中信证券股份有限公司利润分配方案公告

　　证券代码：600030         证券简称：中信证券     公告编号：临2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：扣税前A股每股派发现金红利人民币0.28元。

　　● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将进一步公告。

　　● 在批准2024年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所审计，截至2024年12月31日，本公司期末可供分配利润为人民币53,685,186,481.21元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司2024年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），本次向2024年度现金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派人民币2.80元（含税）。以2024年末中信证券A股及H股总股本14,820,546,829股为基数，合计派发现金红利人民币4,149,753,112.12元（含税）。

　　考虑公司在2024年中期已派发现金红利人民币3,556,931,238.96元（含税），2024年公司年度现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）为人民币7,706,684,351.08元（含税），即每10股派人民币5.20元（含税）。公司2024年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币20,898,120,428.65元，2024年公司年度现金分红总额占2024年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.88%。自本次董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。2024年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

　　2.现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金额按照公司2024年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）本公司不触及其他风险警示情形说明

　　本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年3月26日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，董事会审议通过了公司2024年度利润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后，公司将于2025年8月31日前派发2024年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：600030           证券简称：中信证券          公告编号：临2025-027

　　中信证券股份有限公司

　　关于2025年日常关联/持续性关连交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联/持续性关连交易预计需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联/持续性关连交易没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因该日常关联/持续性关连交易对关联/连人形成依赖。

　　● 提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联/持续性关连交易基本情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的有关规定，本次日常关联/持续性关连交易预计事项需履行董事会及股东大会的审议程序。2025年3月26日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过关于预计公司2025年日常关联/持续性关连交易的议案，并同意将该事项提交公司2024年度股东大会审议。

　　公司董事会对上述议案实行分项表决，因公司执行董事、董事长张佑君先生担任中国中信集团有限公司（以下简称中信集团）、中国中信股份有限公司（以下简称中信股份）及中国中信有限公司（以下简称中信有限）的总经理助理，中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控）副董事长；公司非执行董事张麟先生担任中信集团、中信股份及中信有限非执行董事，中信金控董事；公司非执行董事付临芳女士担任中信集团战略与投资管理部副总经理、中信建设有限责任公司董事；公司非执行董事赵先信先生担任中信金控风险合规部总经理；非执行董事王恕慧先生作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本）、广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称广州越秀资本）、广州越秀产业投资有限公司（以下简称越秀产业投资）董事长，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称越秀产业基金）董事，上述董事为关联/连董事，对相关子议案已分项回避表决。此项交易尚需经股东大会批准，关联股东回避表决。

　　本次日常关联/持续性关连交易预计在提交公司董事会审议前，已经公司董事会关联交易控制委员会、独立非执行董事专门会议预审通过，全体独立非执行董事同意本次日常关联/持续性关连交易预计，并认为公司2024年度的日常关联/持续性关连交易以及2025年度预计的日常关联/持续性关连交易：

　　● 属于本集团的日常业务；

　　● 是按照一般商业条款进行，或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否为一般商业条款，则对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供（视情况而定）的条款；

　　● 是根据有关协议条款进行，且交易条款公平合理，并符合公司股东的整体利益。

　　二、2024年日常关联/持续性关连交易的执行情况

　　经公司第七届董事会第四十五次会议、2022年第二次临时股东大会批准，公司于2022年12月30日与中信集团续签了《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》《房屋租赁框架协议》，分别约定了2023-2025年度交易上限。该三项框架协议有效期3年，自2023年1月1日起生效至2025年12月31日止。

　　公司2024年度日常关联/持续性关连交易中，除按照上述框架协议制定的2024年度交易内容及交易上限执行外，公司也严格按照2023年度股东大会决议审议通过的关于预计公司2024年日常关联/持续性关连交易的议案执行，具体情况如下：

