青岛双星股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2021-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2021年3月8日以书面方式发出，本次会议于2021年3月10日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　同意公司全资子公司香港双星国际产业有限公司（以下简称“香港双星”）出资9,230.00万美元（折合人民币约6亿元）增资Kumho Tire(Vietnam)Co.,Ltd（以下简称“锦湖越南”），增资完成后香港双星将持有锦湖越南42.409%的股权。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　董事柴永森先生、张军华女士因在本公司控股股东单位担任董事，故对本议案回避表决。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　公司《关于对外投资暨关联交易的公告》已于2021年3月12日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　2、审议通过了《关于召集2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召集公司2021年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月12日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2021-011

　　青岛双星股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2021年3月8日以书面方式发出，本次会议于2021年3月10日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席蓝立智先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　同意公司全资子公司香港双星国际产业有限公司（以下简称“双星香港”）出资9,230.00万美元（折合人民币约6亿元）增资Kumho Tire(Vietnam)Co.,Ltd（以下简称“锦湖越南”），增资完成后香港双星将持有锦湖越南42.409%的股权。

　　监事会经审议，一致认为：本次交易有助于进一步发挥锦湖轮胎的优势，增强双星与锦湖之间的协同效应。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　公司《关于对外投资暨关联交易的公告》已于2021年3月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月12日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2021-012

　　青岛双星股份有限公司

　　关于对外投资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次交易构成关联交易；

　　2、本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳；

　　3、本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　1、2018年7月，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）子公司星微韩国株式会社完成对锦湖轮胎株式会社（以下简称“锦湖轮胎”）的收购并持有其45%的股份，成为锦湖轮胎的控股股东。双星集团同时承诺将在项目交割完成后不超过5年的时间，通过包括但不限于资产注入等合法合规的方式消除与公司的同业竞争。

　　为进一步发挥锦湖轮胎的优势，增强双星与锦湖之间的协同效应，2021年3月10日，公司全资子公司香港双星国际产业有限公司（以下简称“香港双星”）与Kumho Tire(Vietnam)Co.,Ltd（以下简称“锦湖越南”）及其控股股东锦湖轮胎（香港）有限公司（以下简称“锦湖香港”）签署了《资本认购协议》，香港双星拟出资9,230.00万美元（折合人民币约6亿元）增资锦湖越南，增资款全部用于扩大锦湖越南轮胎产能，以便更好的共同应对贸易壁垒，投资开拓海外市场，提升国际竞争力。增资完成后香港双星将持有锦湖越南42.409%的股权。项目全部建成后锦湖越南将达到年产PCR850万条、TBR80万条的产能。

　　2、公司于2021年3月10日召开第九届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（柴永森、张军华对该议案进行了回避）的审议结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。独立董事对该议案出具了事前认可意见及明确的独立意见。

　　3、本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

　　4、本议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　二、投资标的基本情况

　　1、标的公司基本情况

　　（1）名称：Kumho Tire(Vietnam)Co.,Ltd

　　（2）住所：Lot D-3-CN,Thoi Hoa Ward,My Phuoc 3 Industrial Park,Ben Cat Town,Binh Duong Province,Vietnam

　　（3）法定代表人：???（音译：金炫浩）

　　（4）注册资本：2,073,952,000,000越南盾(12,534.20万美元)

　　（5）各投资人持股比例

　　截至目前，锦湖轮胎株式会社的全资子公司锦湖轮胎（香港）有限公司持有锦湖越南100%的股权。

　　（6）主营业务：生产橡胶轮胎和胶管;塑料和合成橡胶制品。

　　（7）与本公司的关联关系：锦湖越南为本公司控股股东双星集团控股的锦湖轮胎株式会社的全资子公司，故本次投资构成关联交易。

　　（8）增资前后股权结构

　　（9）投资标的财务数据

　　单位：美元

　　注：以上数据已经Ernst&Young Vietnam Limited（越南安永会计师事务所）依据越南会计准则进行了审计。中审众环会计师事务所出具了会计政策与企业会计准则的差异情况表及鉴证报告，根据中国企业会计准则调整后，锦湖越南截至2020年12月31日的净资产无变化，为148,271,808美元；2020年度净利润无变化，为14,223,372美元。

　　（10）投资标的资产评估情况

　　北京中同华资产评估有限公司对锦湖越南股东全部权益进行了评估并出具了评估报告。评估分别采用收益法和市场法两种方法对锦湖越南股东全部权益价值进行评估。

　　①收益法评估结果

　　采用收益法评估的股东全部权益价值为15,760万美元，增值率6.29%。

　　②市场法评估结果

　　采用市场法评估的股东全部权益价值为15,670万美元，增值率5.68%。

　　③评估结论的选取

　　本次选用收益法结果作为最终评估结论，即：锦湖越南的股东全部权益价值评估结果为15,760万美元，折合人民币约102,800.00万元。

　　2、本公司出资方式

　　本公司拟通过向全资子公司香港双星增资并由香港双星向锦湖越南增资9,230.00万美元（折合人民币约6亿元），出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

