奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002239                证券简称：奥特佳                公告编号：2025-027

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,309,623,844股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.031元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主要业务

　　奥特佳是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业，主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，主要产品包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、储能电池和充电系统热管理产品及其关键部件，同时从事相关产品的设计开发和技术服务。

　　公司具体业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、空调国际热系统公司（集团）以及埃泰斯公司（该公司为空调国际热系统公司的控股子公司）。

　　公司的主要业务范围是中国市场，从事本公司全部品类产品的生产研发，服务于各类汽车制造商及储能电池制造商。公司在北美、欧洲、南亚、东南亚和非洲等均有业务，在多个大洲设有工厂，是一家国际化运营的企业。公司在境外的业务主要是汽车空调系统及其部件，以及空调压缩机产品的生产和销售。

　　1.南京奥特佳是具备先进优势的电动汽车压缩机和燃油汽车用空调压缩机的大型专业企业。报告期该公司共计销售各类汽车空调压缩机707.19万台，较上年增长21.54%，成为仅次于2017年的近年来最高销量，也实现了销量的连续增长。汽车空调压缩机销量增幅高于报告期中国汽车产量增幅，体现出良好的市场适应性。其中应用于新能源汽车的电动压缩机增幅达74%，连续多年保持高速增长，适配车型种类数量增长，市场占有率明显上升，销售收入升至历史最高水平。据本公司测算，汽车空调压缩机年度销量在国内市场自主品牌汽车空调压缩机产品中占有率仍排名第一。

　　2.空调国际集团是一家技术领先、业务分布广泛的国际化公司，在国内、亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构及合资企业等，服务国际主流主机厂和知名的新能源汽车制造商。报告期该公司共销售各类汽车空调系统及部件产品、储能热管理设备696.03万台套，销量同比增长6.23%（由于空调系统系定制化产品，不同类型的空调系统产品或部件在功能和价格上差异极大，可比性较低，因此空调系统产品的销量仅为加总数量，供投资者参考），在极为激烈的竞争中继续保持市场主流参与者的地位。

　　（二）公司主要产品

　　1.汽车空调压缩机。汽车空调系统的核心部件之一，承担冷却剂的压缩及循环驱动作用，是汽车空调系统关键设备。从工作原理上分类，奥特佳主要生产三类汽车空调压缩机，分别是涡旋式压缩机、活塞式压缩机和电动压缩机，其中，前两类应用于燃油汽车，后一类应用于新能源汽车。每类压缩机又根据不同的排量、转速、电压范围等技术参数分为不同系列的产品，实现不同的制冷量和热泵性能。

　　公司生产的压缩机产品涵盖了目前国内市场主流车型的热管理系统，可以满足不同配置车型的需求，既适用于乘用车，也适用于商用车，还有部分产品在售后市场出售，部分产品对外出口。公司的压缩机类产品主要应用于乘用车市场。随着新能源汽车渗透率的不断提升，压缩机产品的销量从燃油车类产品占绝对主流发展到电动压缩机产品异军突起、销量快速增长的阶段。但报告期公司燃油类压缩机产品销量并未萎缩，仍有增长，主要归因于活塞类压缩机销量稳中有升，后市场和出口销量有所增长。

　　2.汽车空调系统及部件。构成整个汽车的空调系统及各部分热管理系统的总体系统，一般分为风扇、散热器、蒸发器、传感器、滤清器、冷却器、压缩机、空调箱、控制器、风机、风道、管路、阀体等组成部分，新能源汽车还有热泵系统、电池温控器等部件。此外还涉及热管理系统制造商自行设计的相关控制监测软件。整车空调系统按照不同车型的具体需求进行具体设计，并非标准化产品。因为涉及的零部件众多，不同整车厂客户对系统采购的需求链条长度不一，公司既可以生产完整的汽车空调及热管理系统，也可以按客户需求生产散热器、冷却器、控制器或空调箱等空调系统中的关键部件，制造定制化的分区系统模块，满足客户的多样化需求。

　　从主要功能上区分，公司生产的汽车热管理系统又分为以下四类：（1）暖通空调系统，即主要应用于乘员舱温度调节的完整机构，是汽车空调系统中的核心部件之一；（2）发动机冷却系统，其功能在于保障燃油汽车的发动机在适宜的温度条件下工作，公司主要生产PTC（动力总成冷却系统）模块、变速箱机油冷却器（TOC）、增压空气冷却器和相关的冷却液储存器等产品；（3）电动车热能管理系统，包括全电动汽车的热能管理系统、轻量电池冷却模块等；（4）控制系统，以控制软件为核心，对车内实施自动空气温度调节，或者释放香氛，调节乘坐氛围。上述构成系统的各类部件中，奥特佳可生产大部分关键部件，具有自主可控的设计及制造能力。