　　（一）本集团（指本公司及其子公司，以下同）与中信集团及其下属公司、联系人就三项框架协议发生的日常关联/持续性关连交易

　　1.《证券和金融产品交易及服务框架协议》

　　单位：人民币万元

　　注1：融资交易包括但不限于回购交易、保证金贷款、金融机构间拆出等

　　注2：中信集团及其联系人认购本集团发行的收益凭证、向本集团提供同业拆入、法人账户透支等，系基于其利益考虑并按正常商业条款提供，且本集团无须就该等融资交易提供担保，该等融资交易属于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）第14A.90条下的获豁免持续关连交易，因此，公司未对中信集团及其联系人向本集团提供该等融资交易设定上限

　　注3：上表所示各项金额均以公司上市地上市规则关于关联/连交易的相关规则确定，不包括按照上市规则免于披露的关联/连交易金额，对利润有影响的项目已在公司年度报告财务报表中体现，以下同

　　注4：预计金额与实际发生金额差异较大的说明：（1）公司向关联/连方购买的金融产品少于预期，因此赚取的收益相应较少；（2）关联/连方对于公司所发行的证券和金融产品的需求量少于预期，公司向关联/连方销售的固定收益类产品、债券等低于预期；（3）在进行交易时，经对比当时关联/连方及独立第三方的报价，公司选择了条件更优的独立第三方进行交易；（4）较多银行间市场交易系以匿名方式报价，从而导致交易对手匹配具有高度随机性，因此，公司通过银行间市场向关联/连方购买的债券少于预期；（5）根据市场资金供应的结构，公司可选的资金融入方较分散，未集中从关联/连方融入资金；（6）因资金管理特征及成本的差异，公司向存款类机构融出的交易较少

　　2.《综合服务框架协议》

　　单位：人民币万元

　　注：预计金额与实际发生金额差异较大的说明：在进行交易时，经对比当时关联/连方及独立第三方的报价，公司选择了条件更优的独立第三方向公司提供综合服务

　　3.《房屋租赁框架协议》

　　单位：人民币万元

　　注：房屋租赁支出占营业支出比例为期限为一年或以下的房屋租赁支出占比

　　（二）本集团与其他关联方（不构成《香港上市规则》项下的公司关连方）发生的日常关联交易

　　1.2024年度，本集团与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）发生的日常关联交易如下：

　　单位：人民币万元

　　2.2024年度，本集团与持有公司股份比例超过5%的公司及其一致行动人发生的日常关联交易如下：

　　单位：人民币万元

　　三、预计2025年日常关联/持续性关连交易的基本情况

　　参照公司近年关联/连交易开展情况，结合公司业务发展需要，公司对2025年日常关联/持续性关连交易进行预计如下：

　　（一）本集团与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易

　　（二）本集团与其他关联方（不构成《香港上市规则》项下的公司关连方）拟发生的日常关联交易

　　1.本集团与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外），包括：证通股份有限公司（以下简称证通股份）、中信产业投资基金管理有限公司（以下简称中信产业基金）、越秀产业投资、越秀产业基金、博纳影业集团股份有限公司（以下简称博纳影业）。

　　注1：“不超过”均含上限金额，以下同

　　注2：由于证券市场情况无法预计，交易量难以估计，经公司董事会批准、建议股东大会批准上述相关证券和金融产品的交易量以实际发生数计算，以下同

　　2.持有公司股份比例超过5%的公司及其一致行动人，包括：越秀资本、广州越秀资本、越秀金融国际控股有限公司（以下简称越秀金融国际）。

　　四、关联/连方及关联/连关系介绍

　　（一）中信集团及其关联/连方介绍

　　1.中信集团及其相关方

　　（1）中信金控

　　公司第一大股东中信金控成立于2022年，统一社会信用代码为91110105MA7K30YL2P，法定代表人奚国华，注册资本人民币338亿元，注册地位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层，是首批获中国人民银行颁发牌照的金融控股公司和持有金融行业牌照齐全、业务范围广泛的综合金融服务企业。实际控制人是中信集团。截至2023年末，资产总额人民币105,488.65亿元，负债总额人民币94,514.14亿元，净资产人民币10,974.51亿元，资产负债率89.60%；2023年度，营业收入人民币2,719.55亿元，净利润人民币919.29亿元。

