江苏永鼎股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：600105                           公司简称：永鼎股份

　　债券代码: 110058                          债券简称：永鼎转债

　　转股代码: 190058                           转股简称：永鼎转股

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人莫思铭、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降16,979.13万元，主要系：1.通信科技产业受新冠疫情及宏观经济的影响，主要客户三大运营商的订单量明显下降，且2019年6月开始，招标价大幅度下调，导致光缆的毛利比上年同期下降3,287万元；2.2020年1-9月，汽车市场仍然低迷，汽车线束订单不及预期、老项目每年年降、新项目尚未量产，上海金亭净利润比上年同期减少7,037.67万元；3.本报告期由于汽车销售市场低迷，联营企业上海东昌投资发展有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少5,324.81万元；4.苏州波特尼电气系统有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少1,787.64万元；5.海外工程业务受国内外新冠疫情的双重影响，完工进度放缓，本期净利润较上期下降6,564.36万元。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1、公司于2019年4月16日公开发行可转换公司债券980万张，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股，最新转股价格为 5.04元/股。截至本报告期末，累计有31,915.8万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为63,315,477股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.0839%。具体内容详见公司于2020年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（临2020-092）。

　　2、公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东永鼎集团互为提供担保，其中：公司为永鼎集团提供担保预计额度105,000万元，苏州鼎欣房地产有限责任公司和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；永鼎集团为公司提供担保预计额度390,000万元，未要求公司提供反担保。

　　2020年9月14日，公司召开第九届董事会2020年第六次临时会议审议通过《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》，并经公司2020年第三次临时股东大会审议通过：为支持公司发展，根据公司业务需求及授信计划，控股股东永鼎集团拟增加对公司申请银行授信提供担保额度100,000万元，控股股东永鼎集团对公司银行授信提供担保的额度由390,000万元增至490,000万元，该担保为无偿担保，不向公司收取任何费用。截至2020年9月30日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为315,962.70 万元，实际担保余额为 257,705.79 万元；公司对控股股东提供的担保总额为99,170 万元，实际担保余额为 99,170 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2020-053、临2020-085、临2020-091、临2020-093）公告。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份               公告编号：临2020-095

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058             转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2020年10月16日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议于2020年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

　　（四）本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。

　　（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2020年第三季度报告》全文和正文；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股。自2019年10月22日至2020年9月30日期间，共有31,915.8万元永鼎转债转换为公司A股股票，累计转股股数为63,315,477股。根据该转股结果，公司总股本相应增加63,315,477股，公司总股本由1,238,274,820股变更为1,301,590,297股；公司注册资本将增加63,315,477元，注册资本由1,238,274,820元增加至1,301,590,297元，并对《公司章程》作出相应修改。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临2020-096）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份             公告编号：临2020-096

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058             转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。根据公司可转债转股情况和2018年第一次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

　　一、关于公司变更注册资本事项

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】312 号）核准，公司于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股。

　　2019年10月22日至2019年12月31日期间，共有22.9万元永鼎转债转换为公司A股股票，转股股数37,530股；2020年1月1日至2020年3月31日期间，共有 31.4万元永鼎转债转换为公司A股股票，转股股数为61,557股；2020年4月1日至 2020年6月30日期间，共有4.1万元永鼎转债转换为公司 A 股股票，转股股数为8,039股；2020年7月1日至 2020年9月30日期间，共有31,857.4万元永鼎转债转换为公司A股股票，转股股数为63,208,351股。综上，2019年10月22日至2020年9月30日期间，共有31,915.8万元永鼎转债转换为公司A股股票，累计转股股数为63,315,477股；公司总股本相应增加63,315,477股，公司总股本由1,238,274,820股变更为1,301,590,297股；公司注册资本将增加63,315,477元，注册资本由1,238,274,820元增加至1,301,590,297元。

　　二、《公司章程》修订事项

　　根据上述股本及注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　除上述内容修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　以上内容已经公司第九届董事会第七次会议审议通过， 根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。　　　　　　　

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日