　　此外，公司还主要生产可广泛应用于空调系统的通用零部件，如空调前端冷却模块中的各种关键部件、压缩冷凝器单元等产品。

　　（3）储能电池热管理设备。一套完整的热循环处理机组或设备，应用于电能储备较大的储能电池系统之中，通过设备的制冷剂热循环管路对大型电池的温度进行调节。该类设备一般安装在储能电站的储能电池仓内，或应用于重型电动汽车、电动工程机械设备的大型动力电池和电动汽车高压充电站的热管理场景。

　　（三）行业变化及竞争格局

　　2024年，中国汽车热管理行业在新能源汽车高速发展的推动下，实现了规模扩张与技术跃升的双重突破。全年市场规模持续增长。得益于新能源领汽车渗透率的提升和单车热管理价值量较燃油车的明显提高，全行业价值量显著增长，新能源汽车热管理零部件成为增长主要驱动力。在燃油车和混动汽车上实施的“国六”排放标准与相关环保法规，倒逼行业技术升级，热管理系统作为降低能耗、提升续航的关键环节成为专业企业和主机厂研发投入的共同发力点。随着智能驾驶算力需求提升与电动车高压平台的日益普及和汽车热管理系统的精密化，对热管理更高的需求进一步放大了行业的增长空间。

　　汽车热管理行业在报告期继续推动以下技术变化趋势：一是热系统模块的集成化设计加速，冷媒侧与水侧的热源整合显著提升能效，八通阀等创新技术应用范围更广，在新能源车上实现了座舱、电池、电驱系统协同热管理；二是材料革新推动性能突破，碳纳米薄膜、液态金属等新型导热材料开始在行业投入应用，本公司具有技术和制造优势的重点产品热泵空调系统在电动汽车上的渗透率大幅度提升，有效解决了电动车冬季制暖耗电过高而致续航衰减的痛点。同时，行业面临新型制冷剂技术路线选择（本公司重点研发的R290型制冷剂是行业的一个重要方向）、高压快充散热瓶颈等新的挑战，产业链上下游协同创新的内在需求增强；三是汽车热管理智能化控制快速普及，人工智能算法与大数据助力热管理智能系统动态调整参数，自动适应外界环境变化，高速响应用户需求，热系统能耗继续优化，汽车用户们感知到汽车空调更聪明，更高效了。

　　2024年，得益于市场的快速发展与公司经营管理措施的不断优化，奥特佳乘势而上，紧密契合新能源汽车热管理需求爆发式增长的良机，继续发挥热管理终端产品全产业链综合总体优势，在电动汽车空调压缩机和热泵空调系统这两个拳头产品的市场高歌猛进，取得了不俗的销售业绩，主要产品销量连续第五年快速增长，重点产品在新能源汽车热管理市场的占有率明显提高，客户覆盖面持续扩大，业务的“朋友圈”越来越宽广。全年销售收入稳中有增，实现了连续四年的中高速增长，与汽车市场整体发展态势一致。公司经营利润等指标同比也明显提升，盈利能力和质量得以改善。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因：中华人民共和国财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。以上会计政策变更涉及追溯调整公司 2023年度合并报表中“主营业务成本”和“销售费用”两个科目的金额（此消彼长的关系），不涉及 2023 年度公司资产负债、收入、利润和所有者权益等数据的变化，也不涉及上面表格中内容的调整。详细情况请见本公司2024年年报正文第十节（五）37、重要会计政策和会计估计变更。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一） 公司控制权发生变更

　　3月末，公司发布公告，长江产业集团旗下湖北长江一号产业投资合伙企业与北京天佑投资公司等三家本公司原控股股东签署协议，拟受让持有的本公司18%的股份。7月4日，股权正式交割，湖北长江一号成为本公司控股股东，长江产业集团成为本公司实际控制人，本公司完成控制权变更。控制权变更过程中及变更完成后，公司经营正常，主要管理团队保持稳定，公司业绩稳步增长，变更交接和过渡期平稳有序。

　　（二） 实施限制性股票股权激励计划

　　本公司于2024年7月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司对110位员工实施股权激励，发行6636万股限制性股票。9月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予登记工作，相应新增股本66,365,700元。

