株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果 暨股份变动的公告

　　证券代码：601636            证券简称：旗滨集团           公告编号：2025-001

　　可转债代码：113047        可转债简称：旗滨转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　转股情况：截至2024年12月31日，累计已有1,548,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为123,415股，累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.004594%；占2024年12月31日公司股份总额2,683,516,763股的0.004599%。

　　未转股情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,448,000.00元，占“旗滨转债”发行总额的比例为99.896533%。

　　一、旗滨转债的发行上市概况

　　（一）可转换债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。

　　（二）可转换债券上市情况

　　经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意，公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。

　　（三）可转换债券转股价格情况

　　根据可转换公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日，初始转股价格为13.15元/股，最新转股价格为6.16元/股。转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2020年年度权益分派，转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2021-071）。

　　2、因公司实施2021年年度权益分派，转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。具体调整方案请详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2022-074）。

　　3、因公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592股实施了注销，转股价格自2022年7月22日起价格调整为12.01元/股。具体调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2022-104）。

　　4、因公司实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。具体调整方案请详见公司于2023年6月30日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2023-069）。

　　5、因公司实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。具体调整方案请详见公司于2024年7月4日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2024-072）。

　　6、因触发转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，经公司2024年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股。新的转股价格自2024年12月27日起生效。具体调整方案请详见公司于2024年12月26日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2024-131）。

　　二、旗滨转债本次转股情况

　　自2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有24,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，转股股数为2,320股，占可转债转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.000086%，占公司2024年12月31日公司股份总额2,683,516,763股的0.000086%。

　　截至2024年12月31日，累计已有1,548,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为123,415股，累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.004594%；占2024年12月31日公司股份总额2,683,516,763股的0.004599%。

　　截至2024年12月31日，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,448,000.00元（其中因2024年度实施可转债回售记减“旗滨转债”的金额为4,000.00元），占“旗滨转债”发行总额的比例为99.896533%。

　　三、股份变动情况

　　注：其他变动股数系公司于2022年将公司回购专用证券账户未使用的公司股份2,823,592股办理了注销，减少了注册资本所致。

　　四、控股股东持股变化情况

　　截至2024年12月31日，公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份681,172,979股，占公司2024年12月31日股份总额2,683,516,763股的25.3836%，仍为公司第一大股东及控股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份1,112,413,101股，占公司2024年12月31日股份总额2,683,516,763股的41.4536%。

　　五、联系方式

　　联系部门：董秘办公室

　　联系电话：0755-86353588

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年一月三日

　　证券代码：601636             证券简称：旗滨集团          公告编号：2025-002

　　可转债代码：113047         可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于披露发行股份购买资产

　　暨关联交易预案后的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易的基本情况

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“旗滨光能”）28.78%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易不涉及募集配套资金。本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，估值及定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组及重组上市的情形，但涉及发行股份购买资产。本次交易涉及关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，旗滨光能将成为公司的全资子公司。

　　二、本次交易的进展情况

　　2024年11月5日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案》等与本次交易相关的议案。

　　2024年11月6日，公司披露了《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告和其他上网文件，详见上海证券交易所网站。

　　截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行当中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东会审议与本次交易相关的议案。

　　后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并获得相关有权监管机构审核通过或同意注册后方可正式实施，本次交易能否获得相关有权监管机构审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年一月三日

　　证券代码：601636             证券简称：旗滨集团           公告编号：2025-003

　　可转债代码：113047         可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于理财产品投资的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品90,000万元

　　● 履行的审议程序：公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于2024年8月28日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2024-085）。

　　根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回理财产品的进展情况公告如下：

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司购买理财资金来源均为闲置自有资金。

　　（三）本次收回到期理财产品情况

　　近日，公司对已到期理财产品“中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241950Z）、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201826期人民币产品、中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202415861）、中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202415862）、2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品165、中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款、浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM24029DT)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天（挂钩汇率看跌）、中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA242372Z）、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24001722期人民币产品、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第5期产品2、利多多公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利24JG3579期(月月滚利GBPUSD看涨)人民币对公结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第444期C款、中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA242449Z)”本息进行了收回，上述理财产品本金合计90,000万元，已收回本金合计90,000万元；实现收益186.84万元。

　　二、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标

　　单位：万元

　　（二）理财业务对公司的影响

　　截至2024年12月31日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为3,000万元，占公司2024年9月末货币资金余额（该数据未经审计）的比例为1.06%。

　　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，是在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；公司本次对到期理财产品进行收回，提高了资金效率，降低了财务成本，有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　三、履行的决策程序

　　2024年8月27日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、审计及风险委员会2024年第四次会议、战略及可持续发展委员会2024年第五次会议、财务及预算委员会2024年第二次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。

　　四、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　截至2024年12月31日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金453,000万元（共83笔；其中理财投资单日最高余额为110,000万元），已收回450,000万元（80笔），期末尚未到期理财产品本金余额为3,000万元（3笔）。具体情况如下：

　　单位：万元

　　五、备查附件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、本次收回到期理财产品的相关业务凭证。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年一月三日