株洲华锐精密工具股份有限公司 关于“华锐转债”转股价格调整 暨转股停牌的公告

　　证券代码：688059                     证券简称：华锐精密                     公告编号：2025-067

　　转债代码：118009                     转债简称：华锐转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因“华锐转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 调整前转股价格：64.79元/股

　　● 调整后转股价格：62.49元/股

　　● 转股价格调整实施日期：2025年11月27日

　　一、转股价格调整依据

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份6,408,202股已于2025年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由87,159,999股增加至93,568,201股，具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-065）。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年6月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　公司于2025年11月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转换公司债券的转股价格。

　　二、转股价格的调整公式

　　根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）;

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）;

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）;

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定。

　　三、转股价格的调整计算过程

　　鉴于本次发行新增股份6,408,202股已于2025年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由87,159,999股增加至93,568,201股，华锐转债的转股价格将自2025年11月27日起由每股人民币64.79元调整为每股人民币62.49元。计算过程为：

　　本次转股价格调整公式：P1＝（P0+A×K）/（1+K）

　　其中：P0为调整前转股价64.79元/股，K为增发新股率7.35%（6,408,202/87,159,999=7.35%），A为增发新股价31.21元/股，P1为调整后转股价。

　　代入公式计算：P1=(64.79+31.21*7.35%)/(1+7.35%)=62.49元/股。

　　综上，本次可转债的转股价格由64.79元/股调整为62.49元/股，调整后的转股价格于2025年11月27日开始生效。华锐转债于2025年11月26日停止转股，2025年11月27日起恢复转股。

　　四、其他

　　投资者如需了解华锐转债的详细情况，请查阅公司于2022年6月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0731-22881838

　　联系邮箱：zqb@huareal.com.cn

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：688059                 证券简称：华锐精密                公告编号：2025-068

　　转债代码：118009                 转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，本事项已经公司2024年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 公司注册资本变更情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年11月20日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成向特定对象发行股票新增股份的登记手续，具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-065）。

　　本次登记完成后，公司股份总数由87,159,999股变更为93,568,201股，注册资本由87,159,999元变更为93,568,201元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：688059               证券简称：华锐精密              公告编号：2025-069

　　转债代码：118009               转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。董事会会议召开情况

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年11月25日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年11月21日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年6月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》，同意本次可转债的转股价格调整为62.49元/股，调整后的转股价格于2025年11月27日开始生效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-067）。

　　（二）审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-068）。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月26日