家家悦集团股份有限公司 关于“家悦转债”预计触发转股价格 修正条件的提示性公告

　　证券代码：603708          证券简称：家家悦          公告编号：2025-067

　　债券代码：113584          债券简称：家悦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 债券代码：113584

　　● 债券简称：家悦转债

　　● 转股价格：12.61元/股

　　● 转股期限：2020年12月12日至2026年6月4日

　　● 截至2025年10月13日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。

　　一、 可转债发行上市概况

　　（一） 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号），家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币64,500.00万元，期限6年，债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（二） 经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

　　（三） 根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股票，初始转股价格为37.97元/股，最新转股价格为12.61元/股。转股价格调整如下：

　　公司因实施2020年年度权益分派转股价格由37.97元/股调整为37.53元/股；因非公开发行股票转股价格由37.53元/股调整为35.90元/股（四舍五入）；因实施2022年年度权益分派转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；因2020年回购股份注销完成，转股价格由35.80元/股调整为35.99元/股（四舍五入）；因实施2023年年度权益分派转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；2024年7月经董事会会议审议通过，向下修正“家悦转债”转股价格为12.80元/股；因实施2024年半年度权益分派转股价格由12.80元/股调整为12.69元/股；因实施2024年年度权益分派转股价格由12.69元/股调整为12.61元/股。

　　二、 可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款具体如下：

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款预计触发情况

　　截至2025年10月13日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“家悦转债”当期转股价格12.61元/股的85%，即10.72元/股的情形，预计将触发“家悦转债”转股价格向下修正条款。若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的公司股票价格满足相关条件，将可能触发“家悦转债”转股价格向下修正条款。

　　三、风险提示

　　公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“家悦转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月十四日

　　证券代码：603708          证券简称：家家悦         公告编号：2025-066

　　债券代码：113584          证券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于2025年半年度权益分派引起的

　　“家悦转债”转股价格调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因实施2025年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 调整前转股价格：12.61元/股

　　● 调整后转股价格：12.45元/股

　　● 本次转股价格调整实施日期：2025年10月21日

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日公开发行了面值总额为64,500.00万元的可转换公司债券，并于2020年6月24日在上海证券交易所上市交易（转债简称“家悦转债”，转债代码“113584”）。“家悦转债”存续起止日期为2020年6月5日至2026年6月4日，转股起止日期为2020年12月14日至2026年6月4日，初始转股价格为37.97元/股。

　　公司因实施2020年年度权益分派转股价格由37.97元/股调整为37.53元/股；因非公开发行股票转股价格由37.53元/股调整为35.90元/股（四舍五入）；因实施2022年年度权益分派转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；因2020年回购股份注销完成，转股价格由35.80元/股调整为35.99元/股（四舍五入）；因实施2023年年度权益分派转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；2024年7月经董事会会议审议通过，向下修正“家悦转债”转股价格为12.80元/股；因实施2024年半年度权益分派转股价格由12.80元/股调整为12.69元/股；因实施2024年年度权益分派转股价格由12.69元/股调整为12.61元/股。

　　本次调整前的最新转股价格为12.61元/股（四舍五入）。

　　一、转股价格调整依据

　　2025年9月12日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数为基数，向本次权益分派股权登记日登记在册的股东（家家悦集团股份有限公司回购专户除外）派发2025年半年度股东红利，每10股发放现金股利人民币1.60元（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、回购股份等事项发生变化的，维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“家悦转债”发行之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　公司本次因实施2025年半年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整，（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　本次权益分派为差异化分红，虚拟分派的现金红利≈0.16元/股，根据下述分配比例，对转股价格进行如下调整。

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1= P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　根据上述派发现金股利公式P1= P0－D计算：

　　调整前转股价格P0为12.61元/股，每股派送现金股利D为0.16元/股，调整后的转股价格P1为12.45元/股（四舍五入）。综上，本次利润分配实施后“家悦转债”的转股价格将由12.61元/股调整为12.45元/股（四舍五入）。调整后的转股价格自2025年10月21日（除权除息日）起生效。

　　“家悦转债”自2025年10月13日至2025年10月20日期间停止转股，自2025年10月21日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　2025年10月14日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2025-068

　　家家悦集团股份有限公司

　　2025年半年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每股现金红利0.16元

　　● 相关日期

　　● 差异化分红送转： 是

　　一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配方案经公司2025年9月12日的2025年第一次临时股东会审议通过。

　　二、 分配方案

　　1. 发放年度：2025年半年度

　　2. 分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3. 差异化分红送转方案：

　　（1）本次差异化分红方案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数，向本次权益分派股权登记日登记在册的股东（家家悦集团股份有限公司回购专户除外）派发2025年半年度股东红利，每10股发放现金股利人民币1.60元（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、回购股份等事项发生变化的，维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

　　（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

　　公司根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

　　除权（息）参考价格=【（前收盘价格-现金红利）+配股价格×流通股份变动比例】÷（1+流通股份变动比例）

　　公司总股本为638,338,675股，扣除公司回购专用账户上已回购股份19,455,017股，本次实际参与分配的股本数为618,883,658股。

　　每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利÷本次利润分配股权登记日的总股本=（618,883,658×0.16)÷638,338,675≈0.16元。

　　根据公司2025年第一次临时股东会决议通过的2025年半年度利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不转增股本，不送红股，因此，本次权益分派不会使公司流通股发生变化，流通股股份变动比例为0%。

　　公司除权（息）参考价格=（前收盘价-0.16）÷（1+0）=前收盘价-0.16元/股。

　　三、 相关日期

　　四、 分配实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　股东家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司的现金红利由公司直接发放。

　　3. 扣税说明

　　（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2024年第8号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.16元；持股期限在1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.16元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　　具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.144元。如QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

　　（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪港通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.144元。

　　（4）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.144元。

　　（5）对于持有公司股票的其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.16元。

　　五、 有关咨询办法

　　联系地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号8楼

　　联系邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0631-5220641

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　2025年10月14日