广东嘉元科技股份有限公司关于 不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2025-013

　　转债代码：118000         转债简称：嘉元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2025年2月25日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股价已触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款。

　　● 经公司第五届董事会第四十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价格，自本次董事会审议通过后次一交易日起（即2025年2月26日起）重新计算，若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。

　　一、 可转换公司债券上市发行概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

　　经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

　　二、 可转换公司债券转股价格历次调整情况

　　根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：

　　1、 因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

　　2、 因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

　　3、 因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为70,257,493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

　　4、 因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股，具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

　　5、 因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股，具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

　　6、 公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股调整为41.88元/股，具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。

　　三、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

　　本次触发转股价格修正条件的期间从2025年2月2日起算，截至2025年2月25日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88元/股）的85%（即35.60元/股）的情形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。

　　近期公司股价受到宏观经济、行业景气度等诸多因素的影响，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2025年2月25日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价格，自本次董事会审议通过后次一交易日起（即2025年2月26日起）重新计算，若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2025-014

　　转债代码：118000         转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　2024年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2024年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司2024年年度报告为准。

　　3.上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　1、经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入654,311.39万元，同比增长31.69%；实现利润总额-26,633.33万元，同比减少1,180.74%；实现归属于母公司所有者的净利润-22,063.80万元，同比减少1,259.39%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-27,712.08万元，同比减少24,929.83万元。

　　2、财务状况

　　报告期末，总资产1,307,473.40万元，较报告期初增长2.14%；归属于母公司的所有者权益692,023.69万元，较报告期初减少3.42%；归属于母公司所有者的每股净资产16.24元，较报告期初减少3.39%。

　　3、影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，受新能源行业市场竞争加剧、加工费下降、供需关系变化、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响，公司业绩承受了一定的压力。

　　报告期内，公司销售各类铜箔产品合计约6.75万吨，比2023年增长17.19%。公司业绩变动的主要原因如下：

　　（1） 报告期内，受锂电铜箔行业竞争激烈的影响，铜箔加工费大幅下降，产品毛利率较去年同期下降，影响公司利润。

　　（2） 报告期内，公司根据会计准则对应收类款项计提信用减值损失，与上年同期相比，增幅较为明显。主要原因系报告期内公司销量增加以及对主要客户信用政策的适度放宽，导致期末应收款项余额相应增加。

　　（3） 报告期内，本着谨慎性原则，公司根据会计准则对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了资产减值准备合计金额5,253.77万元。

　　（4） 报告期内，公司计提股权激励费用3,847.10万元。

　　（5） 报告期内，由于公司向金融机构的贷款金额增加，导致本期利息费用金额较同期有所上升。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　1、报告期内，各公司营业总收入较上年同期增加31.69%，主要系报告期较上年同期铜箔产能扩大、产品销售量增加，精密铜线等新业务产品销售量增加所致。

　　2、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少1,022.87%、1,180.74%、1,259.39%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少24,929.83万元，主要系报告期内受市场竞争加剧、供需关系变化、加工费下降、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响，公司毛利率出现下降所致。

　　3、报告期末，基本每股收益较上年同期减少1,400.00%，加权平均净资产收益率较上年同期减少3.40个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致。

　　三、风险提示

　　（一）公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。

　　（二）本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2025年2月26日