广东九联科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署 《收购框架协议书》的提示性公告

　　证券代码：688609          证券简称：九联科技      公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要提示内容：

　　1、 广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）正在筹划收购成都能通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“能通科技”）51%股份（以下简称“本次交易”），本次交易完成后公司预计将实现对标公司的控股。

　　2、 标的公司主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。标的公司在技术、市场、采购、生产等方面均与公司具备协同互补效应,本次交易能够有效拓展公司技术与产品布局和下游应用领域，帮助公司迅速切入至军工等领域。公司收购标的公司后，将在市场开发、技术研发及应用、供应链协同等方面实现资源共享，提高公司核心竞争力，从而实现公司整体业务规模及盈利水平的提升。

　　3、 收购价格将以经证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为参考依据，综合考虑标的公司所处行业、成长性、交割日审计的净资产情况等因素，由交易各方协商一致，并在履行完毕所有必要的内外部审批程序后，于交易各方签署的最终交易文件中予以确定。

　　4、 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照相关规定，尽快推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

　　5、 本次签署的《收购框架协议书》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

　　6、 标的公司目前已取得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》《武器装备科研生产许可证》《武器装备承制单位资格证书》等从事军品生产所必需的经营资质或资格认证，本次交易尚需获得国防科工局军工事项审查批准。若公司或标的公司未能取得国防科工局军工事项审查批准，则本次交易可能被终止。本次交易存在终止的风险，能否实施尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　7、 本次交易相关事项尚存在不确定性，根据《上市公司股票停牌复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等规定，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　8、 公司预计将于6个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

　　一、 本次交易概述

　　2025年4月16日，公司与能通科技及其主要股东张春雨、江才纯、魏文浩、胡明芳签署了《收购框架协议书》，公司拟收购标的公司51%的股份，收购价格将以经证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为参考依据，综合考虑标的公司所处行业、成长性、交割日审计的净资产情况等因素，由交易各方协商一致，并在履行完毕所有必要的内外部审批程序后，于交易各方签署的最终交易文件中予以确定。

　　经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照相关规定，尽快推进相关工作，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

　　二、 交易对方的基本情况

　　本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续披露的公告信息为准。本次《收购框架协议书》的签署对手方为能通科技及其主要股东张春雨、江才纯、魏文浩、胡明芳，基本情况如下：

　　1、 张春雨

　　张春雨先生，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：32092219791119xxxx，住址：北京市朝阳区。

　　2、江才纯

　　江才纯先生，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：51012119770424xxxx，住址：中国成都市锦江区。

　　3、魏文浩

　　魏文浩先生，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：51110219741223xxxx，住址：中国成都市青羊区。

　　4、胡明芳

　　胡明芳女士，女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：51060219710410xxxx，住址：中国成都市成华区。

　　三、 交易标的基本情况

　　（一）标的公司基本信息

　　（二）标的公司股权结构

　　截至本公告披露日，标的公司股东及持股比例情况如下：

　　标的公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系或利益安排。

　　（三）标的公司主营业务

　　标的公司主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。

　　标的公司以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础，经过二十余年的发展，在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系，可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。

　　四、 收购框架协议书的主要内容

　　收购方：广东九联科技股份有限公司及/或其指定的关联方

　　标的公司：成都能通科技股份有限公司

　　标的公司实际控制人：张春雨

　　收购方式：收购股份出售方持有的标的公司全部/部分股份方式。

　　（一）交易方案

　　截至本意向书签署日，收购方有意就参与收购股份出售方持有的标的公司全部或部分股份以最终取得标的公司51%股份事宜与标的公司现有股东进行商谈。收购价格将以经证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为参考依据，综合考虑标的公司所处行业、成长性、交割日审计的净资产情况等因素，由交易各方协商一致，并在履行完毕所有必要的内外部审批程序后，于交易各方签署的最终交易文件中予以确定。

　　业绩承诺人、承诺业绩、补偿方式、超额业绩奖励条件及方式等由交易各方协商一致，并在履行完毕所有必要的内外部审批程序后，于交易各方签署的最终交易文件中予以确定。

　　（二）收购方尽职调查条款

　　标的公司同意收购方就本次收购自行或委托第三方对标的公司进行尽职调查，标的公司承诺将持续积极配合提供收购方所合理要求的资料。标的公司共同确认，收购方就本次收购开展尽职调查及标的公司方履行配合义务不违反任何禁止性规定或其与第三方的有效约定。如收购方就本次收购开展尽职调查被第三方提出任何权利主张或遭受损失的，标的公司应依法承担相应责任。

　　（三）排他性

　　各方同意，自本框架协议签署之日起至2025年9月30日内，标的公司及其主要股东承诺排他性地与收购方推动本次收购交易完成，不得与除收购方以外的其他方讨论收购标的公司的有关直接的或间接的转让和处置等任何可能性，或签署任何有关的文件。

　　（四）其他条款

　　本框架协议中尚未约定的与本次收购有关的其他条款和条件（包括但不限于公司治理结构、股东权利及义务等）应经各方协商一致后在本次收购的最终交易文件中予以明确。

　　五、 本次交易对公司的影响

　　标的公司主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。标的公司在技术、市场、采购、生产等方面均与公司具备协同互补效应, 本次交易能够有效拓展公司技术与产品布局和下游应用领域，帮助公司迅速切入至军工等领域。

　　公司收购标的公司后，将在市场开发、技术研发及应用、供应链协同等方面实现资源共享，提高公司核心竞争力，从而实现公司整体业务规模及盈利水平的提升。

　　六、 后续工作安排

　　公司后续将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问对标的公司展开尽职调查工作，严格要求履行相应决策审批程序，并及时履行信息披露义务。

　　七、 风险提示

　　（一） 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证、协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

　　（二） 本次交易事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三） 标的公司目前已取得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》《武器装备科研生产许可证》《武器装备承制单位资格证书》等从事军品生产所必需的经营资质或资格认证，本次交易尚需获得国防科工局军工事项审查批准。若公司或标的公司未能取得国防科工局军工事项审查批准，则本次交易可能被终止。本次交易存在终止的风险，能否实施尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（四） 根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2025年4月17日