青鸟消防股份有限公司 关于收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项的公告

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2020-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）已于 2020年11月12日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项的议案》，同意公司以47,733,333元收购上海康佳绿色照明技术有限公司（以下简称“康佳照明”或目标公司）25.37%的股权，关联董事蔡为民、张万中、王兴业进行了回避表决，独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了独立意见。本次交易由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　为进一步增强公司在消防应急照明及智能疏散领域的行业竞争力，公司拟以自有资金47,733,333元收购北京朗瑞皓腾科技发展有限公司（以下简称“朗瑞皓腾”）持有的康佳照明25.37%的股权，本次收购完成后，公司将持有康佳照明25.37%的股权，成为其第二大股东。

　　由于康佳照明的股东蔡为民、上海盛今创业投资有限公司（以下简称“上海盛今”）为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》，本次公司收购股权事项为关联双方共同投资，构成关联交易。

　　本次交易金额合计47,733,333元，小于公司最近一期经审计净资产（2019年12月31日经审计净资产27.69亿元）的5%，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、关联交易标的基本情况

　　1、标的公司基本情况

　　公司名称：上海康佳绿色照明技术有限公司

　　统一社会信用代码：91310115062591475Q

　　注册资本：12700万元人民币

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区泥城路149弄5号205室

　　法定代表人：秦广宇

　　经营范围：照明产品、LED发光元器件、电源、LED应用产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，上述产品相关产品的网上零售、批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口，提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；建筑、城市及道路照明工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　2、股东及持股比例：

　　3、财务数据

　　康佳照明最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：2019年数据经中兴华会计师事务所（普通合伙）审计，2020年1-8月数据未经审计。

　　三、关联方基本情况

　　1、上海盛今创业投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：上海市闵行区金都路4299号6幢1楼B28室

　　法定代表人：张万中

　　注册资本：20,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91310112080040490W

　　经营范围：创业投资，投资咨询，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东及持股比例：

　　关联关系：青鸟消防控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“北大青鸟环宇”）执行董事倪金磊任上海盛今董事，青鸟消防董事张万中任上海盛今董事长。北大青鸟环宇直接、间接持有上海盛今45%股权。

　　2、蔡为民

　　关联关系：蔡为民任青鸟消防董事长，持有青鸟消防13.33%股权。

　　四、交易价格及定价依据

　　本次股权收购价格以截至2020年8月31日康佳照明归属于母公司股东权益为基础，经交易各方协商一致，确定本次收购涉及的价款金额为47,733,333元。

　　五、《股权转让协议》主要条款

　　甲方：青鸟消防

　　乙方：朗瑞皓腾

　　鉴于：

　　(1)上海康佳绿色照明技术有限公司（以下简称“上海康佳”）系根据中国法律在上海市市场监督管理局注册的有限责任公司，截至本协议签署之日，乙方持有公司25.37%的股权；

　　(2)乙方拟按照本协议的约定向甲方转让其所持有公司25.37%的股权。

　　1、根据本协议的条款和条件，甲方同意在交割完成日向乙方收购目标股权，以及源于目标股权的所有权益，乙方同意在交割完成日向甲方出售上述目标股权和权益。

　　2、目标股权的转让价款47,733,333元。各分两期支付，协议生效、工商交割阶段各支付转让价款的50%。

　　3、各方应促使并配合公司在本协议生效后的45日内办理完成本次转让的工商变更登记手续。

　　4、股权交割完成后，甲方即为标的公司的股东。股权交割完成前，标的公司的损益由乙方享有或承担；股权交割完成后，标的公司的损益由甲方享有或承担。

　　5、如甲方未能按期足额支付应付转让股权价款，应向乙方支付逾期履行违约金；因乙方原因逾期交割，乙方应向甲方承担违约责任。

　　6、如因证券交易所等监管机构的原因造成本次股权转让及交割的迟延及终止，不视为甲方违反本协议的约定，甲方不承担相关责任。

　　7、本协议自各方或其授权代表签字并加盖各自的企业公章（适用于签署方是企业的情况）之日起成立，自各方履行完毕必要的内部决策程序之日起生效。

　　8、本次转让涉及的各项税费，由各方依法各自承担。

　　六、本次交易对手基本信息

　　公司名称：北京朗瑞皓腾科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：91110105MA01NJEW6W

　　注册资本：10万元人民币

　　注册地址：北京市朝阳区西坝河东里20号9幢一层907

　　法定代表人：蔡怡雯

　　经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：北京晶瑞皓腾科技发展有限公司持有朗瑞皓腾100%的股权。

　　七、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　随着《消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB51309-2018》的逐步推广实施，近两年来青鸟消防应急照明及智能疏散业务增长迅速，2020年1-9月业务增速约180%。康佳照明在灯具领域具有生产制造能力，在照明领域具有一定技术储备。为进一步满足市场上日益增长的应急疏散产品需求，公司拟收购康佳照明25.37%的股权，加深公司与康佳照明的合作，进一步提高公司应急照明及智能疏散产品的生产能力和产品质量，进而提高公司在应急照明及智能疏散领域的市场竞争力和占有率。因此本次收购将有利于加大公司领先优势和提高公司整体竞争力。

　　八、年初至披露日与关联人累计经审议的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日，公司与蔡为民的关联交易的金额为0万元，公司与上海盛今的关联交易的总金额为0万元。

　　九、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们认为青鸟消防收购康佳照明25.37%的股权是基于公司的发展战略，有利于进一步增强公司未来整体的可持续发展能力，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将关于收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项提交公司第三届董事会第四十次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　青鸟消防拟以47,733,333元收购康佳照明25.37%的股权，定价公允、合理。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事蔡为民先生、张万中先生、王兴业先生回避了表决，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意公司本次收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项。

　　十、监事会意见

　　2020年11月12日，公司召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易的议案》。监事会认为：公司本次收购康佳照明25.37%的股权，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，且交易作价公允，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　十一、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项已经董事会、监事会审议批准，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，全体独立董事均已事前认可并发表了同意意见，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　十二、备查文件

　　1、第三届董事会第四十次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事相关事前认可意见；

　　4、独立董事相关独立意见；

　　5、广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项的核查意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防        公告编号：2020-089

　　青鸟消防股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知及会议资料已于2020年11月11日向公司全体监事发出，会议于2020年11月12日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司本次收购康佳照明25.37%的股权，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，且交易作价公允，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项的公告》（公告编号：2020-090）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司监事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2020-088

　　青鸟消防股份有限公司

　　第三届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议通知已于2020年11月11日向公司全体董事发出，会议于2020年11月12日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：关联董事蔡为民、张万中、王兴业对此项议案回避表决，有效表决票数4票，4票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项的公告》（公告编号：2020-090）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第四十次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

　　3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月13日