　　（2）中信集团

　　中信金控的实际控制人中信集团成立于1979年，统一社会信用代码为9110000010168558XU，法定代表人奚国华，注册资本人民币205,311,476,359.03元，注册地位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层，为一家具有较大规模的跨国综合性企业集团，业务涉及综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化。实际控制人是中华人民共和国财政部。截至2023年末，资产总额人民币11.48万亿元，负债总额人民币10.05万亿元，净资产人民币1.44万亿元，资产负债率87.54%；2023年度，营业收入人民币7,274.27亿元，净利润人民币1,011.51亿元。

　　中信集团、中信金控属于《上交所上市规则》第6.3.3条第二款及《香港上市规则》第14A.07条第（1）款及第14A.13条第（1）款规定的关联/连人。

　　2.与公司业务往来较多的中信集团的其他子公司

　　（1）中信银行股份有限公司

　　于2006年成立的股份有限公司，统一社会信用代码为91110000101690725E，法定代表人方合英，注册资本人民币4,893,479.6573万元，注册地位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，向企业客户、机构客户和同业客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供财富管理业务、私人银行业务、个人信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务等多元化金融产品及服务。主要股东为中信金控。截至2023年末，资产总额人民币9.05万亿元，负债总额人民币8.32万亿元，净资产人民币7,346.75亿元，资产负债率91.93%；2023年度，营业收入人民币2,058.96亿元，净利润人民币680.62亿元。

　　（2） 中信银行（国际）有限公司

　　是一家扎根香港逾百年的综合性商业银行，为客户提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等，行长兼行政总裁沈强，注册地位于中国香港特别行政区，主要股东为中信金控。截至2023年末，资产总额4,703.87亿港元，负债总额4,168.71亿港元，净资产535.16亿港元，资产负债率88.62%；2023年度，营业收入100亿港元，净利润25.87亿港元。

　　（3） 中信保诚人寿保险有限公司

　　于2000年成立，统一社会信用代码为91110000725010871G，法定代表人黎康忠，注册资本人民币48.6亿元，注册地位于北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢01单元18层1801、17层1701、16层1601、15层1501、14层1401、13层1301、12层1201、11层1101-A，主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务，主要股东为英国保诚集团股份有限公司、中信金控。截至2023年末，资产总额人民币2,442.01亿元，负债总额人民币2,314.79亿元，净资产人民币127.22亿元，资产负债率94.79%；2023年度，营业收入人民币373.20亿元，净利润人民币-7.96亿元。

　　（4） 中信信托有限责任公司

　　于1988年成立，统一社会信用代码91110000101730993Y，法定代表人芦苇，注册资本人民币1,127,600万元，注册地位于北京市朝阳区新源南路6号京城大厦，主要业务包括信托业务、固有业务和专业子公司资产管理业务。主要股东为中信金控。截至2023年末，资产总额人民币494.96亿元，负债总额人民币104.11亿元，净资产人民币390.85亿元，资产负债率21.10%；2023年度，营业收入人民币49.76亿元，净利润人民币26.28亿元。

　　（二）其他关联方介绍

　　1.2020年公司向越秀资本及其全资子公司广州越秀资本发行股份购买原广州证券100%股份后，越秀资本、广州越秀资本合计持有公司股份比例超过5%。越秀金融国际作为越秀资本、广州越秀资本一致行动人，自2021年11月26日起持有公司股份，其与越秀资本、广州越秀资本合计持有公司股份比例超过5%。根据《上交所上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项，越秀资本、广州越秀资本及越秀金融国际为公司关联方。截至2024年12月31日，越秀资本、广州越秀资本及越秀金融国际合计持有公司股份比例8.75%。越秀资本、广州越秀资本及越秀金融国际的基本情况如下：

