回调，是公司主动控制收入确认进度还是目前相关矿服业务增长情况趋缓？

　　回复：随着公司业务发展，矿服业务基数不断增大，一季度矿服收入增速相对放缓处于合理范畴内。此外，公司矿服业务始终保持不断开拓的态势，目前新开发的几个项目正处于生产初期阶段，一季度生产效率和效益尚未达到产能目标。公司严格按照会计政策确认收入，不存在控制收入进度的情形。

　　问题6：请问公司海外项目的融资成本是如何管控的？目前看来公司财务成本，即使去掉可转债多计入的部分仍然偏高。在当前美元融资成本较高的情况下，公司有否考虑通过与国内金融机构和“一带一路”相关机构的合作，加大人民币融资比例，利用人民币信贷成本较低的因素促进财务成本的进一步控制？

　　回复：公司海外融资成本，系根据项目需求、资金形式、信贷结构、市场区域和公司资信能力等综合确定，整体处于相对较优的财务成本。考虑美元基准利率较高的国际金融市场情况，公司与境内金融机构的合作也在不断深入，资金能力和成本均得到有效提升和控制。

　　问题7：请问吴总，随着全球大部分大矿山开采年限的加深，品位的下降等，导致开采难度的加大，对公司有什么影响吗？

　　回复：未来伴随世界范围内浅部资源的枯竭，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段，一些大型老矿山为了后续生产发展，也在本矿区深部陆续探获大量资源。叠加信息技术的日新月异，矿产资源开发逐步向深部化、大型化、机械化方向发展。目前，矿山开采工艺的发展和井下大型无轨设备的广泛应用，已经为矿山开发项目的大型化提供了硬件基础。但是，新建深井矿山和现有老矿山向深部资源过渡所带来的高压、高温、通风、提升和地下水等一系列问题，仍是矿山开发业必须解决的技术难题，同时，也成为了进入深部大型矿山服务高端市场的竞争壁垒。谁先掌握了该类新技术，谁就取得了占领新兴业务市场的先机。公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力和服务优势，不断实现该领域的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。

　　问题8：有色矿产品的毛利远高于矿山服务，未来会继续扩大矿产品方面的业务吗？是怎么规划这两大业务的？

　　回复：矿山服务是公司的传统主业也是核心竞争优势，未来公司将在继续夯实矿山服务板块领先地位的基础上，重点培育资源开发板块成为公司第二大核心业务，力求充分利用和发挥自身的人才、技术、管理、市场等优势，以“矿山服务”及“资源开发”双轮驱动的商业模式，推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

　　问题9：孟总，我看咱们服务的都是些大公司，在账期结算上是如何处理的？

　　回复：通常公司矿服业务每月按照完成的工作量进行结算，根据合同约定支付工程款。

　　问题10：董事长，未来还会再收购些海外矿山，资源外拓这块有什么长远的规划吗？

　　回复：现阶段我们认为如果能够通过勘探来增储是更加经济的资源获取方式。长远来看，更加关注铜和贵金属，体量与公司规模相匹配。

　　问题11：吴总，刚果金一直不安稳，咱们在那边开矿平时是怎么应对去保证正常开采和安全的？

　　回复：公司刚果（金）项目所处地区安全形势总体较为平稳，各项目运营正常。公司业已对项目进行了风险评估，并制定了相应的应急预案、安全管理措施等，我们将持续关注相关情况，及时做出应对。

　　问题12：吴总，咱们在深井工程业务方面，和同行比有什么实质性的优势吗？

　　回复：公司在深井工程方面的竞争优势请参阅年度报告中“核心竞争力分析”相关内容。

　　问题13：请问，哥伦比亚Alacran铜金银矿，在提交环评后，目前有啥新进展吗？

　　回复：Alacran矿床环境影响评估报告（EIA）已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA），尚待批复。公司将持续关注进展情况。

　　问题14：Lonshi铜矿按照目前的生产进度看，预计大概什么时候会达产？

　　回复：Lonshi铜矿力争在2024年底具备达产条件。

　　问题15：请问，我没见着咱们有国内的上市公司级别的同行，全球矿服行业大致是什么样的格局？未来有什么发展趋势吗？

　　回复：您好，关于公司的行业情况及未来发展趋势，在年度报告“管理层讨论与分析”之“六（一）公行业格局和趋势”部分中有较为全面的论述，请您参考。

　　问题16：董事长，对未来铜价咱们公司有什么看法没？

　　回复：展望未来，随着全球铜矿平均品位的下降以及持续低位的资本开支，铜的供给量预计将受到限制，同时，全球新能源领域和部分新兴市场的基础设施建设对于铜将产生持续需求。鉴于上述因素的相互作用，供需两端将合力支撑起铜金属价格的中长期走势。

　　问题17：董事长，请问，鲁班比矿山之前迟迟不达产现金流损失巨大，咱们接手应该是有信心的，会从哪些方面做一些改善？有规划吗？

　　回复：公司于2024年1月披露的《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》对未来技改规划进行了介绍，请您参考。

　　问题18：孟总，公司去年和今年一季度存货都比较高，看去年年报是因为阴极铜生产了，销售节奏比较慢导致的吧？

　　回复：存货增加主要因自有资源矿山开发项目购入生产用材料增加，及资源矿山开发项目生产的产品部分尚未实现销售所致。2023年末未销售的阴极铜已于2024年一季度完成销售。

　　问题19：请问，现在有色金属都涨的比较高了，咱们矿服会跟着受益吗？

　　回复：矿服业务的定价模式为成本加成，是根据矿山的资源禀赋、开采的技术难度等，按照行业普遍的作业效率、作业成本作为参考来进行定价。一般情况下，不与矿产资源产品价格挂钩。

　　问题20：请问，矿服业务未来新的增量业务，会从哪些方面产生？

　　回复：矿服的业务增量，一方面是国内外新承接的项目；另一方面是存量业务的新增业务量，大矿山往往有很多矿体，项目也会分成多期开发。一期干到一定的阶段，二期会开始启动。面对复杂的地质条件和工艺，在现有服务商遇到瓶颈时，业主也有择优选择服务商的意愿。

　　问题21：董事长，去年是首次实现资源销售收入，一下子占比就到8%多了，未来有计划这块收入占比会提高到什么水平吗？

　　回复：未来公司将在继续夯实矿山服务板块领先地位的基础上，重点培育资源开发板块成为公司第二大核心业务，以“矿山服务”及“资源开发”双轮驱动的商业模式，推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

　　关于本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　公司感谢各位投资者参加公司的业绩暨现金分红说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年5月31日