南京银行股份有限公司 关于“南银转债”赎回结果 暨股份变动的公告

　　证券简称: 南京银行                    证券代码: 601009                   编号: 2025-054

　　优先股简称：南银优1       优先股代码：360019 

　　南银优2                             360024

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回数量：人民币3,873,000元（38,730张）

　　● 赎回兑付总金额：人民币3,878,957.66元（含当期利息）

　　● 赎回款发放日：2025年7月18日

　　● 可转债摘牌日：2025年7月18日

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　（一）有条件赎回条款成就情况

　　根据《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，自2025年5月13日至2025年6月9日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“南银转债”当期转股价格人民币8.22元/股的130%（含130%），即人民币10.69元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条款。

　　（二）本次赎回事项公告披露情况

　　2025年6月9日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《南京银行股份有限公司关于提前赎回“南银转债”的议案》，决定行使“南银转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

　　公司分别于2025年6月10日、2025年6月17日披露了《南京银行股份有限公司关于提前赎回“南银转债”的公告》及《南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的公告》，并于2025年6月18日至7月17日期间披露了22次关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

　　（三）相关赎回条款

　　1.赎回登记日与赎回对象

　　本次赎回登记日为2025年7月17日，赎回对象为2025年7月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“南银转债”的全部持有人。

　　2.赎回价格

　　根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.1537元/张。

　　其中，当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t/365；

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率即1.70%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025年6月15日）起至本计息年度赎回日（2025年7月18日）止的实际日历天数(算头不算尾)共计33天。

　　当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537元/张。

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537元/张。

　　3.赎回款发放日：2025年7月18日

　　4.可转债摘牌日：2025年7月18日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至2025年7月17日（赎回登记日）收市后，“南银转债”余额为人民币3,873,000元（38,730张），占发行总额的0.02%。

　　（二）转股情况

　　截至2025年7月17日，累计共有19,996,127,000元“南银转债”已转换为公司A股普通股，累计转股数为2,356,550,272股，占“南银转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的23.55%。

　　2025年7月1日至2025年7月17日期间，公司的股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　注：截至2025年6月30日的股本变动情况，详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。

　　（三）可转债停止交易及转股情况

　　2025年7月14日收市后（自2025年7月15日起），“南银转债”停止交易，2025年7月17日收市后，尚未转股的3,873,000元“南银转债”全部冻结，停止转股。

　　（四）赎回兑付金额

　　根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“南银转债”数量为38,730张，赎回兑付总金额为人民币3,878,957.66元（含当期利息），赎回款发放日为2025年7月18日。

　　（五）本次赎回对公司的影响

　　本次赎回兑付总金额为人民币3,878,957.66元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“南银转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至12,363,567,245股。因总股本增加，短期内对公司每股收益会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

　　三、相关股东持股变化

　　本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份变动情况如下：

　　注：上表中合计持股比例与各持股比例相加之和在尾数上略有差异，是四舍五入所致。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2025年7月18日