　　（三）更换年度审计机构

　　公司上年度审计机构大华会计师事务所因违规而在报告期被监管机构限制承接证券期货类审计业务。为保障公司2024年度财务审计和内部控制审计业务的正常开展，公司以邀请招标的形式遴选了中审众环会计师事务所为新任年度审计机构。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月19日

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2025-021

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于第六届董事会第三十次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第三十次会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于4月11日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、公司2024年年度报告全文及摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会认为公司2024年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营成果及财务状况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　二、董事会2024年度工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2024年度股东会上述职。

　　此议案尚需提交股东会审议。

　　三、公司2024年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司2024年度内部控制管理的情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　四、公司2024年《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确地反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　六、2024年度财务决算报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2024年12月31日,本公司总资产为11,921,105,495.91元，归属于上市公司股东权益为5,511,317,168.70元；本公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为105,779,287.79元；归属于母公司所有者的综合收益总额94,937,243.24元。上述数据业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计核实。

　　此议案尚需提交股东会审议。

　　七、2024年度公司利润分配预案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司以目前最新股本3,309,623,844股为基准，拟向全体股东每十股分配现金红利0.031元（含税），合计分配现金红利10,259,834元（含税）。当期不转增股本，不分配股票股利。由于近期公司将注销已授予但尚未解除限售的某离职股权激励对象的8万股股票，股本数将因此发生变动，因此分配的股本基数以实际分配利润时点的股本实际数字为准。

　　此议案尚需提交股东会审议。

　　八、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事姚小林先生、丁涛先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　九、关于2024年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　十、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会认为，公司此次修订的《对外担保管理制度》有利于维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，符合相关法律法规、规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的规定。

　　此议案需提交公司股东会审议。

　　十一、 关于修订公司《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会认为，公司此次修订的《总经理工作细则》明确了总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，符合相关法律法规、规范性文件和《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的规定。

　　以上事项具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第六届董事会第三十次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月19日

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2025-023

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本公司2024年利润分配预案拟每10股发放现金股利0.031元（含税），合计分配10,259,834元（含税）。

　　2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3.在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分红总额不变。

　　4.本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施。

　　本公司4月18日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《2024年度公司利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2024年度利润分配预案情况

　　（一）公司2024年度可分配利润情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为105,779,287.79元，2024年度母公司实现净利润90,181,200.25元。截至2024年末，合并报表未分配利润为926,733,624.05元，母公司未分配利润为334,002,630.76元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为81,163,080.22元。

　　（二）公司2024年度利润分配预案主要内容

　　综合公司2024年度的经营业绩情况、未来发展战略规划和资金需求等因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：

　　以公司目前总股本3,309,623,844股为基准，拟向全体股东每10股分配现金红利0.031元（含税），合计分配现金红利10,259,834元（含税）1。当期不转增股本，不分配股票股利。

　　1该金额占公司2024年归属于上市公司股东的净利润的9.7%。此次分红实施后，公司2022年至2024年间现金分红总额占此三年可分配利润均值的47.04%。

　　由于近期公司将注销已授予但尚未解除限售的某离职股权激励对象的8万股股票，股本数将因此发生变动，因此分配的股本基数以实际分配利润时点的股本实际数字为准。

　　（三）利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定和本公司《公司章程》的规定，有利于全体股东共享公司经营发展成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月18日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《2024年度公司利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东会审议。

　　公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东会审议。

　　三、其他说明

　　若在分配方案实施前，公司总股本发生变化的，将以最新股本总额作为股本基数，按照分配总额不变的原则对每股分配比例做调整。

　　上述利润分配预案尚需提交公司股东会审议决定后方可实施。

　　特此公告。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月19日

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2025-026

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于举行2024年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2024年年度报告已于2025年4月19日发布。为使投资者进一步了解公司2024年业绩及经营情况，本公司定于5月7日（星期三）15:30至16:30在全景网举办2024年年度业绩网上说明会。本公司董事长王振坤先生、总经理丁涛先生、财务总监沈军女士、董事会秘书窦海涛先生及独立董事胡振华先生将在会上介绍公司年报情况，并回答投资者的提问。

　　感兴趣的投资者可登录全景网的“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），输入本公司简称或代码检索到本公司说明会活动的网址，进入参与。

　　为提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年5月6日（星期二）17:30 前访问 https://ir.p5w.net /zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者参与本次网上说明会。

　　特此通知。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月19日