　　（1） 越秀资本

　　于1992年成立，统一社会信用代码为914401011904817725，法定代表人王恕慧，注册资本人民币501,713.2462万元，注册地位于广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元。经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务。越秀资本是深圳证券交易所上市公司，控股股东为广州越秀集团股份有限公司，实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。截至2023年末，资产总额人民币1,871.70亿元，负债总额人民币1,456.24亿元，净资产人民币415.46亿元，资产负债率77.80%；2023年度，营业总收入人民币147.93亿元，净利润人民币33.20亿元。

　　（2） 广州越秀资本

　　于1992年成立，统一社会信用代码为91440101190479672H，法定代表人王恕慧，注册资本人民币746,670.4908万元，注册地位于广州市南沙区庆慧中路1号1栋508房。经营范围：创业投资；企业自有资金投资；企业管理服务。广州越秀资本为越秀资本的全资子公司。截至2023年末，资产总额人民币1,101.67亿元，负债总额人民币833.32亿元，净资产人民币268.36亿元，资产负债率75.64%；2023年度，营业总收入人民币46.12亿元，净利润人民币30.85亿元。

　　（3）越秀金融国际

　　于2021年成立，注册地位于中国香港特别行政区，主要从事金融及投资业务。越秀金融国际为越秀资本的间接全资子公司。截至2023年末，资产总额23.22亿港元，负债总额26.60亿港元，净资产-3.39亿港元，资产负债率114.58%；2023年度，营业总收入6,732万港元，净利润-5,928万港元。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）

　　根据《上交所上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项，证通股份、中信产业基金、越秀产业投资、越秀产业基金、博纳影业为本公司董事、监事、高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）或高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外），构成公司的关联方，其基本情况如下：

　　（1）证通股份

　　于2015年成立，统一社会信用代码为91310000324360627T，法定代表人范宇，注册资本人民币251,875万元，注册地位于中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1幢，由国内多家证券、基金、期货经营机构，互联网企业和金融服务机构以市场化方式共同发起成立的信息技术综合服务企业，为公司参股子公司。截至2023年末，资产总额人民币23.69亿元，负债总额人民币5.06亿元，净资产人民币18.63亿元，资产负债率21.37%；2023年度，营业收入人民币6.82亿元，净利润人民币-1.10亿元。

　　（2）中信产业基金

　　于2008年成立，统一社会信用代码为91510700675765415T，法定代表人唐士超，注册资本人民币18亿元，注册地位于绵阳科技城科教创业园区孵化大楼C区。经营范围：发起设立产业（股权）投资基金；产业（股权）投资基金管理；财务顾问、投资及投资管理咨询；股权投资及对外投资；企业管理。中信产业基金为公司联营企业。截至2023年末，资产总额人民币67.98亿元，负债总额人民币16.31亿元，净资产人民币51.67亿元，资产负债率24%；2023年度，营业收入人民币1.45亿元，净利润人民币454.26万元。

　　（3）越秀产业投资

　　于2019年成立，统一社会信用代码为91440101MA5CLQDH4K，法定代表人王恕慧，注册资本人民币60亿元，注册地位于广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A1栋508房，所属行业为商务服务业。经营范围：企业自有资金投资；项目投资；投资咨询服务；创业投资；风险投资；股权投资。越秀产业投资为越秀资本的控股子公司。截至2023年末，资产总额人民币136.48亿元，负债总额人民币76.06亿元，净资产人民币60.42亿元，资产负债率55.73%；2023年度，营业收入人民币994.53万元，净利润人民币2.74亿元。