　　3、关联交易定价

　　截至目前，锦湖越南注册资本12,534.20万美元，根据越南相关法律法规，本次投资的9,230.00万美元全部计入注册资本，增资后香港双星持有锦湖越南42.409%的股权。

　　三、协议的主要内容

　　协议主体：

　　A：锦湖越南（下称“标的公司”）

　　B：香港双星（下称“认购方”）

　　C：锦湖香港

　　1、投资金额和支付方式

　　认购方出资9,230.00万美元认购标的公司新增注册资本9,230.00万美元，认购方以现金形式支付至标的公司的直接资本投资账户内。交割完成后标的公司注册资本由12,534.20万美元增加至21,764.20万美元,认购方持有标的公司增资后42.409%的股权。

　　2、本次交易于2021年6月30日前完成交割。

　　3、本协议交割先决条件：

　　（1）本次交易行为及本协议获得青岛双星股东大会的审议通过；

　　（2）本次交易行为及本协议获得中国有关政府部门必要的审批或备案；

　　（3）认购方将认缴出资额足额支付至标的公司的直接资本投资账户。

　　4、本协议的终止：

　　根据实际情况，在2021年9月30日（“终止日期”）或协议各方书面同意的任何延长日期前，如果协议各方因未满足任何先决条件或以其他方式放弃，本协议应自终止日期或延长日期之后的第一个工作日立即终止，任何一方对另一方不再负有任何义务或责任，任何一方也不因违反本协议而提出任何索赔。协议各方的进一步权利和义务应在协议终止时立即终止，但该终止不得影响在终止日前可能已经产生的协议各方的权利和义务。

　　其他说明：增资后标的公司董事会成员由3名组成，认购方任命1名董事会成员，原股东任命2名董事会成员。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次增资将全部用于锦湖越南年产PCR300万条、TBR80万条项目建设，项目建成后锦湖越南产能将达到年产PCR850万条、TBR80万条。

　　本次交易有助于进一步发挥锦湖轮胎的优势，增强双星与锦湖之间的协同效应。增资款全部用于扩大锦湖越南轮胎产能，以便更好的共同应对贸易壁垒，投资开拓海外市场，提升国际竞争力。

　　五、风险提示

　　未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资进度、回收期等可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。本次投资项目尚需经主管部门审批或备案。

　　六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，本公司与控股公司及其关联方累计已发生的各类关联交易总额为3,404.75万元（不包括本次交易金额）。

　　七、审议程序及独立董事发表独立意见情况

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　经公司第九届董事会第七次会议审议，本议案以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了本项关联交易议案，公司关联董事审议该议案时进行了回避表决。

　　2、公司独立董事对该议案的审议出具了事前认可意见，并发表明确同意的独立意见：公司本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合商业惯例；关联交易涉及的投资标的已经北京中同华资产评估有限公司评估并出具评估报告，定价公允；本次交易符合公司和全体股东的利益，有利于增强公司与锦湖轮胎的协同效应，共同投资开拓海外市场，交易完成后，有利于提升公司的国际竞争力。公司董事会在审议关于本次交易的议案时，关联董事已回避表决，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定，本次交易尚需股东大会审议。本次关联交易审议程序合法、必要。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；

　　3、Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd.Financial statements For the year ended 31 December 2020；

　　4、关于Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd会计政策与企业会计准则的差异情况表及鉴证报告；

　　5、青岛双星股份有限公司拟对Kumho Tire (Vietnam) Co.,Ltd.增资所涉及的Kumho Tire (Vietnam) Co.,Ltd.股东全部权益价值项目资产评估报告；

　　6、《资本认购协议》；

　　7、其他相关文件。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月12日

　　股票代码：000599          股票简称：青岛双星          公告编号：2021-013

　　青岛双星股份有限公司关于召开2021年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年3月29日（星期一）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年3月29日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　本次会议议案涉及关联交易，关联关系股东须就该议案回避表决。

　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2021年3月12日在巨潮资讯网站上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》及其他相关披露文件。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、现场会议登记方法

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。

　　2、登记时间：2021年3月23日9:00-11:30及13:00-17:00。

　　3、登记地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘兵、李珂

　　电话号码：0532-67710729

　　传真号码：0532-80958715

　　电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

　　5、股东（或代理人）参加会议费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议；

　　2、其他相关文件。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360599

　　2、投票简称：双星投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案：填报表决意见同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　青岛双星股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　委托人姓名（名称）：               受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                   受托人签字（盖章）：

　　委托人股东帐户：                   有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。