山东新潮能源股份有限公司 关于收到要约收购报告书摘要的 提示性公告

　　证券代码：600777          证券简称：ST新潮        公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　关于要约收购的重要内容提示：

　　山东新潮能源股份有限公司（以下简称“新潮能源”、“上市公司”、“ST新潮”或“公司”）于近日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称“金帝石油”或“收购人”）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“《要约收购报告书摘要》”），现根据《要约收购报告书摘要》内容，将具体情况公告如下：

　　1、本次要约收购的收购主体为金帝石油，要约收购的目的是基于金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝控股”）产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。

　　2、截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人一致行动人杭州金帝商业管理有限公司（以下简称“金帝商业”）持有上市公司15,899,900股股份，收购人一致行动人金帝控股持有上市公司100股，合计持有15,900,000股，占上市公司总股本的0.23%。

　　3、本次要约收购为向除收购人及其一致行动人以外上市公司全体股东的非限售流通股发出部分要约，要约收购股份数量为1,360,099,165股，占上市公司总股本的20.00%，要约收购的价格为3.10元/股。

　　4、若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应的调整。

　　5、本次要约类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所规定的上市条件。

　　6、基于本次要约收购价格为3.10元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为4,216,307,411.50元。截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人已将不低于本次要约收购所需最高金额20%的资金作为履约保证金存入中登公司上海分公司指定的账户。

　　7、《要约收购报告书摘要》的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况。若要约期限届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。本次要约收购尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、《要约收购报告书摘要》的主要内容

　　（一）收购人及其一致行动人基本情况

　　1、收购人基本情况

　　2、 收购人一致行动人基本情况

　　（1）金帝商业

　　（2） 金帝控股

　　（二）本次要约收购的目的

　　基于金帝控股产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。

　　本次要约类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所规定的上市条件。

　　（三）收购人未来十二个月内继续增持上市公司股份计划

　　截至《要约收购报告书摘要》签署日，除本次要约收购外，收购人无后续股份增持计划。若收购人在未来12个月内拟增持ST新潮股份，收购人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（四）本次要约收购的股份情况

　　本次要约收购范围为在要约收购期限内除收购人及其一致行动人以外ST新潮全体股东的无限售条件流通股，具体情况如下：

　　本次要约收购的生效条件为：在本次要约期限内最后一个交易日15:00时，中登公司上海分公司临时保管的预受要约的ST新潮股票申报数量不低于544,039,666股（占ST新潮股份总数的8.00%）。

　　若要约期限届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。

　　若要约期限届满时，预受要约股份的数量不低于544,039,666股（占ST新潮股份总数的8.00%）且不高于1,360,099,165股（占ST新潮股份总数的20.00%），则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份。

　　若要约期限届满时，预受要约股份的数量超过1,360,099,165股（占ST新潮股份总数的20.00%），收购人按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×（1,360,099,165股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。

　　收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。

　　若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应的调整。

　　（五） 本次要约收购的要约收购价格及计算基础

　　1、 要约收购价格

　　本次要约收购价格为3.10元/股。

　　2、 计算基础

　　依据《证券法》《收购办法》等相关法规，本次要约收购价格及其计算基础如下：

　　1、本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，ST新潮股份的每日加权平均价格的算术平均值为2.19元/股；

　　2、本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人及其一致行动人买入ST新潮股票最高价格为1.98元/股。

　　经综合考虑，收购人最终确定要约收购价格为3.10元/股，不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，亦不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内收购人及其一致行动人取得该种股票所支付的最高价格，符合《证券法》《收购办法》关于要约收购价格的相关规定。

　　（六）要约收购资金的情况

　　基于本次要约收购价格为3.10元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为4,216,307,411.50元。

　　截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人已将不低于本次要约收购所需最高金额20%的资金作为履约保证金存入中登公司上海分公司指定的账户。

　　本次要约收购所需资金将来源于收购人自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。本次要约收购所需资金不存在直接或间接来源于上市公司或其下属企业的情形。本次要约收购所需资金不直接或间接来自于利用本次要约收购所得的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

　　（七）要约收购期限

　　本次要约收购期限共计30个自然日，具体起止日期请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。在要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

　　二、其他说明

　　（一）以上仅为《要约收购报告书摘要》的部分内容，详情请查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》。截至本公告日，本次收购要约尚未生效，尚存在一定不确定性。

　　（二）公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日