　　（4）越秀产业基金

　　于2011年成立，统一社会信用代码为91440101579976642N，法定代表人卢荣，注册资本人民币1亿元，注册地位于广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A1栋509房。经营范围为：资产管理；企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。越秀产业基金为越秀资本的控股子公司。截至2023年末，资产总额人民币9.55亿元，负债总额人民币4.54亿元，净资产人民币5.01亿元，资产负债率47.53%；2023年度，营业收入人民币2.27亿元，净利润人民币8,009万元。

　　（5）博纳影业

　　于2003年成立，统一社会信用代码为91110000754189436Y，法定代表人于冬，注册资本人民币137,451.8984万元，注册地位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号丝绸之路经济带旅游集散中心7层705室。主营业务为电影的投资、发行、院线管理及影院放映。主要股东为于冬。截至2023年末，资产总额人民币155.84亿元，负债总额人民币93.83亿元，净资产人民币62.01亿元，资产负债率60.21%；2023年度，营业收入人民币16.08亿元，净利润人民币-5.55亿元。

　　（三）前期同类关联/连交易的执行情况和履约能力分析

　　公司2024年度与各关联/连方开展的日常关联/连交易是基于各方日常经营需要所发生的，不存在对本公司构成重大不利影响的履约风险。

　　五、关联/连交易主要内容与定价政策

　　为了实现交易价格的公平、公正，公司与中信集团签署的框架协议对关联/连交易的定价原则进行了如下约定：

　　1.《证券和金融产品交易及服务框架协议》

　　根据2022年12月30日续签的该协议，本集团与中信集团及其下属公司、联系人在日常业务过程中进行各种证券和金融产品交易并互相提供证券和金融服务。公司及中信集团均同意：1.证券和金融产品交易（1）证券和金融产品的认购以该产品的认购价及条件进行；证券和金融产品的场内交易，以该类型证券和金融产品当时适用的市场价格或市场费率进行；证券和金融产品的场外及其他交易，以该类型证券和金融产品当时适用的市场价格或市场费率为依据经双方协商进行；如无该类型证券和金融产品当时适用的市场价格或市场费率，该交易的价格或费率应适用双方依据公平市场交易原则协商确定的价格或费率。（2）同业拆借的利率及回购交易应当以该类型的独立交易方当时适用的市场利率及价格为依据经双方协商确定。公司发行的收益凭证的价格应当参考该类收益凭证独立交易方当时适用的市场利率确定。2.证券和金融服务（1）存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，且公司于中信集团的银行子公司存款的条款不逊于独立第三方所能提供的条款。（2）中信集团收取代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的市场费率后由双方协商确定，惟不得高于其向独立第三方提供同类服务所收取的代理佣金或服务费标准。（3）公司收取的经纪或代理佣金或服务费：按适用的相关法律法规的要求，并参考当时的市场费率后由双方协商确定，惟不得低于其向独立第三方提供同类服务所收取的经纪或代理佣金或服务费标准。该协议有效期3年，自2023年1月1日起至2025年12月31日止，可予续期。

　　2.《综合服务框架协议》

　　根据2022年12月30日续签的该协议，本集团与中信集团及其下属公司、联系人在日常业务过程中互相提供信息技术及互联网络、网络维护等非金融服务。就该等服务的定价，公司及中信集团均同意应当在符合相关法律法规规定及一般商业交易条件下，以不逊于从独立第三方取得该等服务/向独立第三方提供该等服务时的条件，由双方公平协商确定。就工程总承包服务而言，若相关服务以公开招标方式确定服务提供方，公司将根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》及其他适用的法律法规及有关规定，在综合考虑投标报价、工程总承包业绩、是否具备房屋建筑工程施工总承包特级资质等因素后选定工程总承包单位。该协议有效期3年，自2023年1月1日起至2025年12月31日止，可予续期。

