齐鲁银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：601665                证券简称：齐鲁银行         公告编号：2024-030

　　可转债代码：113065            可转债简称：齐鲁转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计共有人民币1,395,257,000元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股股票，累计转股股数为254,141,116股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的5.5479%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币6,604,743,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为82.5593%。

　　● 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币83,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，转股股数为15,115股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐鲁转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意，公司80亿元可转债于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。

　　根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“齐鲁转债”自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票，目前转股价格为5.49元/股。因实施2023年度权益分派，自2024年7月5日起，转股价格将调整为5.27元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“齐鲁转债”的转股期为2023年6月5日至2028年11月28日。截至2024年6月30日，累计共有人民币1,395,257,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，累计转股股数为254,141,116股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的5.5479%。其中，自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币83,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，转股股数为15,115股。

　　截至2024年6月30日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币6,604,743,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为82.5593%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：2024年6月18日，公司部分首次公开发行A股限售股锁定期届满并上市流通，该部分限售股共计2,261,182,510股，公司有限售条件流通股和无限售条件流通股相应变动。

　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0531-86075850

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：601665                  证券简称：齐鲁银行        公告编号：2024-029

　　可转债代码：113065              可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于股东股份解除冻结、解除质押

　　及再质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 重庆华宇集团有限公司（以下简称“重庆华宇”）持有齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为258,137,042股，占公司总股本比例为5.34%。本次解除轮候冻结258,137,042股，解除冻结5,000,000股，解除质押10,160,000股，新增质押5,000,000股。

　　近日，公司获悉股东重庆华宇持有的公司股份解除轮候冻结、解除冻结、解除质押并重新办理质押登记，具体情况如下：

　　一、本次解除冻结、质押基本情况

　　注：1、本次解除质押的部分股份将用于后续质押，具体情况见“二、本次股份质押情况”。

　　2、业务办理后，剩余被司法冻结股份数量为28,160,000股，占其所持股份比例10.91%，占公司总股本比例0.58%；剩余被司法标记股份数量为224,977,042股，占其所持股份比例87.15%，占公司总股本比例4.65%。

　　二、本次股份质押情况

　　1. 本次股份质押基本情况

　　2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3. 股东累计质押股份情况

　　三、上述事项对公司的影响

　　本次股东股份解除轮候冻结、解除冻结、解除质押及再质押情况不会对公司日常经营管理、公司治理产生重大影响。公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月2日