株洲旗滨集团股份有限公司 关于实施“旗滨转债”赎回暨摘牌的 第八次提示性公告

　　证券代码：601636               证券简称：旗滨集团         公告编号：2025-123

　　可转债代码：113047           可转债简称：旗滨转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回登记日：2025年12月2日

　　● 赎回价格：101.1737元/张

　　● 赎回款发放日：2025年12月3日

　　● 最后交易日：2025年11月27日

　　自2025年11月28日起，“旗滨转债”停止交易。

　　● 最后转股日：2025年12月2日

　　截至2025年11月27日收市后，距离12月2日（“旗滨转债”最后转股日）仅剩3个交易日，12月2日为“旗滨转债”最后一个转股日。

　　● 本次提前赎回完成后，“旗滨转债”将自2025年12月3日起在上海证券交易所摘牌。

　　● 投资者所持“旗滨转债”除在规定时限内按照5.43元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即101.1737元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临投资损失。

　　● “旗滨转债”自2025年11月28日起停止交易，公司特提醒“旗滨转债”持有人注意在限期内转股。

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年9月30日至2025年11月5日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“旗滨转债”当期转股价格的130%（含130%，即7.06元/股），根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“旗滨转债”的有条件赎回条款。公司于2025年11月5日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“旗滨转债”的议案》，决定行使“旗滨转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“旗滨转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年11月6日披露的《关于提前赎回“旗滨转债”的公告》（公告编号：2025-104）。

　　现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“旗滨转债”持有人再一次提示如下：

　　一、 有条件赎回条款

　　根据公司《募集说明书》的约定，“旗滨转债”有条件赎回条款为：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

　　2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　二、 本次可转债赎回的有关事项

　　(一)赎回条件的成就情况

　　股票自2025年9月30日至2025年11月5日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“旗滨转债”当期转股价格的130%（含130%，即7.06元/股），根据《募集说明书》的相关约定，已触发“旗滨转债”的有条件赎回条款。

　　(二)赎回登记日

　　本次赎回对象为2025年12月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“旗滨转债”的全部持有人。

　　(三)赎回价格

　　根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.1737元/张，计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.8%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年4月9日）起至本计息年度赎回日（2025年12月3日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计238天。

　　当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.80%×238/365=1.1737元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.1737=101.1737元/张

　　(四)关于债券利息所得税的说明

　　1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币101.1737元（税前），实际派发赎回金额为人民币100.9390元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.1737元（税前）。

　　3.根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有“旗滨转债”的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.1737元。

　　(五)赎回程序

　　公司将在赎回期结束前按规定披露“旗滨转债”赎回提示性公告，通知“旗滨转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“旗滨转债”将全部被冻结。

　　公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

　　(六)赎回款发放日：2025年12月3日

　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“旗滨转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　(七)交易和转股

　　自2025年11月28日起，“旗滨转债”停止交易。截至2025年11月27日收市后，距离12月2日（“旗滨转债”最后转股日）仅剩3个交易日，12月2日为“旗滨转债”最后一个转股日。

　　(八)摘牌

　　自2025年12月3日起，公司公开发行的可转债“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　三、 本次可转债赎回的风险提示

　　（一）自2025年11月28日起，“旗滨转债”停止交易。截至2025年11月27日收市后，距离12月2日（“旗滨转债”最后转股日）仅剩3个交易日，12月2日为“旗滨转债”最后一个转股日。特提醒“旗滨转债”持有人注意在限期内转股。

　　（二）投资者持有的“旗滨转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“旗滨转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照101.1737元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（四）因目前“旗滨转债”二级市场价格与赎回价格（101.1737元/张）存在差异，投资者如未及时转股，可能面临投资损失。

　　“旗滨转债”自2025年11月28日起停止交易，特提醒“旗滨转债”持有人注意在限期内转股。

　　四、 联系方式

　　联系地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼

　　邮政编码：518073

　　联系部门：公司董秘办公室

　　联系人：文俊宇

　　联系电话：0755-86353588

　　传真：0755-86360638

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：601636              证券简称：旗滨集团            公告编号：2025-124

　　可转债代码：113047          可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人及一致行动人

　　权益变动触及1%刻度的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动原因：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股使得公司股份总数增加，导致控股股东福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）、实际控制人俞其兵及其一致行动人俞勇、宁波旗滨投资有限公司（以下简称“宁波旗滨”）合计持股比例由38.97%被动稀释至37.97%，触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。

　　●本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变动。

　　一、公司可转换债券的基本情况

　　（一）可转换债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。

　　（二）可转换债券上市情况

　　经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意，公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。

　　（三）可转换债券转股价格情况

　　根据可转换公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日，初始转股价格为13.15元/股，最新转股价格为5.43元/股。转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2020年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。

　　2、因公司实施2021年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。

　　3、因公司将前次回购剩余股份2,823,592股注销，“旗滨转债”转股价格自2022年7月22日起调整为12.01元/股。

　　4、因公司实施2022年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。

　　5、因公司实施2023年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。

　　6、因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款，经公司2024年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股，自2024年12月27日起生效。

　　7、因公司实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月26日起调整为6.12元/股。

　　8、因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款，经公司2025年第三次临时股东会授权，公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由6.12元/股向下修正为5.43元/股，自2025年7月8日起生效。

　　二、可转债本次转股情况

　　“旗滨转债”的转股期为：2021年10月15日至2027年4月8日。

　　截至2025年11月26日，累计共有人民币1,337,505,000元“旗滨转债”已转换为公司A股股票，累计转股数量为246,146,539股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.1633%。

　　截至2025年11月26日，尚未转股的“旗滨转债”金额为162,491,000元，占可转债发行总量的10.83%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：变动前（截至2025年11月20日），公司总股本为2,854,562,852股，详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲旗滨集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-118）；变动后（截至2025年11月26日），公司总股本为2,929,539,887股。

　　四、本次权益变动的基本情况

　　截至2025年11月26日，“旗滨转债”累计转股数量246,146,539股，公司总股本达2,929,539,887股。2025年11月20日至2025年11月26日,“旗滨转债”合计转股数量74,977,035股，导致公司控股股东福建旗滨、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由38.97%被动稀释至37.97%，触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化，具体情况如下：

　　注：本次权益变动前（截至2025年11月20日），公司总股本为2,854,562,852股；本次权益变动后（截至2025年11月26日），公司总股本为2,929,539,887股。

　　五、其他情况说明

　　（一）本次权益变动系“旗滨转债”转股导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，不涉及要约收购，亦不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。

　　（二）上述权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

　　（三）本次权益变动不涉及公司及上述权益变动主体披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

　　（四）根据2025年1月10日发布的《证券期货法律适用意见第19号——〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，投资者因上市公司可转债持有人转股导致持股比例被动触及刻度时，无需履行披露和限售义务，由上市公司就因股本变化导致的投资者持股变动进行公告。

　　（五）“旗滨转债”目前仍处于转股期，可转换债券持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年十一月二十八日