豪威集成电路（集团）股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整 暨转股停牌的公告

　　证券代码：603501          证券简称：豪威集团          公告编号：2026-005

　　转债代码：113616          转债简称：韦尔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前转股价格：161.84元/股

　　● 调整后转股价格：159.38元/股

　　● “韦尔转债”本次转股价格调整实施日期为2026年1月14日

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因公司已于2026年1月12日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌并上市交易,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024号）核准，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日公开发行可转换公司债券2,440万张，发行总额24.40亿元，并于2021年1月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。“韦尔转债”存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日，转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日。

　　一、转股价格调整依据

　　2025年6月27日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2025年12月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于豪威集成电路（集团）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2208号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。2025年12月11日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。2025年12月14日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。2025年12月31日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊发本次发行上市H股招股说明书。

　　公司本次全球发售H股总数为45,800,000股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售4,580,000股，约占全球发售总数的10%（行使超额配售权之前）；国际发售41,220,000股，约占全球发售总数的90%（行使超额配售权之前）。本次H股发行的价格为每股104.80港元（折合人民币约94.28元/股），并已于2026年1月12日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。

　　二、本次转股价格调整公式与调整结果

　　根据《募集说明书》的相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　公司因发生增发新股事宜，适用调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中P0为161.84元/股，A为94.28元/股，k为3.7854%（股份总数以本次增发新股前总股数1,209,915,575股为计算基础），“韦尔转债”转股价格将由原来的161.84元/股调整为159.38元/股。调整后的“韦尔转债”转股价格自2026年1月14日起生效。“韦尔转债”将于2026年1月13日停止转股，2026年1月14日起恢复转股。

　　特此公告。

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月13日

　　证券代码：603501                证券简称：豪威集团                公告编号：2026-004

　　转债代码：113616                转债简称：韦尔转债

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司关于

　　H股挂牌并上市交易暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

　　公司本次全球发售H股总数为45,800,000股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售4,580,000股，约占全球发售总数的10%（行使超额配售权之前）；国际发售41,220,000股，约占全球发售总数的90%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价104.80港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为47.42亿港元。

　　经香港联交所批准，公司本次发行的45,800,000股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年1月12日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“豪威集团”，英文简称为“OMNIVISION”，股份代号为“0501”。

　　本次发行上市前（截至2026年1月11日），公司的总股本为1,209,915,575股。本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

　　本次发行上市完成后，公司持股5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

　　注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

　　特此公告。

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月13日