　　3.《房屋租赁框架协议》

　　根据2022年12月30日续签的该协议，公司及中信集团均同意租金由双方根据市场价格协商确定，双方在厘定年度租金时应参考：租赁房屋的可比租赁市场的近期公允成交价格；租赁房屋所在地的政府指导价（如有）；房屋的地点、规模、公用设施等多项相关因素。对公司承租中信集团房屋而言，租赁的条款应不逊于独立第三方就出租该位置周围相同等级房屋向公司提供的条款；对公司向中信集团出租房屋而言，租赁的条款应不优于向独立第三方出租房屋的条款。该协议有效期3年，自2023年1月1日起至2025年12月31日止，可予续期。

　　六、交易的目的和对公司的影响

　　1.公司与相关关联/连方的交易，有助于公司业务的开展；

　　2.相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；

　　3.相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连方形成依赖。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会第三十二次会议决议；

　　2.公司第八届董事会关联交易控制委员会2025年第一次会议决议；

　　3.公司第八届董事会独立非执行董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　4.相关协议文件。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：600030          证券简称：中信证券      公告编号：临2025-028

　　中信证券股份有限公司

　　关于预计公司2025年度融资类担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司间接全资子公司（以下简称子公司）CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.、CSI Financial Products Limited、CSI MTN Limited、CITIC Securities Finance(HK)Limited。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司融资类担保总额不超过590亿等值美元，其中，公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，子公司之间担保总额不超过530亿等值美元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保金额总计人民币1,646.18亿元。

　　● 本次审议担保事项不存在反担保。

　　● 公司不存在担保逾期的情形。

　　● 特别风险提示：上述被担保方的资产负债率超过70%，且担保预计金额累计超过公司最近一期经审计净资产的50%。截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　为适应公司业务发展，满足公司及其子公司融资类担保需求，结合2024年度担保情况，公司制定了2025年度融资类担保计划。

　　公司申请自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会之日止，提供总额不超过590亿等值美元的融资类担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，预计公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，预计公司子公司之间担保总额不超过530亿等值美元。上述担保主要用于发行债券、开展银行借款和银团贷款、结构化票据融资业务等。

　　具体情况如下：

　　注：上述被担保方的资产负债率均超过70%

　　上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会提请股东大会授权经营管理层，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据可能发生的变化，在授权有效期内调剂使用。

　　二、被担保人基本情况

　　1.CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.

　　成立时间：2014年9月10日

　　注册地址：Ritter House, Wickhams Cay II,Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin Islands

　　注册资本：1美元

　　主营业务：欧洲商业票据计划和中期票据计划发行主体

　　与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据如下：

　　单位：百万美元

　　2.CSI Financial Products Limited

　　成立时间：2014年1月22日

　　注册地址：P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

　　注册资本：1美元

　　主营业务：结构性票据发行主体

　　与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据如下：

　　单位：百万美元

　　3.CSI MTN Limited

　　成立时间：2021年12月30日

　　注册地址：Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

　　注册资本：1美元

　　主营业务：中期票据计划的发行主体

　　与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据如下：

　　单位：百万美元

　　4. CITIC Securities Finance (HK) Limited

　　成立时间：2002年3月20日

　　注册地址：18/F One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

　　注册资本：75,800,980港元

　　主营业务：中信里昂证券司库业务主体

　　与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据如下：

　　单位：百万美元

　　三、担保协议的主要内容

　　上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2024年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增被担保主体的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保预计主要考虑到境外市场为了业务类别的区分和隔离，通常会以独立的特殊目的公司（SPV）作为运营主体，一般情况下SPV自身无信用评级，为了在市场顺利开展相应业务，必须通过上级公司担保的形式予以增信。

　　各被担保人资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次公司及其全资子公司提供担保主要为满足公司全资子公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

　　五、本次担保履行的决策程序及董事会意见

　　2025年3月26日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《公司2025年度融资类担保计划》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　董事会认为，本次融资类担保预计是为了满足公司及其子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、累计担保数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,646.18亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的56.16%。公司及控股子公司均无逾期担保。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2025年3月26日