荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2020-014号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于2020年3月13日以书面、电子邮件方式发出，2020年3月18日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，  6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；

　　为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合目前债券市场和公司资金需求情况，拟面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经核查公司经营、财务状况及其他相关情况，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。本次发行的具体发行方案如下：

　　1、发行规模

　　本次发行的公司债券规模不超过人民币120亿元（含120亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、债券品种及期限

　　本次公司债券发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、债券利率及付息方式

　　本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、募集资金用途

　　本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司借款、调整公司债务结构、补充公司营运资金、改善公司财务状况或项目投资等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、发行方式及发行对象

　　本次公司债券仅向合格投资者公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200人。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、担保安排

　　本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、挂牌转让方式

　　本次公司债券拟申请于深圳证券交易所挂牌转让。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、偿债保障措施

　　（1）公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于公司其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。

　　（2）公司将在债券付息日三个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之十以上存入偿债保障金专户；在到期日五个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之五十以上存入偿债保障金专户，并在到期日三个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。若公司未能足额提取偿债准备金，公司将不以现金方式进行利润分配。

　　（3）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：

　　①不向股东分配利润；

　　②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　④与公司债券相关的主要责任人不得调离。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、决议有效期

　　本次债券发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券发行获得注册之日后满24个月止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过方可生效。

　　（二）《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》；

　　为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项。具体内容如下：

　　1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行方案有关的一切事宜；

　　2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报等相关事宜；

　　3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　5、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

　　7、办理与本次发行公司债券及挂牌转让有关的其他事项。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行及挂牌转让有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（三）审议《关于拟设立供应链金融资产支持专项计划的议案》；

　　为优化债务结构、降低融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，促进公司可持续稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和资金需求，公司拟设立不超过40亿元（含40亿元）的供应链金融资产支持专项计划，最终的规模将根据公司实际情况在法律法规允许的范围内确定，可以在中国境内一次或多次、部分或全部实施。

　　本次拟设立的专项计划事宜经公司董事会审议通过后，在本次专项计划设立及发行的有效期内持续有效。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立供应链金融资产支持专项计划相关事宜的议案》；

　　鉴于公司拟设立供应链金融资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），为保证有序实施，授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理本次专项计划设立及发行事宜，包括但不限于：

　　1、选聘与本次专项计划相关的合作机构，办理本次专项计划相关申报事宜，签署与本次专项计划相关的协议和文件，包括但不限于付款确认书、服务协议、聘用中介机构协议等。

　　2、在取得有权机构的批准后，在本次专项计划发行的有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策履行必要的法律手续。

　　3、如国家、监管部门对于本次专项计划设立及发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对相应事项进行适当调整。

　　4、办理本次专项计划设立及发行过程中涉及的各项审批/备案手续，完成其他为本次专项计划设立及发行所必需的手续和工作。

　　5、办理与本次专项计划发行相关的其他事宜。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》。

　　决定于2020年4月3日召开公司2020年度第二次临时股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月十八日